1、本周回顾
本周周初期螺宽幅震荡叠加外围市场建筑钢材价格小幅下跌,现货价格稳中偏弱;临近周末,期螺持续震荡走低态势,现货价格维持弱稳,市场成交愈发清淡,市场避险情绪浓厚,整周价格表现窄幅波动。 全周来看,建筑钢材和热轧板卷跌幅在20-50元/吨,中厚板价格涨幅在10元/吨,型材保持平稳。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格小幅下跌。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4450-4470元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4340-4420元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4160元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4120-4140元/吨,较上周价格相比跌30元/吨。回顾本周,周初期螺平稳,现货市场基本维持;后半周,产业数据表现不佳,期螺回落,市场价格下跌,低价资源涌现,成交表现较差。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为27.29万吨,较上周减少1.87万吨。其中,螺纹钢库存19.64万吨,减少0.53万吨;线盘库存7.65万吨,减少1.34万吨。短期来看,近期宏观情绪偏弱,市场心态不稳。同时近期多数区域降雪降温,对市场需求冲击较大。因此预计下周广州市场现货市场或将小幅趋弱为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体趋弱运行,目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4230元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4220元/吨;宝得20#工字钢报价为4320元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3940元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4290元/吨。本周盘面震荡偏弱运行,现货市场商贸多谨慎观望,按需采购,市场个别大户低价出货,受此影响,市场主流价格向低位靠拢,市场有低价资源的情况下,其他商家为了促进出货也不得不跟跌。今日午后期钢低位震荡下行,整体成交情况不理想,短期内华南型材市场上涨幅度有限。综合来看,预计下周乐从型材市场窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为74.59%,较上周持平;开工率44%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为12.9万吨,周环比减少2.17万吨;线盘产能利用率为87.6%,较上周减少1.39%;开工率50%,较上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.65万吨,周环比增加0.6万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/12/8 | 74.59 | 0.31 | 44 | - | 15.07 | 2.17 |
2023/12/15 | 74.59 | - | 44 | - | 12.9 | -2.17 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/12/8 | 88.99 | 8.34 | 50 | - | 2.05 | -0.75 |
2023/12/15 | 87.6 | -1.39 | 50 | - | 2.65 | 0.6 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为114.27万吨,较上周减少8.85万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存19.64万吨,较上周减少0.53万吨;线材7.65万吨,较上周减少1.34万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为45.3万吨,较上周减少6.7万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为22.38万吨,较上周增加0.32万吨。本周乐从市场中板总体库存为19.3万吨,较上周减少0.6万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-12-15) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.12.8 | 20.17 | 8.99 | 52 | 22.06 | 19.9 | 123.12 |
2023.12.15 | 19.64 | 7.65 | 45.3 | 22.38 | 19.3 | 114.27 |
与上周相比 | -0.53 | -1.34 | -6.7 | 0.32 | -0.6 | -8.85 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢市价格部分小幅下跌,建材和中板成交总量较上周下降,热卷成交总量较上周上升。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↑ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格调整趋势不一,其中韶钢对其建筑钢材价格累计上调10元/吨,对中板持稳;珠海粤钢对其建筑钢材价格累计下调40元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4320 | 4330 | 10 |
线材 | 4640 | 4650 | 10 | |
盘螺 | 4600 | 4610 | 10 | |
中板 | 4360 | 4360 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4140 | 4100 | -40 |
线材 | 4430 | 4390 | -40 | |
盘螺 | 4380 | 4340 | -40 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周现货市场主流表现震荡偏弱,市场需求季节性走弱叠加库存降库速度放缓,此外南北价差收窄难以支撑北材南下,发运量降低,市场供需基本面双弱。综合来看,在拿货成本高企的情况下,预计下周广东钢材市场价格或将小幅趋弱。