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据Mysteel化工数据显示,截至5日,国内甲醇市场开工96.38%,较上周持平,五月多套装置存检修计划,市场整体供应仍有缩减预期;利润方面,据8日Mysteel动力煤化工企业到厂煤数据显示,内蒙古Q5500原料煤到厂价格平均为710元/吨。
Mysteel进口喷吹煤讯:9日俄罗斯喷吹煤远期现货价格指数145美元/吨较月初上涨4.25美元/吨 5月上旬整体稳中偏强运行供应方面,俄罗斯无烟煤与动力煤出口关税减免对市场影响有限,5月供应端并未出现明显影响,但5月部分矿山收到制裁影响,且俄铁路常规夏季检修开启,多家俄罗斯矿山表示运输与装运均会受到影响,远东铁路运力影响明显 国内情况来看,无烟煤供应整体偏紧,但焦炭五轮提涨开启,价格有见顶趋势,钢材市场消费转弱,喷吹煤市场可能有一定承压,影响市场情绪,预计短期内喷吹煤市场僵持运行,仍需注意成材与煤焦利润变动。
其中,各省份的利润水平分布基本与上月一致,有明显电力能源优势或者自备铝土矿、氧化铝资源的地区利润最高,比如新疆、山东、内蒙等,而能源、资源优势并不明显的地区利润水平相对薄弱,但受4月铝价显著上涨1035元/吨影响,全行业再度实现完全成本及现金成本的100%理论盈利, 4月中国电解铝行业各省份成本及理论盈亏对比(元/吨) 数据来源:Mysteel 4月电解铝行业产能成本曲线 数据来源:Mysteel 4月各成本区间电解铝产能对比(元/吨,万吨/年) 数据来源:Mysteel 成本预测 展望2024年5月,电解铝成本核算周期内,氧化铝价格显著上涨,动力煤价格预计维持窄幅偏弱运行,考虑逐步进入丰水期、预计外购电价有所下降,阳极价格窄幅上涨,预计各项本波动对冲后、电解铝冶炼成本环比有所上涨。
一、俄罗斯动力煤利润下降,进口量同比下滑27% 据海关数据显示,一季度进口动力煤8606.6万吨,同比增长15.0%。
当前卢布兑美元汇率约为92比1,相当于减免税率为5.5%,按29日Mysteel俄罗斯低挥发喷吹煤远期现货价格指数计算约为140*5.5%=7.7美元/吨(CFR中国),按当前汇率折合人民币约为55.44元/吨 无烟煤与动力煤利润微薄,矿山企业减少对中国出口因俄煤出口不仅有出口关税,出口到中国还有进口关税,其中动力煤关税高达6%,喷吹煤按照挥发份划分,14%以上为6%,14%以下为3%,炼焦煤关税稳定且最低为3%。
据Mysteel化工数据显示,截至12日,国内甲醇市场开工96.41%,较上周降1.71%;利润方面,据17日Mysteel动力煤化工企业到厂煤数据显示,内蒙古Q5500原料煤到厂价格平均为700元/吨。
本周内贸市场开盘后,延续上周后半程涨势,整体较上周上调10-15元/吨不等主要原因是内贸市场上部分补空单贸易商开始采购,北港贸易商情绪升温,成交氛围浓厚,但短暂需求下,涨价支撑有限;华南进口市场现货成交情况较差,电厂远期投标价格有所上浮,但因国际运费持续上涨,进口贸易商利润空间同步压缩,且仍有倒挂现象进口市场与内贸市场走势偏差下,蒙古国进口动力煤情况如何,以下将以满都拉口岸和甘齐毛都口岸为例主要分析。
据Mysteel化工数据显示,据Mysteel化工数据显示,截至3日,国内甲醇市场开工98.12%,较上周降3.04%;利润方面,据8日Mysteel动力煤化工企业到厂煤数据显示,内蒙古Q5500原料煤到厂价格平均为700元/吨。
