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主要逻辑: 1.焦炭市场维持弱稳运行,受连续暴雨影响,山西地区铁路及公路运输受阻严重,部分线路几乎停滞,影响部分焦企厂内不同程度累库,西北地区因需求欠佳,部分焦企出现明显累库,有让利出货行为,供应端焦企多保持节前生产状态,相对稳定,下游钢厂考虑短期内焦价有下行预期,采购积极性不佳,短期看焦炭市场承压运行焦煤方面,国庆期间山西多地持续降雨,部分煤矿因为降雨有停、限产情况,降雨对于公路运输影响较大,临汾、晋中、运城等多地公路外运严重受阻,铁路也有不同程度受限情况,部分煤矿不排除因运输问题后期有限产可能;价格方面,山西低硫主焦煤价格出现零星下调,其中安泽价格下调150元/吨至承兑价4100元/吨,整体国庆期间价格偏稳。
主要逻辑: 1.9月29日,山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行按照相关要求,中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市,晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市,山西焦煤集团承担河南省保供任务,华阳新材料集团承担海南省保供任务,潞安化工集团承担山东省保供任务,其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。
上周ZC109合约大幅下挫上周劢力煤市场偏弱运行陕西地区由于降价部分客户放缓采购节奏,观望情绪较浓内蒙地区各矿区煤矿价格下行,下游客户采购积枀性轩弱;矿区煤管票按核定产能収放,中下旬余票紧张或丌足煤矿产量释放有限5月19日,榆林市市场监管局、市収改委、市能源局等15部门联合召开煤炭市场保供稏价安全生产约谈会,要求合理控制煤炭价格,严禁一切推劢煤价过高上涨的行为下游终端用户面临高煤价及高成本多放缓采购节奏以观望为主,电厂保持刚需采购为主。
4月25日,商品期货早盘表现平淡,黑色系走势分化, 动力煤、焦煤跌逾1%,硅铁涨逾1%,螺纹、焦炭飘红;农产品反弹,棉纱涨近2%,白糖、菜粕翻红;有色金属普涨,铜、铝等微涨;化工品涨跌互现,PP、橡胶涨近1%,沥青跌近2%。
行情回顾:周四TC1601合约震荡偏强,开盘价报333.4元/吨,终盘报收333.6元/吨,涨0.6元/吨,持仓量为28398,日减仓324 基本面: 现货市场:国内动力煤市场弱势运行秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报375元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报280元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报51.5美元/吨,持平。
行情回顾:周五TC1601合约小幅下跌,开盘价报377.6元/吨,终盘报收376.6元/吨,跌1.2元/吨,持仓量为26046,日减仓296 基本面: 现货市场:国内动力煤市场弱势运行秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报400元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报280元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报54.5美元/吨,持平。
行情回顾:周一TC1509合约低开高走,开盘价报412.4元/吨,终盘报收413.8元/吨,跌1.4元/吨,持仓量为30460,日减仓556 基本面: 现货市场:国内动力煤市场弱势运行秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报410元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报450元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报520元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报52美元/吨,持平。
