一、大豆进口方面
据海关总署公布数据显示,2024年4月国内大豆进口总量为857.2万吨,环比3月增加315万吨,增幅58.2%。其中转基因大豆为843.1万吨,环比3月增加301万吨,增幅55.6%。4月数据无论是环比还是同比均为增长态势,同时往年同期来看二三季度大豆进口量为全年高峰期。此外,截至2024年1-4月国内大豆进口量累计2714.8万吨,较去年同期减少79.8万吨,降幅2.9%。
其中,巴西仍为4月最大供应国,4月从巴西进口大豆591.52万吨,均为转基因大豆,环比增加95.68%,同比增加11.69%。这也是去年9月以来的最高值,当时从巴西进口大豆688万吨。通常来说,每年的3月到6月份是巴西大豆出口旺季。数据显示,2024年1-4月我国自巴西进口的大豆量为1590.19万吨,比去年同期的921.07万吨增加72.65%。
巴西全国谷物出口商协会(ANEC)数据显示,巴西5月份大豆出口量估计为1413万吨,作为对比,4月份大豆出口量为1344万吨,去年5月份为1443万吨。因4月底巴西遭遇洪灾,这会导致运营瘫痪,码头的货舱会关闭,以保证产品不会变质。预计5月我国进口巴西大豆量或难以突破去年同期。
4月美国是第二大供应国。4月从美国进口大豆量为244.58万吨,均为转基因大豆,环比增加12.18%,同比增加44.29%。4月份美国大豆压榨步伐放慢幅度远超预期,因为压榨利润缩窄,加工厂季节性停工。更多的大豆可用于出口,加之4月底以来巴西南里奥格兰德遭遇严重洪水,扰乱了当地大豆收获以及港口物流,支持巴西大豆出口溢价上涨,促使买家转向其他供应国。数据显示,2024年1-4月我国自美国进口的大豆量为958.33万吨,去年同期为1824.04万吨,减幅47.46%。
二季度新作巴西大豆上市,因洪灾影响出口溢价大幅上涨,使得美国大豆看起来更具吸引力,这为美国大豆打开了一个窗口。预期5月我国进口美国大豆量或继续高于去年同期。
4月我国未从阿根廷进口大豆。数据显示,2024年1-4月,我国自阿根廷进口大豆量为21.3万吨,与之对比去年同期为142.90万吨,减幅85.1%。
由于降雨推迟收获,加上豆价低廉,导致阿根廷大豆销售创下10年来最慢步伐。阿根廷农业部数据显示,截至5月初,阿根廷农民已售出大豆预期产量的31%,至少是自2014/15年度以来的最慢销售步伐。阿根廷农业部预计2023/24年度阿根廷大豆产量为4970万吨。截至5月15日,阿根廷农户已收获了61%的大豆,落后于上年同期收获速度。预计我国5月或仍维持无进口阿根廷大豆局面。
二、豆粕进出口方面
据海关总署公布数据显示,中国2024年4月豆粕进口量3167吨,较3月份增加474吨,环比增幅17.6%;较去年同期减少4818.749吨,同比减幅60.34%。截至2024年1-4月中国豆粕累计进口13343吨,较去年同期减少7652.356吨,减幅36.45%。因一季度以来我国豆粕需求较去年同期下降,据中国饲料工业协会数据,2024年一季度全国工业饲料总产量6896万吨,同比下降3.4%;2024年4月全国工业饲料产量2423万吨,同比下降7.9%。
4月我国进口豆粕主要来源国家为丹麦。主要进口省市区为上海、山东。
据海关总署公布数据显示,中国2024年4月豆粕出口量163475吨,较3月份减少21195吨,环比减幅11.48%;较去年同期增加71280.079吨,同比增幅77.31%。截至2024年1-4月中国豆粕累计出口598342吨,较去年同期增加462564.153吨,增幅340.68%。因一季度以来我国豆粕需求较去年下降,同时国内大豆压榨量除2月外其他月份压榨量均高于去年,使得豆粕出口量维持在10万吨以上。
4月我国出口豆粕主要国家为日本、韩国、缅甸、荷兰等。主要出口省市区为山东、湖南、广东、江苏、福建等。
总的来说,4月我国进口大豆到港环比、同比均回升。据Mysteel农产品团队对国内各港口到船预估初步统计,预计2024年6月1120万吨,7月1000万吨。二季度在国内大豆、豆粕供应宽松情况下,我国豆粕出口量有望继续维持在10万吨以上。