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短期动力煤价格呈现稳中偏涨走势 技术上,上周ZC2205合约的震荡上行,周MACD指标绿色动能柱明显缩窄,DIFF有拐头向上的迹象,关注上方均线压力操作建议,可考虑在765元/吨附近短多,止损参考750元/吨
1.关于“价格区间”的认知误区 2022年度长协定价机制明确了年度长协价格的价格波动区间,即550-850元/吨,但是没有规定期现货市场价格的管控区间也是550-850元/吨,而目前市场有些观点是期现货市场价格于2022年1月必须回归至550-850元/吨的价格区间 2.关于期现货市场价格空间的认知 根据2022年年度长协“基准价+浮动价”的定价原则,将基准价确定在700元/吨,并确定550-850元/吨的价格波动区间,那么浮动价格区间将被确定为200-500元/吨,由此可以预判四大煤炭指数的点位区间在400-1000元/吨之间,再根据环渤海煤炭价格指数、CCTD秦皇岛港煤炭价格指数、中国沿海电煤采购价格指数、全国煤炭交易中心综合价格指数的历史走势,由此可以判定秦皇岛动力煤市场价格区间应该在450-1100元/吨附件,这也是为什么国家调控煤价、直接干预煤价至今秦皇岛动力煤市场价格仍为1030元/吨之上的根源。
隔夜ZC2201合约冲高回落动力煤现货价格暂稳产区多家煤矿呈现热销状态,主产区煤炭市场呈现供需两旺情形近日随着供暖季的到来,下游电厂采购积极性有所上升,港口库存总量虽有所上升,但都以保供长协煤为主随着保供政策的有效实施,叠加中长期协议的有效监管,电厂存煤将进一步增加;目前需求正值旺季,电厂耗煤将继续增加,煤炭市场将出现供需两旺格局动力煤期价呈现企稳反弹,该走势短期或延续 技术上,ZC2201合约冲高回落,日MACD指标显示红色动能柱继续扩大,关注下方均线支撑。
隔夜ZC101合约高开高走国内动力煤市场延续向好趋势受冬季用煤旺季的影响,沿海电厂用煤量明显上升,除主流电厂外,部分小电厂库存较为紧张,拉货意向明显短期动力煤市场呈现偏强走势 技术上,ZC101合约高开高走,日MACD指标显示红色动能柱继续扩大,短线走势较强操作建议,在745元/吨附近买入,止损参考738元/吨
盘面情况:ZC005合约小幅上涨,最高报545.4,最低报542.0,收盘报544.8,较上一交易日+0.29%;持仓247462手,+2274;基差2.2,-2.8;ZC1-5月价差-5.6,+1.4 消息:2019年11月份中国神华商品煤产量2290万吨,同比下降10.9%,环比增长6.51%;煤炭销售量为3780万吨,同比下降2.3%,环比增长12.17%2019年1-11月份,中国神华商品煤累计产量25850万吨,同比下降4.7%;煤炭累计销售量40320万吨,同比下降3.3%。
盘面情况:ZC001合约震荡上行,最高报557.4,最低报549.8,收盘报557.0,较上一交易日+1.31%;持仓316292手,-4126;基差-6,-5.4;ZC1-5月价差-9.6,-2 消息:11月12日,澳大利亚铁路公司(AustralianRailTrackCorporation)一发言人表示,由于新南威尔士州东部发生大火,澳大利亚猎人谷(HunterValley)铁路网已经停运。
盘面情况:周二ZC001合约窄幅震荡,最高报561,最低报555.2,收盘报558.8,较上一交易日+0.07%;持仓313920,-110;基差11.2,-1;ZC1-3月价差6.2,+0 消息:近日,中国煤科西安研究院(简称西安研究院)应用自主研发的定向钻进技术及装备在神东煤炭集团保德煤矿进行钻孔工程示范,完成了主孔深度3353米的沿煤层超长贯通定向钻孔,再次创造了我国井下定向钻进孔深新的世界纪录。