行情回顾:周三TC1505合约低开低走,开盘价报483.6元/吨,终盘报收481.2元/吨,跌3.6元/吨,持仓量为26046,日减仓642 现货电子盘:天津渤海交易所动力煤延期合约BSC周三小幅下跌,15:00报价492.00元/吨,跌3元/吨 基本面: 现货市场:国内动力煤市场弱势运行。
行情回顾:周二TC1505合约减仓下行,开盘价报482.8元/吨,终盘报收478.4元/吨,跌4.0元/吨,持仓量为33888,日减仓604 现货电子盘:天津渤海交易所动力煤延期合约BSC周二大幅下挫,15:00报价473元/吨,跌13元/吨 基本面: 现货市场:国内动力煤市场弱势运行。
行情回顾:周四TC1501合约小幅上涨,开盘价报500.0元/吨,终盘报收501.8元/吨,涨1.2元/吨,持仓量为162778,日减仓1240 现货电子盘:天津渤海交易所动力煤延期合约BSC周四大幅下挫,15:00报价476元/吨,跌21元/吨 基本面: 现货市场:国内动力煤市场弱势运行。
推出条件基本成熟 国家日前颁布的《煤炭工业发展“十二五”规划》、《国务院办公厅关于深化电煤市场化改革的指导意见》和《能源发展“十二五”规划》中,均有涉及尽快开展期货交易的相关精神 全国人大代表,神火集团董事长李崇表示,目前,开展动力煤期货是落实国家相关产业政策的积极举措,专业研究基本完善,经济环境更为有利,上市动力煤期货的条件基本成熟。
进口方面,国际市场动力煤市场偏强运行节后华南区域电厂陆续释放远期货源采购需求,据悉印尼Q3800投标价565-570元/吨,较年前上涨10-20元/吨;但下游用户对高价接受度仍然有限,故做流标处理随着动力煤内贸市场价格上调,叠加回国海运费上涨,进口煤报价亦小幅上调,现华南印尼Q3800港提报价610-620元/吨,但实际成交表现一般。
本周华南区域动力煤市场价格偏强运行节后下游终端陆续开始采购远期货盘,用船需求有所增加,致海运费上涨;而印尼Q3800外矿报价仍维稳在60-61美金/吨左右,拿货成本增加,故电厂投标价随之上移,较年前上调10-20元/吨但在下游用户当前库存较为可观的情况下,对高价接受度低,补库需求表现一般,采购意愿不佳,故流标现象较为普遍国内到岸市场方面,部分非电企业刚需补库,据悉澳煤Q5500实际成交价957-968元/吨左右,带动价格上调10元,目前主流报价960-970元/吨,陆续少量成交,价格偏强运行。
节后华南区域电厂陆续释放远期货源采购需求,据悉印尼Q3800投标价565-570元/吨,较年前上涨10-20元/吨;但下游用户对高价接受度仍然有限,故做流标处理随着动力煤内贸市场价格上调,叠加回国海运费上涨,进口煤报价亦小幅上调,现华南印尼Q3800港提报价610-620元/吨,但实际成交表现一般预计短期内进口市场稳中偏强运行,后期需关注电厂对价格接受度及实际拿货量 非电方面,化工耗煤维持常态,需求释放有限;目前各环节库存较为充足,下游补库意愿不足。
图1 2022-2023年费托蜡价格走势图 近期国内费托蜡价格持稳运行。
节后铝锭铝棒累库幅度超预期叠加海外通胀超预期拖累铝价偏弱运行,现货成交偏弱、供需边际暂无较强表现,同时成本端动力煤价格有所转弱,预计下周铝价在基本面暂无较强支撑情况下随宏观情绪偏弱运行为主国庆后首周铅价下跌,下游企业原料库存逐渐消化,存在补库需求,但企业普遍看跌后市铅价,以刚需接货补库为主国内电动自行车电池市场节后消费表现一般,下游经销商和终端门店拿货备货情绪一般,按需拿货补库本周锌价整体震荡偏弱,主要受国内市场节后消费低迷,现货连续累库影响,锌锭现货升水及期货价格都呈下跌趋势,近月差也大幅缩小,整体表现偏弱。
