1、本周回顾
回顾本周,期螺整体表现不佳,同时原料价格继续松动,带动现货价格走低。短期来看,广东雨水天气影响逐渐加剧,节后需求表现较为一般,整体弱于预期。同时盘面下跌,带动现货走低,叠加原料价格继续调整,成本支撑较差。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格震荡运行。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为68.2吨,较上周减少2.31万吨,库存继续减少,幅度有所收窄。其中螺纹38.07万吨,减少0.36万吨;线盘30.19万吨,减少1.95万吨。短期来看,广州雨水天气影响逐渐加剧,节后需求表现较为一般,整体弱于预期。同时盘面下跌,带动现货走低,叠加原料价格继续调整,成本支撑较差。考虑到后期雨水天气或有所持续,因此预计下周广州市场现货市场或将弱稳为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现不佳。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3650-3660元/吨,低合金卷价格在3780-3800元/吨之间,广州热卷价格较上周下跌40元/吨。市场方面,本周热卷期货盘面震荡运行,市场心偏悲观,但对二季度有一定的信心,成交表现一般,主要是冬储货物亏损较大。资源方面,库存压力依然偏大。据了解,现广东热轧板卷现货库存在99.5万吨,较上周增加0.5万吨。综合来看,虽然目前库存偏大,考虑到商家除冬储货物外亏损不大,且对市场存有预期,预计下周广东热轧板卷价格或震荡运行。
【中厚板】本周广州中厚板价格下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报3980-3990元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3870-3950元/吨,价格较上周下跌70-80元/吨。市场方面,在盘面震荡下行及清明假期的影响,下游采购积极性不足,多数仍维持按需拿货,整周市场中厚板成交表现清淡,因此贸易商报价逐步下探,部分产地资源在报价基础上仍存议价空间。资源方面,近期市场保持去库为主,虽新资源到货量有限,但由于整体去库速度偏慢,现本地中厚板现货库存仅小幅下降,据了解,目前中厚板现货库存在20.9万吨左右。综合来看,短期市场心态偏空,下游整体采购积极性不足,预计下周广东中厚板价格或仍将维持弱势调整运行。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体持稳运行,目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报3880元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价3870元/吨;宝得20#工字钢报价为4050元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3830元/吨,马钢、莱钢400*400Q235资源报价4120元/吨。本周盘面震荡偏弱运行,现货市场多数贸易商基本处于休假状态,出货情况偏弱,节前个别商户多按需少量采购,预计明日期螺开盘后逐步恢复市场供应,目前型材市场市场整体库存相对处于低位,但是周边钢厂资源到货快,不影响节后供应,因此商家对后期市场看法谨慎,综合来看,预计下周乐从型材市场震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 3973 | 3745 | 4060 | 3660 | 4410 | 5300 | 4280 | 3980 |
本周 | 3975 | 3748 | 3990 | 3650 | 4370 | 5230 | 4260 | 3960 | |
涨幅 | 3 | 3 | -70 | -10 | -40 | -70 | -20 | -20 | |
广州 | 2024/3/29 | 4030 | 3730 | 4060 | 3660 | 4400 | 4800 | 4300 | 3980 |
2024/4/7 | 4030 | 3730 | 3990 | 3650 | 4370 | 4810 | 4280 | 3960 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | -70 | -10 | -30 | 10 | -20 | -20 | |
深圳 | 2024/3/29 | 4030 | 3770 | ||||||
2024/4/7 | 4030 | 3770 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
乐从 | 2024/3/29 | 4060 | 3660 | 4420 | 5800 | 4260 | 3980 | ||
2024/4/7 | 3990 | 3650 | 4370 | 5650 | 4240 | 3960 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -70 | -10 | -50 | -150 | -20 | -20 | |||
湛江 | 2024/3/29 | 4100 | 3800 | ||||||
2024/4/7 | 4120 | 3820 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 20 | |||||||
潮汕 | 2024/3/29 | 3730 | 3680 | ||||||
2024/4/7 | 3720 | 3670 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -10 | -10 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为65.66%,较上周持平;开工率40%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为40.9万吨,周环比减少0.6万吨;线盘产能利用率为63.96%,与上周持平;开工率50%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为10.2万吨,周环比减少3.9万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2024/3/29 | 65.66 | -0.64 | 40 | - | 41.5 | -2.64 |
2024/4/7 | 65.66 | - | 40 | - | 40.9 | -0.6 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2024/3/29 | 63.96 | 27.81 | 50 | 16.67 | 14.1 | -4.3 |
2024/4/7 | 63.96 | - | 50 | - | 10.2 | -3.9 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种小幅减少。目前市场总库存为232.58万吨,较上周减少1.92万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存38.01万吨,较上周减少0.36万吨;线材30.19万吨,较上周减少1.95万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为99.5万吨,较上周增加0.5万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为43.98万吨,较上周增加0.19万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.9万吨,较上周减少0.3万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2024-4-7) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2024.3.29 | 38.37 | 32.14 | 99 | 43.79 | 21.2 | 234.5 |
2024.4.7 | 38.01 | 30.19 | 99.5 | 43.98 | 20.9 | 232.58 |
与上周相比 | -0.36 | -1.95 | 0.5 | 0.19 | -0.3 | -1.92 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢材价格小幅下跌,小长假期间市场出货一般。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流下跌,珠海粤钢对其建筑钢材累计下调80-100元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 3640 | 3640 | - |
线材 | 3960 | 3960 | - | |
盘螺 | 3860 | 3860 | - | |
中板 | 4560 | 4560 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3670 | 3590 | -80 |
线材 | 3950 | 3870 | -80 | |
盘螺 | 3890 | 3790 | -100 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。)
3、总结
综合来看,清明节小长假,广东钢材市场价格趋弱,交易偏淡。目前广东商家心态不稳,市场缺少持续上涨的动力。预计下周广东钢材市场现货市场或盘整偏弱运行。