2024年2月23日（星期五），“2024上海钢联新春团拜会－建筑钢材－兰州站”顺利召开。会议由上海钢联电子商务股份有限公司（简称“上海钢联”）主办，特别鸣谢甘肃建投资产经营有限公司对本次会议的大力支持。
本次会议于23日下午14:40正式开始。会议由上海钢联建筑钢材事业部副总经理张程主持，上海钢联副总经理王霓为本次新春团拜会致辞，上海钢联金属产业研究中心总经理魏迎松、上海钢联建筑钢材事业部北方三部经理姜红、上海钢联建筑钢材事业部省主编钱蓉蓉发表主题演讲。期间，钢厂、贸易商、下游等产业链代表们积极参与讨论环节，大家各抒己见，氛围热烈。
2月23日下午14:45分，上海钢联钢材事业群副总经理王霓为会议致辞，并宣布大会正式开始。
首先，由上海钢联建筑钢材事业部省主编钱蓉蓉发表了《甘青宁藏区域2023年钢市回顾与2024年一季度市场展望》的主题演讲。她认为：1）西北下游未开工前，行情主要看全国趋势，区域内供需影响关系不大。2）节后价格疲软，一方面是原料端走弱，另一方面也体现市场对需求预期偏弱，信心不足。但考虑到焦企的盈利现状和煤矿2月整体减产的大背景，焦炭的整体降价空间有限；而在成本支撑及宏观政策预期较强下，市场在短暂弱势调整后有望重拾上涨趋势，一季度甘青宁区域内价格波动区间在3700-4000元/吨。3）三月中下旬往后，后续仍继续关注下游需求恢复情况及原料价格走势。若需求未达预期，则成材还存在一定回调风险。以当下3800元/吨为线，上下250元/吨震荡，涨幅超250元/吨或可减仓，跌幅超250元/吨或可建仓。
接下来，由上海钢联建筑钢材事业部北方三部经理姜红向大家带来了《Mysteel全样本供给数据及建材投放量数据介绍》 ，在目前兼并重组的市场经济下，Mysteel推出了“建筑钢材投放调研项目”，从数据采集源、数据应用场景、数据服务流程等方面向我们介绍了该项目情况。
紧接着，上海钢联金属产业研究中心总经理魏迎松做《2024 中国钢铁市场展望》的主题演讲。他从宏观经济的角度来分析了中国经济目前进入放缓阶段，2024年内需基本稳定，但钢材高出口持续动力不足。原料方面，铁矿石供应略显宽松，煤焦情况相对变化偏小，中长期来看，钢价下行趋势延续，但短期内钢价易涨难跌，预计节后钢价呈现N型走势，普钢价格指数运行区间4150-4350元/吨。
再接下来，进入下游用钢企业、钢厂生产端以及中间贸易端的互动交流环节。
甘肃公航旅国贸采购主管王亚楠：2023年建筑钢材采购比例同比略有下降，增加了工业线材等其他品种的用量。2024年采购用量或与2023年基本持平，会增加新能源风光电用材的采购比例。当前一季度由于暂未复工复产，整体采购量下滑较为明显，此外现金流相对紧张。
五矿兰州采购主管徐红伟：2023年钢材用量同比增加15%，但增量主要集中在新疆、包头、广东及青岛等区域外的省份；工程存量同比2022年基本持平，但建筑钢材用量有所下滑；同时区域内项目回款情况亦不容乐观，对比2022年，2023年逾期比率增加了10%。2024年，施工项目依旧依托基建，不局限于区域内发展。
兰州酒钢公司销售主管蔡彦：由于2024年榆钢4月份高炉的升级改造，酒钢从2023年12月份至今一直处于饱和生产状态，同时库存对比2022年也增加了7万-8万吨，现酒钢财务库存合计约25万吨。此外，酒钢为减轻区域内建筑钢材的供应压力，正在积极转型，铁水会向卷板、中板调配，预计到2025年，酒钢建筑钢材整体供应量或维持在约350万吨，销售半径主要辐射在甘青藏区域。