成本下降叠加铝价上涨,3月电解铝行业平均利润环比提高423元/吨,部分省份的企业维持理论亏损,个别企业为本月首次出现理论亏损据Mysteel测算,按完全成本计,3月电解铝行业理论盈利水平为96.8%,较上月提高1.7个百分点;按现金成本计,3月电解铝全行业仍维持100%理论盈利 3月电解铝行业产能成本曲线 数据来源:Mysteel 3月各成本区间电解铝产能对比(元/吨,万吨/年) 数据来源:Mysteel 下月成本预测 展望2024年4月,氧化铝价格预计整体为下降趋势,动力煤价格也将偏弱运行,外购电方面距离丰水期仍有时日预计下月变动有限,阳极价格持平,预计电解铝冶炼成本维持下降趋势。
据Mysteel化工数据显示,据Mysteel化工数据显示,截至3日,国内甲醇市场开工98.12%,较上周降3.04%;利润方面,据3日Mysteel动力煤化工企业到厂煤数据显示,内蒙古Q5500原料煤到厂价格平均为710元/吨,较上周基本持平。
一、进口动力煤高性价比,促使进口量继续增长 据海关数据显示,2024年1-2月进口动力煤5489.4万吨,同比增长23.35%;回顾1-2月份,在春节前后市场煤价相对坚挺,下游用户补库需求释放对煤价形成有力支撑;然正月十五过后,需求端开工率恢复缓慢,且由于利润空间挤占,生产积极性下降,故煤价延续下跌国际方面,受俄罗斯新一轮制裁影响,个别煤炭生产商出口受限,部分市场参与者担忧高卡煤供应减量,拉动澳洲、欧洲高卡煤价快速上行,但在实际采购需求疲软下,煤价由涨转跌。
据Mysteel化工数据显示,据Mysteel化工数据显示,截至3月1日,国内甲醇市场开工101.38%,较上周持平;利润方面,据20日Mysteel动力煤化工企业到厂煤数据显示,内蒙古Q5500原料煤到厂价格平均为700元/吨,较上周降60-100元/吨。
据Mysteel化工数据显示,据Mysteel化工数据显示,截至3月1日,国内甲醇市场开工101.38%,较上周持平;利润方面,据6日Mysteel动力煤化工企业到厂煤数据显示,内蒙古Q5500原料煤到厂价格平均为810元/吨。
节后部分非电企业还未完全复工,仅维持刚需采购;而电厂日耗较低,受保供政策支撑,库存始终维持高位;随贸易商新货陆续到港,但市场需求释放未及预期,实际成交表现一般据Mysteel调研,广西样本电厂日耗平均5.17万吨,存煤可用天数为53.1天 广东港口:上周样本港口动力煤库存周环比增加17.3万吨该区域港口近期到港中低卡印尼煤和高卡澳煤居多,随海运费不断上涨,进口煤成本持续增加而国内电厂及市场对价格接受度不高,采买谨慎,贸易商利润空间不断缩小甚至倒挂;市场活跃度较年后有所减弱,维持刚需采购。
他首先从动力煤产能供给变化及产地价格利润进行了回顾:根据Mysteel2023年动力煤矿山图册数据,在产动力煤产能33.1亿吨,环比2022年增9819万吨年产能,较2021年核增2亿吨动力煤产能,产能核增步伐放缓下半年,安全检查力度持续加码,也不改产地供给持续高位走势,11月起陆续有煤矿完成年度生产计划,被动退出生产序列;从利润上看,今年陕西高卡煤挺价意愿最为强烈,涨跌节奏切换过程中率先提涨,23年9月份煤价异动过程中,陕西煤的价格涨幅最大。
最新消息显示,俄罗斯政府决定自3月1日起,重新实施具有弹性的煤炭出口措施,税率范围设定在4%-7%之间,具体实施税率取决于本国货币的汇率按照去年公布的税率细则来测算,当前1美元约等于91.2卢布,假定俄罗斯煤炭出口关税为5.5%基准,俄罗斯动力煤Q5500CFR报价106美元/吨,进口成本约增加5.8美元俄煤出口关税开始实施后,到岸价格与国内煤价持平,在利润空间压缩下,下游用户采购积极性下降,进口将有减量趋势,实际影响仍需观察。
