核心观点：18日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收138.22点，周环比上涨9.04%。供应方面，本周五大钢材品种供应873.42万吨，周环比增9.60万吨，增幅为1.1%。钢厂存利润，驱动钢厂持续生产，钢材供应增加；本周五大钢材总库存1272.54万吨，周环比降37.54万吨，降幅2.9%，本周五大品种总库存降库，厂库周环比增1.09万吨，增幅0.28%，且社库周环比减少38.63万吨，降幅4.22%。消费方面，本周五大品种周消费量为910.98万吨，周环比增18.15万吨，增幅为2%；其中建材消费环比增5.6%，板材消费降0.1%。本周五大品种中建材与板材消费涨跌互现，其中建材消费增长明显。总体来说，从五大品种的数据来看，整体上呈现供需双增的格局，库存呈降库状态，基本面尚未出现明显压力。铜市方面：宏观方面，住建部部长倪虹表示，将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造和危旧房改造，年底前将“白名单”项目信贷规模增加至4万亿元，将所有房地产合格项目都争取纳入"白名单”。住房城乡建设部会同有关部门指导各地迅速行动，抓存量政策落实，抓增量政策出台，打出一套组合拳推动市场止跌回稳。基本面方面，上周下游企业订单表现一般，虽然周内有阶段性逢低补库动作，但从整体的成交表现来看并不理想，部分中小企业订单下滑明显。从提货速度来看下游提货速度一般，个别小型下游企业提货速度较慢。铝市方面：上周沪铝震荡下跌，宏观情绪急剧转弱，商品股市接连回调，沪铝冲卡 21000关口以失败告终，退守 20500 元/吨一线，整体维持 20500-20950 元/吨震荡。上周三会议关于房地产相关政策内容表述整体未达市场预期，股市及大宗商品破位下行，沪铝期货跌超 300 元/吨。随着原铝的下跌，废铝持货商惜售情绪浓厚，合金锭企业采购压力再次增加。上周为节后第二周，价格较节前小幅上涨，下游刚需采购为主，成交一般。
一、原材料品种价格监测
截止2024年10月18日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：
二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡下跌,预计本周价格将震荡运行
上周全国中厚板市场价格震荡下跌。全国中板库存总量为235.80吨，较上周下降6.90万吨，其中华北区域减量最多。本周开工率78.46%，周环比持平；钢厂周实际产量146.46万吨，周环比增加2.74万吨；钢厂产能利用率90.07%，周环比上升1.69%；钢厂库存73.8万吨，周环比减少0.7万吨。从供应端来看，市场资源到货偏缓，导致市场部分规格短缺，规格加价明显。从库存来看，供给偏弱库存延续去库，库存水平偏低。从需求端来看，盘面震荡下行带动市场情绪转弱，投机需求减少，贸易商补库积极性不高，下游前期完成阶段性补货后，观望情绪浓厚，采购意愿偏低，市场交投氛围偏弱。综合预计，供需双弱格局下市场情绪分化，预计本周中厚板价格震荡运行。
主要内容摘要②——型钢：上周全国型钢价格趋弱，预计本周型钢价格震荡偏弱运行
上周全国型钢价格趋弱，200*200H型钢全国均价3443元/吨，周环比下跌132元/吨；588*300H型钢3541元/吨，周环比下跌136/吨；5＃角钢3690元/吨，周环比下跌124元/吨；16＃槽钢为3650元/吨，周环比下跌110元/吨；25＃工字钢为3754元/吨，周环比下跌103元/吨。
供应方面，上周全国工角槽产量37.24万吨，周环比增加2.12万吨；在H型钢中，钢厂周实际产量29.25万吨，周环比增长0.41%。
库存方面，上周全国工角槽库存50.21万吨，周环比增加1.12万吨；全国H型钢库存62.63万吨，周环比减少0.3万吨。
需求方面，宏观政策对于拉动实际需求一般都有滞后性，短期内表现不明显，目前价格不稳定，贸易商和下游终端采购积极性并不高，整体持观望态度。
综合来看，上周型钢出现下跌行情，这主要是因为市场对政策的预期出现变化，会议政策力度弱于市场预期引发市场看多情绪减退，导致钢材出现大幅调整。尤其宏观政策方面，本周可能进入政策真空期，市场价格在没有政策预期支撑的情况下，向上拉涨动力可能不足。综合来看，预计本周型钢价格震荡偏弱运行。
三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要③——铜：
宏观方面，住建部部长倪虹表示，将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造和危旧房改造，年底前将“白名单”项目信贷规模增加至4万亿元，将所有房地产合格项目都争取纳入"白名单”。住房城乡建设部会同有关部门指导各地迅速行动，抓存量政策落实，抓增量政策出台，打出一套组合拳推动市场止跌回稳。基本面方面，上周下游企业订单表现一般，虽然周内有阶段性逢低补库动作，但从整体的成交表现来看并不理想，部分中小企业订单下滑明显。从提货速度来看下游提货速度一般，个别小型下游企业提货速度较慢。
四、船舶行业动态信息一览
1、海关总署：9月中国进口船舶146艘，同比增17.7%
海关总署最新数据显示，我国9月出口船舶464艘，同比增长16.6%；1-9月累计出口4303艘，同比增长24.6%。
其中，液货船9月出口26艘，同比增长136.4%；1-9月累计出口168艘，同比增长66.3%；集装箱船9月出口40艘，同比增长81.8%；1-9月累计出口260艘，同比增长100%；散货船9月出口56艘，同比增长60%；1-9月累计出口437艘，同比增长88.4%。
9月进口船舶146艘，同比增长17.7%；1-9月累计进口4587艘，同比增长42.7%。
2、波罗的海干散货运价指数跌至六个月来的最低点
10月17日，波罗的海干散货运价指数继续下跌，跌至六个月来的最低点，原因是所有船型的需求都有所减弱。波罗的海干散货运价指数下跌82点，至1594点，创下自4月以来的最低水平。海岬型船运价指数下跌230点，报2322点，创下自8月初以来的最低点。海岬型船日均获利下跌1902美元，至19259美元。巴拿马型船运价指数下跌21点，至1288点。巴拿马型船日均获利下跌194美元，至11591美元。超灵便型散货船运价指数下跌3点，报1254点。