新疆八钢西北营销处高级业务总监胡勇：八钢由于考虑生产经营的边际效益，一直在缩小自身的销售半径。自2022年底起，建筑钢材向甘青宁区域流向已经开始逐步减少，当前包括板材也正在减少发货量。总的来说，八钢不会增加甘青宁藏区域的供应压力。
宁夏钢铁兰州区域经理张荣：2023年宁钢总产量约200万吨，2024年排产计划与2023年持平。宁钢预计在3月中下旬恢复生产，当前钢厂库存约5万吨。为减轻区域内供应压力，2024年将扩大销售半径，根据运输成本，增加周边市场的投放。
宁夏建龙销售主任吴东方：2023年宁夏建龙钢材整体产量约650万吨，其中建筑钢材约250万吨。2024年建筑钢材产量同比将减少60万吨，销售半径以甘宁陕蒙为主。由于3月将有约20天小规格螺纹停产，近期建筑钢材处于满负荷累库存的生产阶段，日产约0.58万吨。对于建筑钢材价格行情判断，2024年整体价格水平或好于2023年，但区域内供需矛盾或还需较长时间调和。
西宁特殊钢新材料公司副总经理马志鹏：西钢建筑钢材计划在3月20日左右恢复供应，全年计划产量约80万吨，投放区域以青藏地区为主，甘肃少量投放。此外，西钢棒材轧线已经技改成功，2024年螺纹规格全部补全。特钢板块良好运行，新能源用钢订单处于饱和状态。
甘肃中集总经理徐菊英：2023年对于钢贸商来说是比较难熬的一年，亏损比例提高很多，2024年由于对需求的预期下降，信心相对较弱。对于行情判断，短期看是否有宏观政策利好消息，价格向上虽有需求疲软压力，但由于成本高位，向下空间亦有限。操作方面，做好库存管理，抓住小波段，谨慎操作。
最后，中信期货有限公司甘肃分公司产业总监康翔瑞分享了《春季黑色市场展望》。短期逻辑：淡季政策不及预期，市场风险偏好下降，盘面跟随权益市场下跌。在当前价位 ，炉料补库+强预期估值泡沫已经挤出，提前释放风险。下方区间对标前低及成本支撑。节后分歧在于成材去库情况，核心变量在于建材。假设产量恢复至12月水平，若需求与前两年基本一致，去库速度接近2021年水平 ，价格将上行至4300-4500区间；若需求比2023年同期降20% ，库存压力将高于2023年，或将复制去年负反馈节奏 ，但考虑到节前已经提前走了这个逻辑，下跌流畅性不如去年。主要看基建“开门红”发力情况。
中长期逻辑：宏观和产业背景和2023年类似，尚未看到长期趋势性驱动。交易重心依然在产业基本面，围绕铁水产量和终端需求博弈，在预期和现实共振时形成年内结构性交易机会。从产业链运行逻辑看，目前钢厂尽管处于亏损状态 ，但可以拿到低息融资进行生产以保产值和交冬储订单 ，因此钢厂利润指标暂时失效，节后铁水持续回升是大概率事件。需求端则没有看到有明显增量板块，钢材库存矛盾将持续积累，消化库存压力则需要通过价格下跌给出出口利润，通过出口形成新一轮库存平衡，与2023年节奏类似。在2024年走势推演中 ，需求是重要变量 ，我们认为可能会超预期的点有两个，一个是基建和三大工程发力程度 ，一个是海外补库周期和新兴经济体工业化进程带来的全球钢价估值上移，需要保持关注。
至此，“2024上海钢联新春团拜会－建筑钢材－兰州站”会议圆满结束，会后参会嘉宾一起进行了合影留念。最后，再次感谢为本次会议提供帮助与支持的各公司和前来参会的各位领导。祝各位2024年龙年大吉，鸿运当头，心想事成！
