1、本周回顾
本周广东钢材市场整体延续涨势,上半周建材、板材以及型材价格均有继续上行,下半周随着期钢走低,部分品种价格有小幅下跌,成交量也有所转弱。全周来看,建筑钢材涨幅基本在30-60元/吨,热轧板卷、中厚板涨幅在30-50元/吨,型材涨幅40-80元/吨。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格涨势放缓。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4420-4440元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4310-4390元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4140元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4100-4120元/吨,较上周价格相比上涨20-30元/吨。回顾本周,周初受宏观情绪回暖,钢厂积极推涨,现货价格继续走强;后半周,表需下滑、降库放缓,市场套现需求增加,同时期螺回落,现货价格有所松动。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为33.15万吨,较上周减少5.12万吨。其中,螺纹钢库存22.29万吨,减少2.21万吨;线盘库存10.86万吨,减少2.91万吨。短期来看,近期电炉利润好转,仍有增产空间;需求方面,随着淡季逐渐深入,季节性特征将逐步体现。不过近期原料价格坚挺,成本支撑犹存。因此预计下周广州市场现货市场或将震荡运行。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4030-4040元/吨,低合金卷价格在4200-4220元/吨之间,广州热卷价格较上周上涨30-40元/吨。市场方面,整周盘面宽幅震荡,商家报价多跟随盘面调整,加上下游积极性不足,全周市场热轧板卷现货成交表现一般。资源方面,本周市场新资源到货量仍旧不多,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存进一步下降,据了解,现广东热轧板卷现货库存在62万吨左右,较上周减少4万吨左右。综合来看,短期市场到货量有限,但商家心态也偏谨慎,预计下周广东热轧板卷价格或将维持窄幅震荡。
【中厚板】本周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4200-4220元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4120-4200元/吨,价格较上周上涨40-50元/吨。市场方面,整周虽盘面宽幅震荡,但在近期市场新资源到货量持续偏少的影响下,中厚板部分规格已出现紧缺,部分商户出现惜售心态,因此全周中厚板价格也逐步上探,但受限于下游采购力度仍显不足,中厚板现货成交表现依旧一般。资源方面,本周市场新资源到货量有限,且随着逐步去库,现本地中厚板现货库存小幅下降,不过其中低合金中板销量稍有减弱。综合来看,短期市场到货量仍旧有限,加上商家心态谨慎,预计下周广东中厚板价格或将以盘整运行为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体趋强运行,目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4200元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4240元/吨;宝得20#工字钢报价为4340元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3950元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4220元/吨。本周盘面震荡运行,低开高走。现货市场多观望,部分商家优惠价格促销,目前华南市场库存水平偏低,因此商家主动跌价意愿低。期螺总体震荡上行,今日来看,华南型材市场多少商家报价虽未明显下调,但是据了解实际成交暗降以及增加优惠现象较普遍,但是成交依旧乏力,目前下游需求尚未恢复,综合来看,预计下周乐从型材市场窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4373 | 4145 | 4170 | 4000 | 4835 | 5615 | 4370 | 4010 |
本周 | 4425 | 4175 | 4220 | 4030 | 4825 | 5560 | 4445 | 4040 | |
涨幅 | 53 | 30 | 50 | 30 | -10 | -55 | 75 | 30 | |
广州 | 2023/11/17 | 4440 | 4160 | 4170 | 4000 | 4830 | 4950 | 4380 | 4000 |
2023/11/24 | 4500 | 4190 | 4220 | 4030 | 4820 | 4940 | 4460 | 4030 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 60 | 30 | 50 | 30 | -10 | -10 | 80 | 30 | |
深圳 | 2023/11/17 | 4450 | 4200 | ||||||
2023/11/24 | 4510 | 4230 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 60 | 30 | |||||||
乐从 | 2023/11/17 | 4170 | 4000 | 4840 | 6280 | 4360 | 4020 | ||
2023/11/24 | 4220 | 4030 | 4830 | 6180 | 4430 | 4050 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 50 | 30 | -10 | -100 | 70 | 30 | |||
湛江 | 2023/11/17 | 4430 | 4160 | ||||||
2023/11/24 | 4490 | 4190 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 60 | 30 | |||||||
潮汕 | 2023/11/17 | 4170 | 4060 | ||||||
2023/11/24 | 4200 | 4090 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 30 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为78.26%,较上周上升3.19%;开工率52%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为12.5万吨,周环比减少4万吨;线盘产能利用率为79.26%,较上周下降2.78%;开工率50%,较上周下降16.67%;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.35万吨,周环比减少0.15万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/11/17 | 75.07 | 1.27 | 52 | - | 16.5 | -0.8 |
2023/11/24 | 78.26 | 3.19 | 52 | - | 12.5 | -4 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/11/17 | 82.04 | 5.56 | 66.67 | 16.67 | 2.5 | -0.4 |
2023/11/24 | 79.26 | -2.78 | 50 | -16.67 | 2.35 | -0.15 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存大幅下降。目前市场总库存为138.94万吨,较上周减少10.66万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存22.29万吨,较上周减少2.21万吨;线材10.86万吨,较上周减少2.91万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为62万吨,较上周减少4万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为22.49万吨,较上周减少0.74万吨。本周乐从市场中板总体库存为21.3万吨,较上周减少0.8万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-11-24) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.11.17 | 24.5 | 13.77 | 66 | 23.23 | 22.1 | 149.6 |
2023.11.24 | 22.29 | 10.86 | 62 | 22.49 | 21.3 | 138.94 |
与上周相比 | -2.21 | -2.91 | -4 | -0.74 | -0.8 | -10.66 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢市价格整体延续涨势,成交总量较上周继续增加。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格大幅上调,其中韶钢对其建筑钢材价格累计上调120-150元/吨,对中板持稳;珠海粤钢对其建筑钢材价格累计上调30-40元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4190 | 4310 | 120 |
线材 | 4470 | 4620 | 150 | |
盘螺 | 4430 | 4580 | 150 | |
中板 | 4200 | 4200 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4060 | 4090 | 30 |
线材 | 4340 | 4380 | 40 | |
盘螺 | 4290 | 4330 | 40 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
综合来看,近期广东钢材各品种价格上涨,且成交表现尚可,库存持续下降。再加上目前铁矿等原材料价格高企,高炉厂家生产成本高,挺价以及推涨意愿强,短期内广东钢材价格支撑力度强,不过另一方面,随着价格持续走高,市场恐高情绪也有所增强,后期价格继续上涨阻力也较大,因此预计下周广东钢材市场将持窄幅盘整之势。