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本周伊金霍洛旗市场动力煤震荡趋稳区域内多数煤矿保持正常生产状态,个别煤矿因安检、月度生产任务完成等停产,整体煤炭供应水平稍有缩减 本周周初,北港在经历一周的涨价之后,价格开始小幅震荡下行,下游对高价煤抵触情绪提高,且在产地供应缩紧价格连续上价的影响下,贸易商发运利润压缩现出货意愿较低。
概述:3月动力煤市场呈现缓慢回落走势正月十五过后,矿区基本全面复工复产,煤炭供应回升至高位,随着气温逐步转暖,供暖结束后电厂日耗持续回落,而非电用煤需求无明显提升,需求端步入季节性用煤淡季,市场整体呈现宽松局势,市场煤价持续下行展望4月,虽有大秦线春检开启,但市场供应仍保持充裕,加之需求端煤电、化工行业需求短期难有提振,市场煤炭价格缺乏上涨驱动,煤价将延续弱势震荡走势 一、价格方面 产地方面,下游需求整体低迷,加之港口市场下行,站台发运倒挂情况下,贸易商暂缓操作,同时主力煤企外购价格连续下调,产地市场观望情绪升温,矿区拉煤车减少,整体出货偏缓,煤矿销售情况不同程度下调煤价,月度累计下调80-120元/吨。
据调研数据显示,本周陕西煤矿样本库存61.9万吨,周环比增2.4万吨,陕西市场动力煤偏弱运行,多数煤矿连续下调煤价,降价后对拉运提振有限,终端需求整体低迷依旧;周四陕煤部分大矿竞拍,整体成交价格较上期有较大幅度回落,流标现象增多,贸易商对后市预期较差,市场交投氛围冷清 来源:钢联数据 来源:钢联数据 二、内蒙古区域煤矿产销情况 据本周Mysteel动力煤矿山数据显示,内蒙古地区样本开工率87.3%,周环比增2.6%,前期部分煤矿虽已复产,但开工未恢复至正常水平,本周外部因素消除,煤矿开工基本恢复,煤炭供应继续回升。
进入下旬后,受内贸市场煤价连续下跌,市场交投氛围冷谈,及下游招标采购频繁流标,外贸煤价亦开始进入下行通道沿海电厂招标活动开始增加,但实际拿货量相对有限,印尼Q3800到岸含税价545元/吨,为12月上旬交货期虽进口煤价格有明显下浮,但终端用户库存高位及日耗走低,采购释放量较为有限 三、预计11月进口动力煤市场将震荡趋弱运行 综上所述,目前电厂采购力度较缓,招标采购以试探性询价为主,Q3800采购价格多在550元/吨低价。
5月下旬开始,在港口、下游电厂高库存的压力下,动力煤价格连续快速回落,至6月中旬跌至年内最低水平338.23元/吨,较年初下降15.52%,6月下旬随着气温走高,动力煤消费明显增加,价格波动回升,至7月底涨至380.08元/吨,较年内最低值回升12.37%。
1月份,随着供应稳步增加,全区动力煤平均坑口价格基本稳定在400元/吨左右,2月中旬在供应增幅较快、需求不及预期的情况下,动力煤价格回落至379.31元/吨,短暂回落2周后因阿拉善盟露天煤矿重大坍塌事故对市场预期的影响,价格回调至406.38元/吨,此后至5月中旬,全区动力煤价格在400-406元/吨区间微幅波动5月下旬开始,在港口、下游电厂高库存的压力下,动力煤价格连续快速回落,至6月中旬跌至年内最低水平338.23元/吨,较年初下降15.52%,6月下旬随着气温走高,动力煤消费明显增加,价格波动回升,至7月底涨至380.08元/吨,较年内最低值回升12.37%。
背景:节后开始煤矿连续涨价,发运成本进一步提高且大秦线检修港口煤炭调入受限,贸易商挺价情绪加重,下游寻货增多但实际采买有限,市场上下游暂时僵持处博弈阶段截止10月6日,Mysteel调研全国55个港口样本,动力煤库存为6060.5万吨,周环比增加201.2万吨其中环渤海区域港口库存2413.3万吨,周环比增55.8万吨 数据来源:钢联数据 贸易商A:我们的优质高卡煤因为之前亏损严重所有港口可流动货源不是很多,其他的煤种下游寻货的企业也不多,但是我们成本较高所以终端低价买货也是不太行的。
