一、近期废钢铁市场简要分析
截止2023年12月29日,MySSpic废钢绝对价格为3034.5元/吨,月环比增加98.1元/吨,增幅3.34%,年同比下降67.1元/吨,降幅2.16%。从废钢基本面来看,十二月社会库存及废钢加工量均有所增加,由于钢厂废钢开始冬储,废钢价格持续拉涨,给市场带来一定信心,市场开始有囤货捂货不出的现象;需求来看,十二月份由于废钢价格持续拉涨,而成材销售受阻,螺废价差有所缩小,钢厂利润压缩,个别钢厂成品销售压力较大,有减产及停产动作,导致电弧炉开工率及产能利用率有所下滑,需求有所下降。
综合以上分析,十二月由于铁矿石及焦煤焦炭等原料价格走高,尤其是铁矿石价格,导致钢厂生产成本增加,成材价格震荡走强,废钢价格跟随拉涨,叠加钢厂废钢冬储需求支撑,废钢价格表现较为强势。展望1月,在钢厂废钢冬储备库的需求下,废钢需求有支撑,废钢价格仍将偏强运行。考虑到成材需求下降,加之年关将至,电弧炉钢厂将陆续停产检修,废钢价格或将呈现先涨后跌的走势。综合来看,预计一月份废钢价格或将先扬后抑。
二、废钢加工企业的废钢铁回收基本情况
据中国物资再生协会和Mysteel调研统计,103家废钢加工企业2023年12月废钢铁回收总量为39.60万吨,环比下降0.61%;销售总量为37.52万吨,环比下降0.32%;销售总额为9.93亿元,环比增长2.69%;期末库存总量为12.27万吨,环比增长1.78%;各个企业的废钢铁回收基本情况详见下表。
表1 2023年12月废钢加工企业废钢铁回收基本情况
省份 |
废钢铁12月回收量(吨) |
12月销售量(吨) |
12月销售额(万元) |
12月期末库存量(吨) |
安徽 |
6500 |
3400 |
905 |
5100 |
福建 |
15300 |
12800 |
3162 |
3750 |
广东 |
42500 |
35600 |
9680 |
6300 |
广西 |
3000 |
1850 |
500 |
850 |
贵州 |
1300 |
1250 |
320 |
250 |
河北 |
11660 |
12340 |
3540 |
5800 |
河南 |
37700 |
36350 |
9583 |
10920 |
湖北 |
12500 |
8100 |
1945 |
6100 |
湖南 |
13300 |
12500 |
2850 |
1700 |
江苏 |
91828 |
94586 |
26249 |
35450 |
江西 |
5100 |
3400 |
699 |
1580 |
辽宁 |
16200 |
16500 |
4380 |
6000 |
内蒙古 |
0 |
0 |
0 |
0 |
山东 |
18300 |
17450 |
4878 |
8250 |
山西 |
24000 |
23800 |
6417 |
3100 |
陕西 |
4100 |
3750 |
185 |
1530 |
上海 |
9000 |
8900 |
2380 |
3900 |
四川 |
17000 |
21000 |
5300 |
2750 |
天津 |
5000 |
6000 |
1640 |
2500 |
新疆 |
3000 |
3000 |
630 |
0 |
云南 |
2000 |
2000 |
560 |
300 |
浙江 |
53500 |
47600 |
12683 |
14800 |
重庆 |
3200 |
3020 |
803 |
1750 |
总计 |
395988 |
375196 |
99289 |
122680 |
数据来源:中国物资再生协会,上海钢联
表2 2023年12月废钢加工企业废钢铁回收环比情况
省份 |
回收量环比增长 |
销售量环比增长 |
销售额环比增长 |
期末库存量环比增长 |
安徽 |
3.17% |
-49.25% |
-49.01% |
61.90% |
福建 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
广东 |
8.97% |
4.40% |
9.26% |
9.57% |
广西 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
贵州 |
44.44% |
47.06% |
47.47% |
-16.67% |
河北 |
-27.80% |
-29.16% |
-26.30% |
38.10% |
河南 |
-0.79% |
-0.03% |
5.13% |
22.42% |
湖北 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
湖南 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
江苏 |
3.47% |
9.47% |
16.02% |
-3.56% |
江西 |
-2.11% |
-1.45% |
-1.27% |
-4.24% |
辽宁 |
25.58% |
13.01% |
14.48% |
13.21% |
内蒙古 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
山东 |
-14.88% |
-12.49% |
-7.19% |
-0.96% |
山西 |
-14.29% |
-15.60% |
-13.05% |
6.90% |
陕西 |
-10.87% |
-34.21% |
-87.24% |
29.66% |
上海 |
-5.26% |
-11.88% |
-9.30% |
8.33% |
四川 |
0.00% |
31.25% |
32.50% |
-59.26% |
天津 |
0.00% |
0.00% |
7.61% |
0.00% |
新疆 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
云南 |
100.00% |
100.00% |
107.41% |
-40.00% |
浙江 |
-1.47% |
-1.45% |
2.46% |
1.37% |
重庆 |
0.00% |
0.00% |
1.52% |
0.00% |
总计 |
-0.61% |
-0.32% |
2.69% |
1.78% |
数据来源:中国物资再生协会,上海钢联
综上所述,十二月份,成品材价格拉涨及钢厂废钢冬储的影响下,废钢价格偏强运行。进入一月份,成材销售逐渐冷清,钢材价格或将呈现弱势,而废钢则因为冬储原因继续走强,螺废价差继续收窄,钢厂利润将继续缩小,电弧炉钢厂或将逐步减产。综合来看,在钢厂废钢冬储的加持下,废钢价格仍将继续走强,但月底随着电弧炉钢厂的陆续停产检修,钢厂将下压废钢价格,与此同时,年关将至,货场也将陆续放假,市场或呈现有价无市态势。因此,Mysteel预计2024年1月份废钢价格或将先扬后抑。