水泥生产的原燃材料主要为石灰石、煤炭、矿粉等,其中煤炭成本在水泥生产成本中占比达40%左右2023年国内动力煤市场价格维持高位震荡运行,使得水泥生产成本处于高位,行业利润伴随价格下行持续下降,部分商家处于亏损状态 2023年国内水泥产量达到近年低点,同年6月至10月,水泥价格也跌至近年低位,华东地区甚至出现230元/吨至240元/吨的低价,企业生产一吨要亏损几十元,全年水泥生产亏损时长达五个月。
据Mysteel化工数据显示,据Mysteel化工数据显示,截至2月16日,国内甲醇市场开工101.45%,较上周持平;利润方面,据21日Mysteel动力煤化工企业到厂煤数据显示,内蒙古Q5500原料煤到厂价格平均为810元/吨。
接着从动力煤上下游利润进行分析:据Mysteel调研数据统计,甲醇企业完全成本在2186-2200元/吨不等,利润 -156 元/吨左右;气化烟煤到厂均价为1023元/吨,利润399-480元/吨不等;无烟块煤到厂均价为1079元/吨,利润200-276元/吨不等煤制甲醇利润持续低于赢亏平衡点,尿素企业虽盈利情况有所下降,但利润尚佳最后对2024年动力煤市场供需进行了展望:2024年产能核增量已经注定低于2023年,远低于2022年,表外产能除新疆以外,挖潜能力接近极限,增量空间有限;存量产能方面,在长期强保供背景下,部分煤矿已经提前完成生产任务退出年度生产序列,24年长协覆盖率降低,供给将维持宽松格局,但供给时段会有所分散。
据Mysteel化工数据显示,截至1月26日,西北市场甲醇开工率为93.51%,周环比增2.44%;利润方面,据31日Mysteel动力煤化工企业到厂煤数据显示,内蒙古Q5500原料煤到厂价格平均为800元/吨,较上周持平。
4月22日北港市场动力煤价格弱势运行。上周市场报价涨幅约30元/吨,下游客户需求有限,且在产地供应缩紧价格连续上价的影响下,贸易商发运利润压缩现出货意愿较低。现市场活跃度下降,市场交投氛围冷清,后续需持续关注港口库存及实际成交情况。截至4月21日环渤海八港库存2157.7万吨,日环比增加23.2万吨。
2月21日北港市场动力煤价格偏强运行。昨日贸易商报价上调10元/吨,但下游对高价接受度较低实际成交有限,市场上下游处僵持状态,部分贸易商认为,后期煤价或将支撑不足,现阶段应积极出货兑换利润为主,后期需持续关注港口库存及下游补库情况。截至2月20日环渤海八港库存1983.8万吨,日环比增加49.9万吨。
中信证券研报指出,2023年在需求预期调整以及进口煤增加的冲击下,煤价中枢下移,预计我们重点跟踪的煤炭公司净利润同比降幅在22%,但板块估值和股息率有望保持吸引力。预计2024年煤价高位波动,焦煤公司以及产量扩张、成本控制较好的动力煤公司业绩有望稳中向好。近期地产政策进一步回暖、央企市值管理政策的预期叠加,我们认为板块催化剂共振,仍有继续上涨的动力。
永泰能源公告,预计2023年净利润22.3亿元-23.3亿元,同比增长16.80%-22.04%;本次业绩预增主要系报告期内公司煤炭业务产销量同比增加,电力业务动力煤采购成本同比下降所致。
永泰能源在互动平台表示,截至2023年6月末,公司拥有在产优质主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模1110万吨/年,煤炭资源量总计38.57亿吨,其中:优质焦煤资源量共计9.33亿吨,优质动力煤资源量共计29.24亿吨(含正在建设的海则滩煤矿,其拥有煤炭资源量11.45亿吨)。随着焦煤市场价格上涨,公司所产优质焦煤产品保持了较好的利润空间,煤炭业务保持了良好经济效益,带动公司整体经营业绩持续增长。
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