一、聚焦 ◎【百年建筑网独家数据】7月1日，百年建筑网调研全国440家水泥贸易商对本周全国各地水泥价格走势预测：28%的水泥贸易商预测本周水泥价格上涨，34%的水泥贸易商预测本周水泥价格持平，48%的水泥贸易商预测本周水泥价格下跌，水泥情绪指数为45.8，较上期环比下降22.1%，同比上涨0.3%。
湖南部分水泥企业计划于6月26日对湘西北各规格品种价格上涨20元/吨，具体情况持续跟进 2、需求回顾 百年建筑网调研湖南10家水泥生产企业数据显示：6月19日-6月25日，湖南水泥出库量为12万吨，环比下降29.4%，同比下降31.4%。
一、本周回顾 1.价格回顾 据百年建筑网调研数据显示，截至2024年6月26日广东省P.O42.5散装水泥市场均价为430元/吨，周环比上涨4.9%，农历同比下降9.5%。
一、本周回顾 1、价格回顾 本周湖南水泥价格偏强运行，P.O42.5散装水泥市场报价386.53元/吨，同比上涨4.18% 2、需求回顾 百年建筑网调研湖南10家水泥生产企业数据显示：6月5日-6月11日，湖南水泥出库量为17.5万吨，环比下降7.9%，同比下降7.9%。
一、本周回顾 1.价格回顾 据百年建筑网调研数据显示，截至2024年6月11日广东省P.O42.5散装水泥市场均价为380元/吨，同比下降23.2%。
2024第五届四川建筑材料市场研讨会暨建材产业链供需对接会正在火热报名中，点击报名参会>> 因水泥行业即将执行新的国家质量标准和近期煤炭价格上涨，水泥成本有所增加，自5月28日云南多地陆续发出涨价通知，其中昆明、曲靖、大理、丽江等地通知推涨50元/吨，昭通市场通知推涨30元/吨，在推涨一周后落实请如何？ 据百年建筑调研：其中了解到一部分水泥企业小幅度上调水泥价格在10-30元/吨，但现阶段还处于稳价阶段；另一部分水泥企业暂时还处于观望态势，价格保持涨价前原有水平，导致现阶段水泥价格推涨落实情况不一，后续落实情况还待持续关注中。
百年建筑就市场落实情况进行调研，市场反馈如下： 1、成本端－原材料成本增加 百年建筑网调研226水泥企业反馈，其中华中87%水泥企业表示，新国标对成本有影响尤其是粉磨站，独立粉磨站需要外购熟料，新国标规定P.O42.5水泥中熟料+石膏的最低含量为80%，因此粉磨站生产成本要增加10-20元/吨尤其是湘西及周边，掺合料如石灰粉、炉渣等材料价格相对较高，水泥生产成本随之增加。
厂家调价： 自2024年5月30日8:00起，HL水泥对宁波市场PII 52.5散装、PO42.5散装、PC42.5散装水泥价格上调30元/吨，对M32.5散装水泥价格上调 20元/吨。
一、水泥市场周度回顾 1、全国水泥指数周环比上升 本周全国水泥价格稳中偏强运行，截止5月31日，百年建筑网水泥价格指数为380.44点，周环比上升1.58%。
进入5月以来，全国多地迎来水泥涨价热潮，其中华东、西南、北方涨势明显，最高涨幅超越100元/吨主要是从6月1日水泥将执行新的国家质量标准，预计成本涨幅约10-30元/吨，且加上近期多地煤炭价格上涨，导致水泥成本处于高位，伴随着开年以来水泥行业竞争激烈，多地水泥企业打价格战，争夺市场份额，水泥行业利润持续下降 ，因此厂家为修复利润推涨意愿强烈 二、后续短期预测 6月水泥企业实行新国标后，水泥成本将有所增加，且当前厂家正严格执行二季度错峰停窑计划，水泥供应将持续收缩，加之近期多地反馈有部分项目资金到位，需求有所改善，因此短期内全国水泥价格或延续涨势。
截至5月30日，郑州S95级矿渣粉价格为180元/吨，周环比下降2.7%；一级粉煤灰价格为100元/吨，DMM5干混砌筑砂浆价格为175元/吨，周环比均持平 二、河南各个品种市场情况 水泥：本周河南PO42.5散装水泥价格周环比上升4%GB175—2023《通用硅酸盐水泥》标准将于2024年6月1日起实施，水泥生产企业认为成本增加，因此本周郑州水泥价格偏强运行。
厂家调价：自2024年5月30日08:00起，HL水泥对台州市场散装水泥价格上调 20 元/吨
一、本周回顾 1、价格回顾 本周上海水泥价格下跌10元/吨，P.O42.5散装水泥市场报价240-250元/吨。
