2023年11月15日-17日，“2024年国际铁合金及不锈钢产业年会”在南京盛大召开！本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）主办，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司特邀协办，上海期货交易所、中国铁合金工业协会、国际锰协会协办，中国钢铁工业协会、郑州商品交易所、广州期货交易所、国际镍协会、中国有色工业协会钼业分会、印度铁合金生产商协会(IFAPA)、赣州市钨业协会支持，河钢、宝钢、首钢、沙钢、鞍本等众多钢厂支持。
11月16日为全天正式主题大会，全天主题大会演讲有序进行。会议由上海钢联电子商务股份有限公司副总裁刘静主持。
上海钢联电子商务股份有限公司副总裁 刘静
其次，会议开幕致辞如下：
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司总经理 高翔
中国铁合金工业协会秘书长 史万利
上海钢联电子商务股份有限公司联席董事长、总裁 高波
上午主题演讲嘉宾如下：
东北证券首席经济学家付鹏作以《逆潮时代-大类资产展望》为主题的演讲，演讲主要阐述了后疫情时代的新趋势、全球通胀紧缩货币政策下的产业重构和宏观利好因子增多背景下的机遇与投资。
东北证券首席经济学家：付鹏
付鹏将美元兑人民币汇率分别和中国国债到期收益率以及中美利差进行分析，目前中国经济重回更强或更加悲观的预期都并不适合。当前中国经济底部已过，各实体债务率仍处高位。
当前消费者信心指数和未来收入信心指数均有下降，同时就业感受指数即认为就业“形势严峻”的人数近两年来高位运行。再结合房地产的资产负债表和个人住房贷款的同比增长率变化，付鹏认为目前居民部分杠杆率继续增加主要是受消费性贷款和个人经营性贷款的带动，其本质依然是对住房贷款的补充。近期因人民币汇率升高，上证综合指数和沪深300指数也呈现下降，表明汇率端承担了更多资产泄压途径。
中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇作以《钢铁行业运行分析及发展展望》为主题的演讲，
中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长 吴勇
冶金工业规划研究院副院长肖邦国先生做了题为《铁合金行业绿色低碳发展建议—树立ESG理念，践行绿色评价与认证》的精彩演讲。
冶金工业规划研究院副院长 肖邦国先生
肖邦国先生主要从ESG有关政策及发展形势、ESG评价助推铁合金行业绿色低碳发展、铁合金行业绿色产品认证、绿色工厂评价工作和铁合金企业极致能效工作四点开始介绍。首先，肖邦国先生介绍在高质量发展和绿色低碳等政策引领下，我国也越发重视ESG相关信息披露和评价，并出台的一系列相关政策。介绍ESG和CSR的区别。ESG更强调于投资风险和机遇评估及治理，CSR更侧重于企业对于内部和外部关系人以及环境所负有的社会责任。描述发展趋势分析和ESG未来发展方向。其次，肖邦国先生对开展ESG助推铁合金行业绿色低碳发展引出铁合金企业ESG信息披露现状、铁合金企业开展ESG的必要性开展、开展ESG对于铁合金企业的作用和铁合金行业开展ESG工作建议。再次，肖邦国先生对政策背景—绿色金融类标准与认证、绿色金融类标准与认证工作建议、政策背景—绿色产品和绿色工厂认证、铁合金绿色工厂评价—依据标准、铁合金绿色产品认证—依据标准、开展相关评价、认证的建议、绿色低碳认证与评价的作用等进行说明。最后肖邦国先生对铁合金企业极致能效工作从工作背景、开展极致能效的必要性、主要工作内容、极致能效达成路径、极致能效工作行动方案进行分析。
汇鸿中鼎锰系负责人杨健开展了以《供应链服务助力有色矿产业发展》为主题的演讲。