一、国内市场现货稀缺,推动价格反弹上行 近两周国内北港动力煤市场延续强势,在持续去库存下,环渤海7港库存降至1970万吨,为年内最低水平持续降库的核心与发运倒挂密切相关,现阶段产地安检力度加严,部分煤矿生产受此影响报价连续上涨,目前Q5000煤种发运至港口与当下成交水平基本一致当前阶段处于传统用煤淡季,市场参与者对后市信心不足;叠加倒挂严重,调入量持续下滑,导致港口可贸易资源稀缺;部分有货的市场参与者捂货惜售,市场报价开始上涨。
近期,产地化工煤价格弱稳运行产地多数煤矿保持正常生产,煤炭整体供应基本稳定部分煤矿经过集中连续降价,拉运情况略有好转,坑口调价幅度相对收紧下游需求无明显提升,终端补库意愿不强,市场实际成交量有限甲醇企业对目前市场多持谨慎观望态度,采购积极性较弱,以维持现有库存为主,暂无囤货意愿,后期来看: 以国内煤制甲醇企业分析来看:供应方面,后期西北、西南地区部分装置存检修预期,市场整体供应存缩减预期,具体来看,鹤壁60万吨/年、中原大化50万吨/年、易高30万吨/年装置仍处于停车状态,新奥、世林存检修预期,据Mysteel化工数据显示,截至6月23日,西北市场甲醇开工率为80.61%,周环比增0.19%;需求方面,节后下游补货情绪一般,下游企业观望情绪渐起,成交仅维持刚需;利润方面,当前化工煤市场整体供需仍相对宽松,成本端化工煤价弱稳运行加之甲醇产品小幅上涨,企业利润有所好转,据28日Mysteel动力煤化工企业到厂煤数据显示,内蒙古Q5500原料煤到厂价格平均为680元/吨,然今日内蒙古甲醇市场低端均价为1740元/吨,在此测算下内蒙古市场煤质甲醇理论利润在118元/吨。
9日,动力煤市场弱稳运行主产区方面,煤价继续涨跌互现,随着市场情绪逐渐好转,市场需求较前期有明显改善,当前产地各矿库存压力较小,但目前总供应量依然宽松,且终端实际需求释放有限,贸易商谨慎观望,随着港口市场情绪降温,产地也将回归弱势下行态势 港口方面,本周前半程港口市场报价连续小涨,下游开始抵制压价,今日港口市场情绪降温,在部分刚需和补空单需求短期集中释放后,市场询货热情快速下降,受终端高库存和低价进口煤的持续冲击,以及市场供应充足的影响,当前大部分贸易商对后市并不看好,市场悲观情绪浓厚,贸易商今日报价开始松动。
2022年,全区动力煤平均价格为404.04元/吨,与2021年相比(下称同比)上涨5.88%其中,东部地区褐煤平均价格为342.79元/吨,同比上涨19.22%;西部的鄂尔多斯市动力煤平均价格为598.38元/吨,同比下降1.89% (二)焦炭价格 2022年,焦炭价格冲高回落后低位波动2021年下半年开始,焦煤国内供应不足、进口补充有限,市场供需持续偏紧,价格连续快速上涨,平均价格水平由2021年上半年的988.08元/吨涨至2022年上半年的2365.65元/吨,同比上涨139.22%,在焦煤成本高企的强势推动下,焦炭价格持续走高,至5月第一周,焦炭价格涨至年内最高的3257.75元/吨,较年初上涨34.62%。
市场概述:回顾11月喷吹煤市场,月初主产区煤矿复产,供应量明显增加;下游20多家钢厂发布检修计划,高炉开工率降低以及动力煤价格大幅下跌带动了喷吹煤价格下跌;中旬以来因疫情运费增加及焦炭连续两轮上涨,带动喷吹煤原煤价格上涨行情;进入12月,虽然政策面仍有提振预期,但钢厂盈利水平较低,钢厂大概率保持刚需补库,喷吹煤价格高位承压 一、喷吹煤价格 1.国内产地煤喷吹煤价格 从国内主要大矿喷吹煤挂牌价调整情况表可以看出,11月主流大矿喷吹精煤补跌25-200元/吨,但喷吹煤原煤价格小幅震荡上涨,预计12月喷吹煤价格继续震荡运行。
