1、本周回顾
回顾本周期钢震荡运行,广东钢材现货市场也呈窄幅调整之势,其中建筑钢材、型材价格变动不大,热轧板、冷轧板等板材价格下跌20-40元/吨,市场成交转弱,库存整体继续增加,但是目前库存增幅并不大,短期对市场价格不会形成太大压力。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格先跌后涨。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4460-4480元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4360-4440元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4180元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4140-4160元/吨,较上周价格基本午持平。回顾本周,周初震荡走低,现货价格小幅松动;后半周,宏观地方债消息发酵,期螺强势反弹,钢厂推涨,现货价格止跌反弹。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为35.46万吨,较上周增加4.82万吨。其中,螺纹钢库存23.68万吨,增加2.59万吨;线盘库存11.78万吨,增加2.23万吨。短期来看,尽管市场仍然受宏观利好刺激,但随着假期临近,市场参与者逐渐离场休市,供需基本面转弱,下周钢价大概率将逐渐进入平稳过渡期。因此预计下周广州市场现货市场或将盘整运行为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4100-4110元/吨,低合金卷价格在4280-4300元/吨之间,广州热卷价格较上周下跌10元/吨。市场方面,由于目前下游需求表现不佳,多数商家成交一般,加上整周盘面震荡运行,贸易商报价多跟随小幅调整。资源方面,本周陆续有北方资源到货,但整体到货量有限,不过受限于下游需求也表现一般,目前热轧板卷现货库存有所增加,据了解,现广东热轧板卷现货库存在38.2万吨左右,较上周增加2.7万吨左右。综合来看,随着后续将有批量新资源到达及需求的转弱,预计下周广东热轧板卷价格或将以盘整运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4280-4300元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4220-4270元/吨,价格较上周下跌20-30元/吨。市场方面,整周盘面震荡运行,加上下游需求逐步趋弱,市场中厚板成交表现不佳,多数商家成交维持不畅,因此全周中厚板报价小幅走低。资源方面,近期仍陆续有小批量新资源到达,加上目前市场去库速度偏慢,现本地中厚板现货库存小幅上升,据了解,目前中厚板现货库存在18.7万吨左右。综合来看,虽近期陆续有新资源补充,但市场部分规格仍处于短缺,加上需求逐步转弱,预计下周广东中厚板价格或将以盘整运行为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体持稳运行,目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4230元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4180元/吨;宝得20#工字钢报价为4310元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4160元/吨,马钢、莱钢400*400Q235资源报价4380元/吨。本周盘面震荡运行,现货市场商贸多谨慎观望,按需采购,尽管目前型材市场多数商家库存不大,尤其中小户甚少做库存,市场整体库存相对处于低位,但是周边钢厂资源到货快,且有个别新增大户库存较大,因此商家对后期市场看法谨慎,多以出货为主。综合来看,预计下周乐从型材市场窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4465 | 4225 | 4320 | 4120 | 4760 | 5375 | 4380 | 4150 |
本周 | 4473 | 4235 | 4300 | 4100 | 4725 | 5340 | 4380 | 4150 | |
涨幅 | 8 | 10 | -20 | -20 | -35 | -35 | 0 | 0 | |
广州 | 2024/1/12 | 4540 | 4230 | 4320 | 4120 | 4760 | 4970 | 4400 | 4150 |
2024/1/19 | 4540 | 4230 | 4300 | 4100 | 4740 | 4950 | 4400 | 4150 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | |
深圳 | 2024/1/12 | 4540 | 4270 | ||||||
2024/1/19 | 4540 | 4270 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
乐从 | 2024/1/12 | 4320 | 4120 | 4760 | 5780 | 4360 | 4150 | ||
2024/1/19 | 4300 | 4100 | 4710 | 5730 | 4360 | 4150 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -20 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2024/1/12 | 4560 | 4270 | ||||||
2024/1/19 | 4580 | 4290 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 20 | |||||||
潮汕 | 2024/1/12 | 4220 | 4130 | ||||||
2024/1/19 | 4230 | 4150 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 20 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为73.96%,较上周下降1.59%;开工率40%,较上周下降4%;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为14万吨,周环比下降0.9万吨;线盘产能利用率为86.21%,较上周增加11.12%;开工率66.67%,较上周上升16.67%;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.85万吨,周环比增加0.47万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2024/1/12 | 75.55 | -0.32 | 44 | - | 14.9 | 0.2 |
2024/1/19 | 73.96 | -1.59 | 40 | -4 | 14 | -0.9 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2024/1/12 | 75.09 | -11.12 | 50 | 16.67 | 2.38 | 0.08 |
2024/1/19 | 86.21 | 11.12 | 66.67 | 16.67 | 2.85 | 0.47 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种延续小幅增加。目前市场总库存为116.85万吨,较上周增加8.36万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存23.68万吨,较上周增加2.59万吨;线材11.78万吨,较上周增加2.23万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为38.2万吨,较上周增加2.7万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为24.79万吨,较上周增加0.74万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.7万吨,较上周增加0.1万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2024-1-19) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2024.1.12 | 21.09 | 9.55 | 35.5 | 23.75 | 18.6 | 108.49 |
2024.1.19 | 23.68 | 11.78 | 38.2 | 24.49 | 18.7 | 116.85 |
与上周相比 | 2.59 | 2.23 | 2.7 | 0.74 | 0.1 | 8.36 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周现货价格弱势盘整,市场成交大多转弱,出货量相较上周下降,仅中板略有好转。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流下调,其中韶钢对其建筑钢材价格下调10元/吨;珠海粤钢对螺纹钢、线材价格累计下调50元/吨,对盘螺价格累计下调70元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4330 | 4320 | -10 |
线材 | 4640 | 4630 | -10 | |
盘螺 | 4600 | 4590 | -10 | |
中板 | 4560 | 4560 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4120 | 4070 | -50 |
线材 | 4410 | 4360 | -50 | |
盘螺 | 4380 | 4310 | -70 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
综合来看,上半周广东钢市价格整体走低,下半周随着期钢回升,部分品种价格小幅反弹,但是需求表现依旧一般。随着春节临近,多数终端用户将于下周陆续准备放假,届时市场需求将继续减少,且因当前价格处于相对高位,贸易商冬储意愿低,不过由于钢厂生产成本高,成本支撑力度依旧较强,预计下周广东钢市将继续盘整运行。