一、大豆进口方面
据海关总署公布数据显示,2023年11月份中国大豆进口量792万吨,同比去年增加57万吨,同比增幅7.8%;环比10月进口量增加276万吨,环比增幅53.5%。其中转基因大豆进口量为781.88万吨,较10月份增加277.54万吨,环比增幅55.02%。此外,2023年1-11月份进口大豆累计8963万吨,同比增幅13%。
其中,巴西仍为当月最大供应国,当月从巴西进口大豆528.94万吨,均为转基因大豆,环比增加9.88%,同比增加108.53%。往年四季度,国内进口大豆基本以美国供应主导,但今年巴西大豆供应量庞大、具有吸引力的价格使得本月巴西大豆进口量反超美国。数据显示,2023年1-11月我国自巴西进口的大豆量为6498.06万吨,比去年同期的5183.38万吨增加25.36%。
本月美国是第二大供应国。当月从美国进口大豆量为229.5万吨,均为转基因大豆,环比增加905.46%,同比减少30.21%。今年密西西比河水位偏低影响到驳船运输,加上干旱导致巴拿马运河水位过低也限制了物流,导致美国大豆在出口旺季的步伐放慢。数据显示,2023年1-11月我国自美国进口的大豆量为2263.22万吨,去年同期为2351.76万吨,减幅3.76%。
11月我国从阿根廷进口大豆量为5.43万吨,均为转基因大豆,环比增加4939.65%,同比减少95.09%。阿根廷农业部的官方统计数据显示,在阿根廷新政府上台后的第一周,阿根廷农户销售大豆的步伐略微加快。截至12月13日,阿根廷农户销售1404.9万吨2022/23年度大豆,比一周前增加8万吨,低于去年同期的2654万吨。作为对比,之前一周销售7万吨。数据显示,2023年1-11月,我国自阿根廷进口大豆量为160.28万吨,与之对比去年同期为219.06万吨,减幅26.83%。
12月1日,“和谐号”轮装载的3.93万吨进口南非大豆在广州港南沙粮食通用码头通关,这是广州港首次接卸南非大豆,也是我国首批南非进口大豆。中国是南非的最大贸易伙伴,南非是目前非洲最大的大豆生产国。2022年6月中国与南非签署南非大豆输华植物检疫要求议定书,南非大豆经检验检疫合格后可进入中国市场。此次南非大豆输华贸易顺利开展,意味着双方农业合作进一步深化,进口南非大豆将更加丰富我国国内市场供给,有助于相关产业持续健康发展。
二、豆粕进出口方面
据海关总署公布数据显示,中国2023年11月豆粕进口量3076.5吨,较2023年10月份增加854.1吨,环比增幅38.43%;较去年同期增加2258.5吨,同比增幅276.1%。此外,2023年1-11月中国豆粕累计进口35256.42吨,较去年同期减少10219.977吨,减幅22.47%。
具体分区域来看,中国11月豆粕进口来源国家为丹麦、巴西两国,其中11月从丹麦进口豆粕2374吨,占比77%;从巴西进口豆粕702.5吨,占比23%。
2023年11月,我国进口豆粕省份为上海、山东两省市。其中山东进口豆粕2110吨,占比69%;上海进口豆粕966.5吨,占比31%。
据海关总署公布数据显示,中国2023年11月豆粕出口量22429.312吨,较2023年10月份减少7248.111吨,环比减幅24.42%;较去年同期增加15450.219吨,同比增幅221.38%。此外,2023年1-11月中国豆粕累计出口820283.105吨,较去年同期增加404301.524吨,增幅97.19%。
具体分区域来看,我国11月出口豆粕主要国家为荷兰、丹麦、日本等15个国家。其中出口豆粕到荷兰7716.479吨,占比34%;出口豆粕到丹麦5656.682吨,占比25%;出口豆粕到日本2915.28吨,占比13%。
2023年11月,我国出口豆粕主要省份为黑龙江、辽宁、山东等11个省市自治区。其中黑龙江出口豆粕10622.979吨,占比47%;辽宁出口豆粕4881.773吨,占比22%;山东出口豆粕2935.28吨,占比13%。
据Mysteel农产品团队对国内各港口到船预估初步统计,2024年1月680万吨,2月500万吨。美国国内方面,目前偏紧的格局未变,美国国内大豆压榨需求依旧较好,出口有望达到17.55亿蒲。巴西方面,最近巴西大豆产区天气一直有改善前景预期,前期注入盘面的天气升水被悉数挤掉,并且目前市场多数机构对巴西新作产量仍维持较高位置,多数维持在1.55亿吨附近。阿根廷方面,目前阿根廷大豆种植整体顺利,有较大概率实现4800万吨左右产量。截至12月20日当周,阿根廷2023/24年度大豆种植进度为69%,较上周进度增加9.5%。布交所预计,2023/23年度阿根廷大豆种植面积预计为1735万公顷,截止当周已播种1194.5.1万公顷。后期仍需继续关注美豆出口销售情况以及南美新作产量如何变化。