盘面情况:周四ZC909合约小幅下跌,最高报595,最低报590.6,收盘592.4,较上一交易日-0.17%;持仓250078,+7352;基差-4.4,+0.8,ZC9-11月价差+0.6,-1.2 消息:榆林市统计局消息,上半年,榆林市原煤洗煤累计产量合计21781万吨,其中原煤累计产量18933万吨,较同期减少2213万吨,下降11.5%,降幅环比收窄6.7%。
盘面情况:周三(7月24日)ZC909合约小幅上涨,最高报595.8,最低报589.6,收盘593.2,较上一交易日+0.44%;持仓242726,-3350;基差-5.2,-0.2,ZC9-11月价差+1.8,+2.6。
受内蒙地区2.23事故的影响,该地区煤矿开展安全生产检查,且下游需求逐步恢复,煤矿销售情况较好,多数坑口煤价稳中上涨,到港发运成本扩大,贸易商挺价意愿较强但是沿海电厂煤炭库存高位,所以导致电厂采购的积极性不高预计受内蒙安全检查的影响,动力煤市场短期呈现偏强走势 技术上,ZC905合约,隔夜高开低走,MACD红色动能柱继续扩大,短期走势呈现偏强态势操作上,建议597附近买入,止损参考590。
上周国内动力煤现货市场持续走强,北方港动力煤价格上涨放缓,随着下游采购积极性有所下降,接货意愿较差,港口实际成交量并未上升主产区煤炭生产依旧受两会和安全检查影响,煤炭产量持续受限,煤矿整体供给偏紧状态局面仍未缓解,加之部分地区煤管票发放严控,大矿基本报长协煤用户随着坑口煤价持续性大幅上涨,下游用户因价格较高采购出现抵触情绪两会后产地供应恢复预期,使得期价承压回落 综合来看,由于煤价持续上涨,下游电厂并不接受当前煤价,主要以拉运长协煤炭为主,基于对两会后煤炭复产的预期以及下游日耗回落,电厂采购较前期减弱,预计短期动力煤市场继续上行动力不足。
近日产地部分煤矿陆续复产,部分前期涨幅较大的煤矿坑口价格持续回调,坑口价格整体弱稳;受下游企业停工放假影响,日耗持续低位,当前沿海电厂以去库存为主,但是非沿海电厂库存在春节期间消耗较明显,加上非电厂终端的补库需求,导致年后港口煤价格持续上涨 操作上,榆林停产民营煤矿复产进度是关键变量,非电厂终端采购补库拉涨现货价格,但是从港口船舶数据来看,下游电厂并没大量采购迹象,港口现货后续上涨空间或较为有限,短期盘面跟随现货走势,震荡偏强。
上周产地煤价整体走势持稳运行,区域内煤矿维持正常生产,整体供应稳定国有大矿基本维持长协保供,下游实际采购需求一般,周报煤厂观望情绪较浓,拿货意愿较为谨慎,整体成交基本维持刚需上周港口市场报价延续震荡,后期市场挺价情绪浓厚,价格小幅偏强运行,周累计上涨5-10元/吨但需求端释放未有明显改观,价格上涨主因情绪主导,实际需求表现依旧疲态弱需影响下全国各港库存有何变化,以下为全国55港库存具体分析 截至4月26日,Mysteel调研全国55个港口样本,动力煤库存为5915.5万吨,周环比增106.0万吨。
3月煤炭行业供给指数为169.24,同比下降4.29%,环比上升12.40%供应整体偏宽松,焦煤方面,3月炼焦煤行情进入加速下跌通道3月焦炭累降三轮,自元旦以来已累降七轮,市场情绪悲观,需求持续低迷,虽然本月产地煤矿产量受安监影响,产量恢复缓慢,且较去年同期有较为明显的减产,但是在终端成材负反馈影响之下,煤价依旧承压下行动力煤方面3月动力煤市场呈现缓慢回落走势。
进口方面,今日进口动力煤价差:进口印尼煤Q3800电厂最低投标价为535元/吨,较北港同热值煤种高3元/吨;进口印尼Q4500电厂最低投标价为645元/吨,比北港同热值煤种高15元/吨本周内贸煤价重新进入下行通道,而外矿报价坚挺,叠加高位运行的海运费,进口煤成本攀升价格优势渐微短期内进口市场或在成本支撑下偏强运行,后续需关注内贸煤价走势及外矿报价 目前煤炭市场延续弱势下行节奏,水泥、化工等非电终端用户采购则按需进行为主,对市场观望情绪浓厚,需求端整体难以对现货市场形成有力支撑,以维持现有库存为主。