后市需持续关注市场采购情绪及港口实际成交情况,截止8月31日环渤海八港库存2020.7万吨,日环比增30.2万吨 下游方面,秋意渐浓,全国高温天气减少,终端电厂日耗同步有下行表现,同时用电高峰期告一段落,根据目前整体偏高的库存状态来看,电厂短期内采购节奏维持常态化,以刚需释放为主 进口方面,国际市场动力煤偏强运行昨日个别电厂采购10月份远期货源,印尼Q3800投标价520元/吨,Q5500投标价830元/吨;因投标价超过电厂采购限价,做流标处理。
回顾7月份,进口动力煤市场需求表现不及预期,价格维持底部震荡,波动幅度在5美元/吨左右不同热值表现各异,印尼中低卡煤相对较为活跃;而高卡煤因非电需求低迷,与内贸现货价差不明显,下游购买意向不高 1.从采购节奏来看,自月初起部分电厂就已开始采购9月份货源,一方面因电厂负荷增长缓慢,对即期货需求一般;另一方面远期货盘性价比较高,但在预期较为悲观下,终端接货数量有限。
成本方面,港口动力煤价格涨幅稍有扩大,环比上涨15-20元/吨,受此影响,坑口价连续两日环比止跌氧化铝期货上市在即,氧化铝现货价格窄幅下跌5-10 元/吨石油焦和煤沥青价格涨跌不一,截至目前阳极成本约为 4202 元/吨,环比上涨1.80%,预计7月阳极价格环比有望止跌企稳综合来看,供需表现仍季节性转弱,但成本企稳叠加铝锭库存维持去库态势,预计短期铝价维持宽幅震荡运行 四、家电行业动态信息一览 1.库存改善叠加需求回暖,分析师预计面板报价持续上涨 近日,市调机构Omdia显示部门资深研究总监谢勤益表示,面板产业最坏的时期已过,近期报价将持续上涨,不仅业者最快9月就会获利,明年市场将迎爆发,并将是缺货的一年。
成本方面,港口动力煤价格涨幅稍有扩大,环比上涨15-20元/吨,受此影响,坑口价连续两日环比止跌氧化铝期货上市在即,氧化铝现货价格窄幅下跌5-10 元/吨石油焦和煤沥青价格涨跌不一,截至目前阳极成本约为 4202 元/吨,环比上涨1.80%,预计7月阳极价格环比有望止跌企稳综合来看,供需表现仍季节性转弱,但成本企稳叠加铝锭库存维持去库态势,预计短期铝价维持宽幅震荡运行 四、汽车行业动态信息一览 1.乘联会崔东树:全国新能源汽车产业布局集中化趋势明显,需要优化空间布局 6月18日,乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称,世界汽车将进一步向电动化方向发展,新能源汽车将成为主流。
2月20日国际市场偏强运行。节后华南区域电厂陆续释放远期货源采购需求,据悉印尼Q3800投标价565-570元/吨,较年前上涨10-20元/吨;但下游用户对高价接受度仍然有限,故做流标处理。随着动力煤内贸市场价格上调,叠加回国海运费上涨,进口煤报价亦小幅上调,现华南印尼Q3800港提报价610-620元/吨,但实际成交表现一般。预计短期内进口市场稳中偏强运行。
4月30日进口动力煤价差:进口印尼Q3800华南到岸价约为545元/吨,较北港同热值煤种高5元/吨;进口印尼Q4500华南到岸价约为660元/吨,较北港同等热值煤种高20元/吨;进口澳煤Q5500华南到岸价约为840元/吨,较北港同热值煤种高10元/吨。现内贸煤价稳中有涨,节前挺价情绪较浓;国际需求表现较好,外盘报价坚挺,电厂投标价随之上调。短期进口煤价或稳中偏强。
30日陕西市场动力煤暂稳运行。陕西地区大部分煤矿正常生产销售,部分民营煤矿完成月度生产计划,陆续停产或减产,整体供应稍有收缩。近几日在市场煤供应量减少,少量节前补库需求的支撑下,榆林区域内煤价稳中小涨,各煤种销售情况均有所好转,其中以块煤表现更为强势。今日陕煤多家大矿有竞拍计划,需关注竞拍结果对产地周边贸易商的情绪影响,以及终端的需求释放情况。
4月29日俄罗斯政府当地时间4月28日表示,决定在今年5月1日至8月31日期间取消动力煤和无烟煤的出口关税。该决定旨在支持国内煤炭工业企业。 此前俄罗斯政府决定自3月1日起,实施具有弹性的煤炭出口措施,税率范围设定在4%-7%之间,具体实施税率取决于本国货币的汇率。
俄罗斯政府4月28日表示,将于5月1日至8月31日期间取消动力煤和无烟煤的出口关税。
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