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10月24日,在动力煤1801合约价格为625元/吨时,选择全部平仓了结“现货端销售价格在9、10月份约下降15元/吨左右,期货端盈利30元/吨,整体上获得基差收益150万元本次套保操作主要基于季节性的需求转弱,回头来看,进出场位置选择较为合理,实现了套保目标” D期现结合稳健经营 随着期现价格联动性增强,期现结合为企业经营提供了更多的延展性与可能性。
日内价差和价格波动都处在较为合理的水平,和前后两个主力合约(ZC1801和ZC1805)之间也保持着较高的联动性,价格相关系数都在96%以上据统计,该合约共吸引了4500多个客户参与交易,并为产业客户在1801和1805合约之间提供了新的套期保值选择,得到了投资者、尤其是产业客户的认可 光大期货动力煤高级分析师张笑金认为,动力煤1803合约一直到临近交割月都保持着较好的流动性,近月合约的期现相关性大幅提升,初步实现了“近月合约活跃,活跃合约连续”。
其次,在11月下旬的全国煤炭交易会上,2018年煤电长协谈判落下帷幕,2018年长协基准价与2017年持平,为535元/吨在长协合同落地、保供稳价政策背景下,市场心态趋稳,动力煤价格很难大幅上行最后,尽管在取暖季刚性需求下,动力煤价格仍有一定支撑,但是,由于环境污染治理力度加大,建材、化工、冶炼等多行业用煤需求减弱,加之明年1月将迎来电煤传统需求淡季,因此我们对明年1月价格预期并不乐观 同时,尽管动力煤现货价格止跌反弹,但期价的快速上行令基差急速收窄,截至11月28日,动力煤1801合约价格较北方港口现货价格低13.2元/吨。
国信期货:现货方面,秦皇岛港5500大卡报价690元,比上一日跌5元六大发电集团日耗58.6万吨,较前一日上升五大电厂库存为1269.1万吨,库存可用天数为22天保供稳价政策稳定市场预期,现货价格持续回落到700下方,期货快速上涨后,期现价差缩小,后期继续修复贴水为主,动力煤少量多单持有 ●沪铜震荡下行 cu1801合约,以53230元/吨收盘,跌540元,跌幅为1%,持仓量170550手,日增仓275702手。
今日钢材市场价格走弱,钢坯午后大幅下跌80,成交较差;港口现货方面,询盘十分冷清,成交价格小幅下跌;金融方面,焦煤1801全天震荡偏弱收1327.5跌0.26%增量增仓;焦炭1801全天震荡偏强收2166.5涨1.05%增量增仓动力煤期货1801全天震荡偏弱收600.4跌0.23%,仓增12528,成交271864,持仓250038铁矿石1801合约午后日内低位盘整,收536.0,跌4.71%,成交367.55万手,仓减6.45万手。
4月30日进口动力煤价差:进口印尼Q3800华南到岸价约为545元/吨,较北港同热值煤种高5元/吨;进口印尼Q4500华南到岸价约为660元/吨,较北港同等热值煤种高20元/吨;进口澳煤Q5500华南到岸价约为840元/吨,较北港同热值煤种高10元/吨。现内贸煤价稳中有涨,节前挺价情绪较浓;国际需求表现较好,外盘报价坚挺,电厂投标价随之上调。短期进口煤价或稳中偏强。
4月25日进口动力煤价差:进口印尼煤Q3800电厂最低投标价为535元/吨,较北港同热值煤种高3元/吨;进口印尼Q4500电厂最低投标价为645元/吨,比北港同热值煤种高15元/吨。本周内贸煤价重新进入下行通道,而外矿报价坚挺,叠加高位运行的海运费,进口煤成本攀升价格优势渐微。短期内进口市场或在成本支撑下偏强运行,后续需关注内贸煤价走势及外矿报价。
4月24日北港市场动力煤价格偏弱运行。近期港口市场现货占比不断减少且贸易商发运积极性较差,多处观望态势,交投氛围较为冷清。目前需求端暂无明显起色,市场表现平平,报价较少,操作以谨慎为主,后续价格或将延续弱势运行。后市需持续关注下游库存变化及港口实际成交情况。截至4月23日环渤海八港库存2158.3万吨,日环比减少5.3万吨。
4月24日陕西市场动力煤偏弱运行。陕西地区大部分煤矿正常生产销售,整体供应基本稳定。今日坑口市场延续弱势运行,各矿拉运一般,部分煤矿根据实际销售情况下调煤价,幅度多以10元/吨。当前下游需求整体表现一般,上下游环节呈僵持状态,贸易商观望情绪浓厚,采购积极性较差,市场交投活跃度偏低,短期内煤价或将维持弱稳运行。
4月23日进口动力煤价差:进口印尼Q3800华南到岸价约为531元/吨,较北港同热值煤种低1元/吨;进口印尼Q4500华南到岸价约为650元/吨,较北港同等热值煤种高20元/吨;进口澳煤Q5500华南到岸价约为850元/吨,较北港同热值煤种高25元/吨。内贸煤价小幅回落,进口煤在成本支撑下,价格上浮后优势减弱。后续将继续关注内贸价格走势及外矿报价。
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