汇鸿中鼎锰系负责人 杨健
演讲主要从提供专业化供应链服务、锰系市场简析和锰系市场未来展望三个方面展开阐述。
杨健先生首先对江苏省苏豪控股集团和江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司做了详细介绍，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司，位于江苏南京，创建于1974年，是伴随江苏口岸设立最早成立的专业外贸公司之一，现已发展成为以供应链运营为主业的大型国有控股企业，是江苏省属国有外贸集团苏豪控股集团的成员企业。经营范围涵盖供应链运营、投资与金融、房地产三大领域，公司坚持“有事做、有人爱、有希望”的用人理念、“创新、感恩、务实、干净”的核心价值观、“不忘利益客户、不忘成就员工、不忘回报股东”的企业使命，创建一流的现代供应链运营企业。他表示，汇鸿中鼎综合事业部团队专业运营大宗商品供应链业务，充分利用集团和公司平台、授信及风控优势，发挥团队对于大宗商品行业敏锐的市场感知能力、专业的行情研判能力和快速响应的服务能力以及业务产品的创新能力，坚持围绕为供应链客户提供价值的理念，以客户为中心，以风险管理为核心，以供应链研究为基础、以银行、仓储、物流资源为优势、以现货交易为服务客户的抓手，通过规模性进出口供应链渠道业务、内贸供应链渠道业务、供应链金融及衍生品业务、供应链全流程一体化业务等，为产业链客户提供全方位的大宗商品供应链一体化集成解决方案。
关于锰系市场，杨健指出，全球锰矿资源丰富，但优质资源集中于海外，全球高品位锰矿资源集中分布于南非、澳大利亚、加蓬等地。我国锰矿资源贫乏 、矿石禀赋较差 ，整体呈现 “低、贫、杂、细”的特点，分布集中在贵州和广西。目前，我国是全球最大锰矿进口国，国际锰矿贸易的六成以上都流向中国。除此之外，他又对锰矿港口库存及价格进行了分析，对汇率及锰矿外盘价进行了统计，对锰产业链概况、锰资源下游的主要消费等等进行了概述。他提出，锰基正极材料应用趋势良好，电池用锰高增速发展但占比不足一成。由此可以预计，锰资源需求的新增长点：新能源动力电池和储能方面对锰的需求未来几年会快速释放。
展望未来，杨健认为，供应方面进口量充足，品牌分化，澳矿指标下降，货权相对分散，加蓬指标出现相对优势，货权集中，两者价差博弈下半年突出。进入2024年，澳矿指标面临持续下降问题，高品氧化矿稀缺性上升，厂家配矿需求将出现调整，矿种分化问题突出；需求方面，钢铁是工业发展的“粮食”，随着我国工业发展降速，钢材消费增长动力不足。根据中国国家统计局数据，自2011年以来,中国GDP增速下滑，第二产业贡献率整体下降。国家经济步入稳增长期，工业发展高峰期已过，经济发展的驱动力减弱，我国钢铁行业发展已处于登顶下探阶段。在“3060”双碳目标下，我国钢铁行业作为碳排放大户，已提出压减粗钢产量、推进绿色低碳转型，以及到2025年提升废钢使用量到3.2亿吨的规划，行业明确步入减量发展新阶段。因此，未来市场预计呈现短期谨慎，长期发展持续向好的态势。
上海钢联电子商务股份有限公司首席分析师汪建华先生作题为《寒尽春生—中国钢铁市场回顾与展望》的主题演讲。
上海钢联电子商务股份有限公司首席分析师 汪建华
首先他从钢铁市场交易宏观驱动角度进行剖析，认为2023年黑色金属市场交易呈现东方水涨船高、西方水落石出、全球东升西降的宏观环境，从主动去库到被动去库的价格压力加大，海外流动性收缩带来滞涨衰退贯穿黑色金属市场交易的逻辑，供需结构性矛盾扰动黑色金属市场交易，年度重磅会议奠定了黑色金属至阴则阳的基础，下半年宏观景气状况有望逐步修复。
