核心观点：2日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收127.39点，周环比下跌1.53%。供应方面，本周五大钢材品种供应844.06万吨，周环比降31.42万吨，降幅为3.59%。长流程贡献主要减量(-18.7万吨)，尤其本次螺纹产量降幅最为明显，下降8.7%，主要受新旧国标转换的影响；本周五大钢材总库存1747.41万吨，周环比降10.45万吨，降幅为0.60%。本周五大品种总库存降库，厂库周环比减少3.1万吨，降幅0.64%，且社库周环比减少7.35万吨，降幅0.58%。消费方面，本周五大品种周消费量为854.51万吨，周环比降20.33万吨，降幅为2.32%；其中建材消费环比降5.9%，板材消费降0.2%。本周五大品种中建材与板材消费均下降，其中建材消费下降最为明显。总体来说，从五大品种的数据来看，整体上呈现供需双弱的格局，库存开始降库，基本面存在一定压力。铜市方面：宏观方面，中国7月财新制造业PMI49.8，新订单量收缩。7月，中国制造业景气度在9个月来首次放缓，新订单量收缩，采购量指数下降，产出增速出现明显下滑。美联储继续按兵不动，为9月降息铺路，通胀之外新增关注就业风险，鲍威尔:预期更加接近降息是合理的，9月可能讨论降息。“新美联储通讯社”称，美联储重大转变，两年来首次更平等对待就业和通胀目标，为9月降息扫清道路。基本面方面，8月1日国内市场电解铜现货库34.64万吨，较25日降1.50万吨，较29日降0.81万吨；近期受宏观偏弱影响，铜价重心下移，下游消费存在一定的逢低补库的需求，另外再生系方面受政策预期变动影响，出现较大面积的停减产，阶段性利好精铜消费，导致近期库存呈现持续去库的状态，但当前库存水平仍高往年同期水平。铝市方面：上周宏观经济数据集中发布，海外宏观情绪反复，供应端贵州某电解铝企业存复产计划，但受材料安装工期影响、复产仍需时日。铝初级加工品产量连续四周窄幅回升、较6月产量的降幅已回升 30%以上，铝锭社会库存表现累库但整月来看铝锭及铝棒社库厂库窄幅去库，7月铝表观消费同比维持增加趋势、增速边际上有所放缓、仍维持淡季特征，铝价维持宽幅震荡为主。
一、原材料品种价格监测
截止2024年8月2日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：
二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡下行,预计本周价格将窄幅震荡为主
上周全国中厚板市场价格震荡下行，整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为300.24吨，较上周上升6.09万吨，其中华北区域增量最多。本周开工率80.00%，周环比持平；钢厂周实际产量151.84万吨，周环比减少0.71万吨；钢厂产能利用率93.38%，周环比下降0.43%；钢厂库存78.82万吨，周环比增加1.65万吨。市场方面，整周盘面震荡下行，加上目前下游采购积极性不足，多数维持按需拿货，因此市场价格拉涨动力不足，贸易商多选择以价换量，全周价格表现为逐步下探。资源方面，虽南北价差已恢复合理区间，但受限于市场心态偏弱，商家主动备货意愿不强，也仅小批量采购补充短缺规格，现本地中厚板现货库存变化也不大。预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡。
主要内容摘要②——型钢：上周全国型钢价格整体趋弱运行，预计本周型钢价格或继续趋弱运行
上周全国型钢价格趋弱运行，200*200H型钢全国均价3454元/吨，周环比下跌67元/吨；588*300H型钢3569元/吨，周环比下跌64元/吨；5＃角钢3689元/吨，周环比下跌39元/吨；16＃槽钢为3688元/吨，周环比下跌36元/吨；25＃工字钢为3744元/吨，周环比下跌46元/吨。
供应方面，上周全国工角槽产量35.67万吨，周环比减少1.35万吨；在H型钢中，钢厂周实际产量28.59万吨，周环比降低12.49%。长流程企业及调坯轧材企业受利润及厂内高位库存的影响，停产检修与不饱和生产情况增加，以消耗厂内高位库存为主。预计下周供应方面或将有所缩减。
需求方面，现阶段现货市场成交情况多集中于低价资源，高价资源下游用户并不认可，商贸补库意愿依旧处于较低水平。
综合来看，利好政策对下游需求刺激性减弱，市场供需矛盾问题加剧，供大于求的局面无法得到有效改善。若钢厂方面能够进行主动减产，降低库存压力，或能起到支撑作用。预计本周国内型钢市场价格或继续趋弱运行。
三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要③——铜：
宏观方面，中国7月财新制造业PMI49.8，新订单量收缩。7月，中国制造业景气度在9个月来首次放缓，新订单量收缩，采购量指数下降，产出增速出现明显下滑。美联储继续按兵不动，为9月降息铺路，通胀之外新增关注就业风险，鲍威尔:预期更加接近降息是合理的，9月可能讨论降息。“新美联储通讯社”称，美联储重大转变，两年来首次更平等对待就业和通胀目标，为9月降息扫清道路。基本面方面，8月1日国内市场电解铜现货库34.64万吨，较25日降1.50万吨，较29日降0.81万吨；近期受宏观偏弱影响，铜价重心下移，下游消费存在一定的逢低补库的需求，另外再生系方面受政策预期变动影响，出现较大面积的停减产，阶段性利好精铜消费，导致近期库存呈现持续去库的状态，但当前库存水平仍高往年同期水平。
四、船舶行业动态信息一览
1、中国船舶七〇八所签订4艘双燃料动力油田工作船项目设计合同
日前，中国船舶集团七〇八所与中海油田服务股份有限公司举行了两型4艘双燃料（LNG/柴油）动力油田工作船方案与基本设计合作协议签约仪式。
此次合作项目将设计建造2艘6500马力及2艘10000马力双燃料动力油田工作船，采用先进的双燃料主机电力驱动全回转舵桨推进系统，满足油田生产物资运输需求，同时在节能减排方面树立新的标杆。
从“海洋石油981”半潜钻井平台到10万吨级半潜船“新光华”，再到国内首艘2000吨级海上风电安装平台“白鹤滩”号等，七〇八所取得了累累硕果，部分成果不仅填补了国内空白，更在国际舞台上展现了“中国智造”的风采。
2、降雨增多，巴拿马运河再次上调船只通行量
巴拿马运河管理局当地时间8月1日表示9月份将再次上调每日船只通行数量。目前，船只日通行量为34艘次，8月5日起将增加至35艘次，9月起将再增加至36艘次。