铁矿石:预期反复,宽幅震荡 螺纹钢:成交改善,震荡偏强 热轧卷板:震荡偏强 硅铁:反弹受限,关注需求 锰硅:观望加剧,震荡反复 焦炭:期现走势背离,震荡反弹 焦煤:期现走势背离,低位震荡 动力煤:淡季现实背景下,震荡偏弱
作为尿素的主要生产原料,煤炭板块近期的走势可谓节节攀升据统计,截至上周五收盘,动力煤现货价格回升,与动力煤价格相关性较强的焦煤和焦炭盘面价格也出现上涨在近期美联储降息时点延后以及美国通胀预期下,叠加煤炭产能储备制度实施,煤炭价格上涨此外,上下游阶段性补库需求释放,部分化工、冶金终端及贸易商需求有所好转,导致坑口煤矿去库增加,价格探涨,进一步带动尿素成本重心上移因此,煤炭价格短期呈现阶段性反弹,本周或将延续强势。
本周内贸市场开盘后,延续上周后半程涨势,整体较上周上调10-15元/吨不等主要原因是内贸市场上部分补空单贸易商开始采购,北港贸易商情绪升温,成交氛围浓厚,但短暂需求下,涨价支撑有限;华南进口市场现货成交情况较差,电厂远期投标价格有所上浮,但因国际运费持续上涨,进口贸易商利润空间同步压缩,且仍有倒挂现象进口市场与内贸市场走势偏差下,蒙古国进口动力煤情况如何,以下将以满都拉口岸和甘齐毛都口岸为例主要分析。
现秦皇岛港Q5500动力煤平仓价900元/吨,Q5000平仓价800元/吨 【进口】:国际市场动力煤偏强运行本周内贸煤价整体呈上涨态势,进口市场情绪也有所好转,远期货盘报价同样坚挺,叠加海运费及汇率上涨影响,进口贸易商拿货成本提高,带动投标价随之上调短期内进口市场暂稳运行,后续需关注电厂实际接货价及内贸市场走势 现印尼Q3800FOB价报60美元/吨。
4月25日北港市场动力煤价格弱稳运行。昨日市场报价下调5元/吨,整体询货问价冷清,成交有限。多数贸易商认为煤价后期走势以阴跌为主,同时下游需求难以改观,现阶段市场交投呈僵持状态,短期内煤价仍将维持弱稳态势,后市需持续关注港口库存及实际成交情况。截至4月24日环渤海八港库存2164.3万吨,日环比增加6万吨。
1月25日北港市场动力煤价格暂稳运行。昨日终端询货问价冷清,市场成交有限,多数贸易商认为煤价后期走势以稳为主,港口库存不断下降现货占比减少,同时下游需求难以改观,市场交投呈僵持状态,短期内煤价仍将维持弱稳态势,后市需持续关注港口库存及实际成交情况。截至1月24日环渤海八港库存2103.6万吨,日环比减少8.2万吨。
4月29日鄂尔多斯市场动力煤暂稳运行。主产区多数煤矿生产销售保持常态化,以长协发运为主。个别煤矿完成生产任务停产检修,整体煤炭供应略有缩减。随着港口报价小幅上探,产地市场活跃度有所提升,部分销售较好的煤种价格小幅上调5-10元/吨。但现阶段终端需求释放缺乏连续性和集中性,对煤价上涨支撑力度不足,预计短期内煤价或将小幅震荡运行,后市需关注港口市场情况及下游实际存耗情况。
26日陕西市场动力煤暂稳运行。陕西地区大部分煤矿正常生产销售,部分煤矿临近月末即将完成产能,日产明显降低,整体供应稍有收缩。近两日榆林区域内价格暂稳,各煤矿根据实际销售情况上下调整煤价,整体在10元/吨的区间内波动。现阶段下游需求难见大规模释放,贸易商操作谨慎,预计煤价短期内还将以僵持为主。
4月25日进口动力煤价差:进口印尼煤Q3800电厂最低投标价为535元/吨,较北港同热值煤种高3元/吨;进口印尼Q4500电厂最低投标价为645元/吨,比北港同热值煤种高15元/吨。本周内贸煤价重新进入下行通道,而外矿报价坚挺,叠加高位运行的海运费,进口煤成本攀升价格优势渐微。短期内进口市场或在成本支撑下偏强运行,后续需关注内贸煤价走势及外矿报价。
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