其次从国内外需求包括主流行业用钢需求，年内流动性对需求的影响，钢材出口形势等方面来看，年内8月以后工业企业进入被动库存去库周期，然而利润对库存释放较为有限，因为当前库存水平不算高位。另外由于钢铁行业下半年受到政策调控，环保压力以及常规性的设备检修，长流程钢材供给量将会有所回落，但是四季度钢价的实际走势会比2013年同期强。另外复盘2023年的整体走势，基本符合2022年底年会报告提出的“至阴至阳，有底无高，波幅收窄”的观点。有底是指这轮钢价调整的底在2022年11月出现，如果2023年再探底，也未必能创新低，相对底部，钢价有一定的反弹空间。无高说的是2023年钢价要超过2022年均价的幅度比较有限。
展望2024年，关键特征有：中国2024年中国可能继续呈现一个中心、两重压力、三个动能、四重底 。需要关注海外的地缘政治博弈、美国大选、欧美钢铁关税、欧盟电动车反补贴等等。2024年钢材定价逻辑：边际成本定价 + 风险溢价，区域和品种分化加剧。
另外他还建议在2024年仍要“顺势而为，谋略而动，在不确定中寻找确定性” ，具体表现为：通过质的有效提升和量的合理增长，使产业集中度提升20个百分点，头部企业产能至少要过2亿吨。对于违规产能要零容忍，在内外结合（双循环）、专多结合（专业化和多元化）、产融结合（产业和金融）基础上做到产业链安全、风险防控（金融工具）、双碳目标、提升极致效率、引领共同富裕。2024年操作上要顺势而为，逆势重构，攻守兼备！
16日下午分论坛1：不锈钢原料论坛（镍、铬、钼及不锈钢市场）与分论坛2：铁合金论坛（锰、硅铁、工业硅、镁、钨、铌、钒）同期举行。
德麦肯兹(北京)咨询有限公司 高级顾问 孙星雨
铁合金论坛分论坛2的会议上：
国际锰协会中国区代表杨玉芳女士做了题为《全球锰市场概述》的精彩演讲。
国际锰协会中国区代表 杨玉芳
首先杨玉芳女士围绕粗钢产量以及钢铁需求预测展开了演讲，粗钢产量方面9 月份全球粗钢产量连续第 6个月萎缩，环比下降 2%，至 1.53亿吨（同比-2%） 。今年1-9月产量保持稳定，主要是因为中国和亚洲其他地区的产量增加，平衡欧洲和美洲产量的减少。
第二部分主要是2023年全球锰合金产量，1-9月全球锰合金产量为1720万吨，同比增长6%，全球硅锰产量，硅锰产量持续第5个月增长，创2021年5月以来的历史新高，达到了159万吨，环比增长了1%（同比增长31%）。
最后关于硅锰还有世界其他地区硅锰库存，9月底，国际锰协成员报告的月度硅锰库存环比增长1%，达到每家冶炼厂平均11,000吨。由于今年迄今为止供应增长快于需求，9 月底库存也比 2022 年 12 月高出 19%。
由于南非和加蓬矿山增产，2021 年平均库存大幅增加，2022 年库存减少。有关南非锰矿出口，2023年前三季度， 南非锰矿石产量同比增长3%，并带动南非出口同比增长4%
有关印度锰矿进口量，2023年前九个月，印度锰矿消费量同比增长10%，达到680万湿吨，产量同比增长11%，锰矿进口量同比下降13%，因印度政府正在推动增加国内产能产量并减少印度冶炼厂对外国锰矿开采商的。
CPM Group的锰产品负责人Andrew Zemek先生开展了以《高纯锰产品现状及展望》为主题的演讲。
CPM Group锰产品负责人 Andrew Zemek
首先，Andrew Zemek先生向我们解释了高纯锰产品的定义，94%的锰以铁合金的形式消耗，而高纯锰是全球锰市场中“小众中的小众”市场，那么“高纯度”到底是什么意思？Andrew Zemek先生又向我们介绍了“标准级”和“高纯度”之间的重要区别，以及硫酸锰的“高纯度”和“标准级”之间的差异，与硫酸锰生产工艺。之后Andrew Zemek先生向我们介绍了高纯锰目前市场格局如何，包括高纯电解锰全球供应，高纯硫酸锰当今全球供应，以及当前中国高纯硫酸锰需求。最后带领我们展望了高纯锰的未来市场，他认为，锰电池很可能在2030年代以后在全球占据主导地位，未来电池市场的预测有很大不确定性。感谢Andrew Zemek先生的精彩演讲。