较8月份的2945.6万吨增加359.2万吨,增长12.19截止9月份,我国进口煤已突破2.01亿吨,其中印尼煤进口数量为1.15亿吨,占57.6%,高居榜首,印尼仍然是我国进口动力煤最大的来源国从本月终端用户采购进口煤热值来看,低卡煤招标数量最多,其中印尼Q3400采购数量最多人民币汇率连续走弱后,26日开始强势反弹,并收复至7.20以内;在宏观政策调控下,预计短期内人民币汇率或保持在稳定区间,随人民币贬值,将抬高外矿报价,或对下游用户采购形成抑制,预计10月份进口动力煤总量或维持当前水平。
7月份进口印尼煤1154.4万吨,环比增加23.3%由于华东沿海区域高温持续,电厂日耗持续攀升高位,加之印尼煤具有价格及地理位置优势,在热值相同下,印尼煤较国内煤价低20-30元/吨不等,下游转向进口煤采购,进口印尼动力煤数量环比增长 其次,俄罗斯居第二位,7月份共进口俄煤379.3万吨,环比增长19.1%,进口俄煤数量连续5个月以来呈增长态势;受不可抗力因素影响,俄煤进口数量不及往年水平,而随8月11日开始,欧盟正式禁运俄煤,意味着俄煤出口方向将发生变化,而中国作为世界第一大煤炭消费国,具有巨大消费潜力,加之俄煤具有高热值特点,一定程度可作澳煤补充资源,因此受国内终端耗煤企业的欢迎,预计进口俄煤或将持续增长。
近期,主产地受连续强降雨、部分地区疫情防控及安全检查趋严等影响,上游煤矿生产和发运受限,在高温持续影响下,终端电厂刚性补库增加,同时钢铁、化工等非电力企业复工增加,拉运积极性提升,坑口需求有所提振 一、陕西区域煤矿产销情况 据本周Mysteel动力煤矿山数据显示,陕西地区样本开工率为94.5%,周环比降0.9%,近期因强降雨天气较多,煤矿在强降雨时需紧急停产避雨,加之部分煤矿停产倒工作面等因素,煤炭整体供应水平尚可,据调研数据显示,本周陕西煤矿样本均无库存,周环比减1万吨,陕西地区大矿以供应长协客户为主,外销量较少,下游电厂、化工厂、水泥厂等多家用煤企业补库积极性较高,叠加15日起陕西省疫情反复,长途车辆周转耗时过久,坑口车等煤现象较为严重,在产煤矿多数维持产销平衡,库存低位运行。
从供应来看,近期煤炭保供力度进一步加大,进入6月份以来主产区煤炭供应量进一步增加,动力煤中长期合同签订、履约率较高,市场大部分动力煤价格将在中长期合同价格合理区间运行现货价格方面,受疫情防控形势好转、气温升高拉动需求预期向好,但终端库存高位、水电出力增加也为现货价格稳定打下了基础,预计我区动力煤现货价格亦继续稳定在合理区间运行 二,焦炭 5月份,受下游钢材需求低迷影响,焦炭价格自中旬开始连续3周回落。
据Mysteel测算,从影响成本来看,实施零关税动力煤成本降低约60元/吨炼焦煤成本降低72元/吨但在汇率影响下,成本基本抵消实施零关税带来的成本下降 3.吉林市自4月28日12时起全域为低风险地区;瑞丽市连续14天以上无新增社区病例,实现动态清零,城区有序复学复课;河北邯郸多地实行封控管理并开展全员核酸检测 4.波罗的海干散货指数:跌0.91%,报2403点。
皮特呼吁帕拉兹楚克批准澳大利亚矿业公司New Hope的New Acland矿场重新开工,因为这个480万吨/年扩建到750万吨/年的审批工作被拖延了十多年,迫使New Acland在12月关闭他还希望印度企业集团阿达尼能更快地提高其在加利利盆地的10万吨/年卡迈克尔煤矿的产量 2021年澳大利亚动力煤出口量连续第二年低于2亿吨,在2013-2019年期间每年出口量都高于这一水平。