5月以来西南区域水泥价格全面上涨，主要是即将进入6月，水泥马上执行新的国家质量标准，叠加部分区域反馈煤炭价格上涨，导致水泥企业成本增加且现阶段各地按计划执行错峰生产，目前厂家库存压力较小，为涨价提供一定支撑条件加之前期水泥价格临近成本线，成本高位导致水泥行业利润持续下降，部分商家处于亏损状态，厂家为修复利润推涨意愿强烈 二、后续短期预测： 西南地区开年以来多省份受停缓建项目影响，需求持续偏弱，水泥价格持续走跌。
厂家调价：根据当前市场行情及原燃材料价格上涨、成本增加等情况，经EMSXN水泥公司研究决定:自2024年5月30日0时起，对其公司成都(含简阳)区域各品种散装水泥出厂单价在原价格基础上上调50元/吨、各品种袋装水泥出厂单价在原价格基础上上调30元/吨 。
张家口地区水泥企业上调水泥价格，由于上调幅度较大，因此本周水泥价格基本处于逐步落实阶段。
2、量价双弱，扭亏为盈 据水泥企业反馈：从开年以来水泥价格持续下跌，甚至跌破成本线，销量同比去年农历同期有近50%的下降，出现“量价双弱”的局势，企业利润压减或有不同程度的亏损，加上市场竞争激烈，为修复利润，水泥企业进行推涨 3、错峰生产，供应收窄 根据云南省发布的二季度错峰停窑的通知：二季度错峰生产不少于45天。
一、水泥市场周度回顾 1、全国水泥指数周环比上升 本周全国水泥价格稳中偏强运行，截止5月24日，百年建筑网水泥价格指数为374.51点，周环比上升2.87%。
厂家调价：6月15日，山东枣庄SF对枣庄市场P.042.5系列散装水泥出厂价格在原价格基础上上调20元/吨。
厂家调价：6月15日，山东肥城SS水泥各品质水泥在原来的基础上上调20元/吨 。
百年建筑网调研山东15家水泥生产企业数据显示：6月25日-7月2日，山东水泥出库量为27万吨，环比提升6.9%，同比下降25%。
快讯： 本周地产基建观察：宏观方面，1-5月工业企业利润收缩表明经济基本面改善有限，关注7月15日至18日二十届三中全会；需求方面，螺纹钢表需+0.03%，水泥出库-2%，水泥直供-1.14%，混凝土发运-5.12%，华南、东北需求改善，整体需求下滑速率放缓；供给方面，螺纹钢产量+6.2%，水泥窑线运转率+5.3pct，供给压力增大；成本方面，动力煤价格偏弱运行，新国标涨价空间在预期内回落，成本有进一步下移空间；心态方面，终端以刚需成交为主。综合来看，预计本周建筑材料价格或继续偏弱运行。 【每周一16:40Mysteel百年建筑直播间准时开播】
据统计局数据，2024年6月，国内建筑业PMI为52.3，环比下降2.1个百分点，环比降3.4个百分点。分指标来看，新订单持平，投入品价格降1.9个百分点至51.7，销售价格降0.7至49，从业人员降0.4至42.9，业务活动预期降1.6至54.7。结合百年建筑高频数据看，6月水泥周均出库量降10%、混凝土周均发运量降8%，验证6月建筑业PMI下滑的现实。回顾6月，淡季背景下，高温多雨不利于工地施工开展，工地资金到位率月内三次下降，对建筑业景气度形成较明显抑制。
7月1日山东建材价格简讯：上周6月25日山东水泥厂家陆续开窑，水泥价格持稳运行，山东省P.O425水泥均价为348.5元/吨；截至6月27日，山东混凝土均价357.08元/方，周环比下降1.43%，就需求而言，本月已经进入施工淡季，施工进度放缓，加上资金情况较差，混凝土量价双弱；截止上周6月27日，山东砂石均价89.06元/吨，周环比下降1%，年同比下降2.7%，高温天气加上期至年中，施工单位错时施工进度放缓，砂石厂家设备检修年中总结，整体山东砂石发货量下降。据山东省气象台监测，6月底7月初山东将迎来局部降雨，干旱高温天气得以缓解，施工进度或将加快。
山西省停止审批新建和改扩建后独立生产系统生产规模小于30万吨/年铝土矿、30万吨/年铁矿、30万吨/年铜矿、30万吨/年石膏矿、10万吨/年金矿、10万吨/年锰矿、30万吨/年水泥用灰岩矿、10万吨/年冶镁白云岩矿、50万吨/年露天采石场，以上矿种新建和改扩建后服务年限不少于5年（不含基建期）。自2025年起，现有金属非金属矿山达不到上述最低生产规模和服务年限的，应通过资源整合、产能核增等方式，于2025年年底前达到上述规定要求；未达到的，一律不再延期采矿许可证。
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