隔夜JM2205合约探低回升本周综合开工率小幅缩减,产量继续减少受连续降雪天气影响,道路运输困难,洗煤厂以消耗自身原有库存为主同时下游市场补库临近尾声及高炉限产增多,叠加北方大雪天气,道路运输困难,导致精煤累库不过短线受近期应急管理部积极部署迎峰度冬时期煤矿安全生产工作,动力煤期现货价格上涨为焦煤形成较强联动支撑 技术上,JM2205合约探低回升,小时MACD指标显示红柱平稳,关注上方2350一线压力。
隔夜ZC2205合约低开高走动力煤现货价格继续上调内蒙地区受月底煤管票紧张,其他产地煤矿正常生产;但临近春节,部分小矿陆续进入假期,煤炭供应略有收紧受坑口价格整体上涨影响,带动港口价格上探;港口库存呈现连续下降,优质现货资源紧张临近春节假期及冬奥会召开在即,重点区域电厂库存要保持在30天以上,部分非电用户煤耗上升,下游用户阶段性需求释放,推动煤价上涨 技术上,ZC2205合约低开高走,日MACD指标显示红色动能柱稳定,关注均线支撑。
【Mysteel早读:部分钢企经济运行座谈会召开,俄罗斯取消部分煤炭出口关税】4月26日,中国钢铁工业协会在京召开一季度部分钢铁企业经济运行座谈会。来自中国宝武、鞍钢集团等18家钢企的有关负责人参与交流。对于后市,大家普遍认为,我国钢材供强需弱态势将长期存在,要做好长期过“紧日子”准备。同时建议,尽快尽早出台产量控制政策,加强行业自律,建立产能治理新机制,加大对绿色低碳转型的政策支持力度,抑制进口铁矿石等原燃材料价格非理性大幅度上涨,共同维护钢铁行业平稳健康有序运行;俄罗斯政府当地时间4月28日表示,决定在2024年5月1日至8月31日期间取消动力煤和无烟煤的出口关税。该决定旨在支持国内煤炭工业企业。
4月22日北港市场动力煤价格弱势运行。上周市场报价涨幅约30元/吨,下游客户需求有限,且在产地供应缩紧价格连续上价的影响下,贸易商发运利润压缩现出货意愿较低。现市场活跃度下降,市场交投氛围冷清,后续需持续关注港口库存及实际成交情况。截至4月21日环渤海八港库存2157.7万吨,日环比增加23.2万吨。
4月3日北港市场动力煤价格弱势运行。昨日市场报价下调10元/吨,下游寻货问价现象较少且还报盘存在一定差距,现贸易商因发运倒挂囤货意愿不佳。运输方面,大秦线开始检修,日发运量降低但下游需求欠佳,调入量减少对市场暂无影响,整体操作以观望为主,后续需持续关注港口库存及实际成交情况。截至4月2日环渤海八港库存2187.8万吨,日环比增加19.9万吨。
Mysteel煤焦:21日陕西市场动力煤暂稳运行。区域内民营煤矿复工进度缓慢,国有大矿正常生产保供,市场煤供应仍然偏紧。昨日起陕西地区多地迎来强降雪天气,道路积雪严重,区域内多个高速入口关闭,产地周边汽运受阻拉运停滞,价格以稳为主。近日北港报价连续上涨,叠加昨日大型集团外购价上调,市场情绪有所升温,但受区域内降雪天气影响,今日市场交投活跃度较低。
12月29日北港市场动力煤弱稳运行。昨日市场报价延续下跌5-10元/吨,市场交投冷清,需求持续疲态,成交不畅。近日煤价连续下滑致市场情绪走低,下游采买意愿不佳,需求释放较差,延续僵持态势。目前终端对长协煤拉运积极,各港满泊,调出有所增加,港口库存呈下降态势。后市需持续关注供需变化及港口实际成交情况,截止12月28日环渤海八港库存2444.1万吨,日环比减少45.4万吨。
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