麦肯锡公司董事合伙人吴听先生开展了以《电池行业发展趋势及对锰产业的影响》为主题的演讲。
麦肯锡公司董事合伙人 吴听
吴听先生以预测为主，他指出，到2030年，电池需求将主要来自出行产业（约占90%），并以中国市场为中心（>40%），磷酸（锰）铁锂约占50%，三元锂约占40%，活性材料将占锂离子电池总价值的30%左右，考虑到电池市场的快速发展（年均增长30%），预计到2030年，正极活性材料市场也将以年均26%的速度增长，电池正极材料体系正向价格差异化和性能差异化方向发展，其中磷酸铁锂和三元锂是典型代表。在此基础上，富锰正极有望提高磷酸铁锂体系的能量密度，同时降低三元锂体系的关键原材料成本，从而满足了主流电动汽车企业对于电池降本（<60美元/度）和性能提升的要求（180-240瓦时/千克及更高）。目前，全球电池对锰的需求量占比约2%，但锂电池需求会占未来十年锰需求增长的10-15% 。
北京陇悦矿业有限公司总经理王慧英总经理做了题为《硅铁格局变化带来的机遇与挑战》的精彩演讲。
北京陇悦矿业有限公司总经理 王慧英
演讲以王慧英总经理简要介绍了硅铁产能及产量作为开端，阐述了硅铁产业链结构和全球硅铁产能产量分布，列举了中国硅铁生产成本构成、主产区电价及产能分布情况。王慧英总经理指出我国硅铁产业主产区宁夏地区为例，硅铁生产电费、兰炭成本的变化，以及2023年1-3季度影响电价的因素，重点剖析了输配电价改革政策解读及后续影响，并且解读了硅铁新增产能情况及产能置换政策。
王慧英总经理根据硅铁行业主要消费领域，进行了精彩演讲。在需求展望层面，王慧英总经理认为中国粗钢产量目前依然处于近5年中等偏上水平，对硅铁的需求尚有支撑。据此，王慧英总经理引出今年全球粗钢产量分布情况及需求分析。且今年以来，受利润偏弱影响，二季度钢厂可用库存天数已创新低，由正常的21-25天下移到15-17天，多家钢厂维持低库存的运转策略。同时王慧英总经理也分析了影响金属镁价格走势及硅铁消耗量变化的原因。2020年以来，受全球疫情、货币政策、俄乌冲突等不确定因素影响，人民币年均波动率近10%，受此影响，硅铁出口的不确定性也有所增加。王慧英总经理对硅铁出口情况、海外局势等影响因素进行了讨论。
硅铁期货于2014年8月8日上市，近几年随着硅铁产业链从业人员对期货认知水平的提升，硅铁持仓量逐步增加，王慧英总经理介绍了期货交割库库存情况，分析了硅铁期货价格走势，同时对期权定义及交易方式和硅铁期权行情图等进行了特别讲解，以此希望助力市场主体更好的进行实际期现操作。
综上，王慧英总经理对于目前的硅铁行业进行了深刻的思考，表示针对硅铁市场状况，北京陇悦矿业有限公司正在建立自己的供应链渠道以解决行业中的痛点，将着重进行质量把控、均匀交货、报价有效期、特殊规格和粒度要求、物流跟踪、市场波动风险等方面改革，规避或减少交割风险。
上海钢联铁合金事业部硅系分析师江旭芳发表了主题为《工业硅现货市场分析与展望》的精彩演讲。
上海钢联铁合金事业部硅系分析师 江旭芳
此次演讲深刻剖析了当前工业硅现货市场，通过介绍工业硅基础、工业硅市场情况、以及工业硅产业链需求概况，这三部分向与会嘉宾进行阐述，并立足行业表明自己对未来工业硅发展的预测。此次演讲大体分为三部分，第一部分，关于工业硅基础，硅系分析师江旭芳女士分别介绍了什么是工业硅、工业硅的生产结构、以及中国工业硅国内现状。2021年中国工业硅产量261万吨进行对比，排名前三的省份分别为新疆、云南、四川，其产量分别为110万吨，50万吨、40万吨。其中新疆凭借得天独厚的资源优势，主产通氧553#、421#硅、云南工业硅为覆盖不同类型下游用户的需求牌号众多、四川主产不通氧553#、421#硅。牌号占比方面，421#硅产量占比达37%，通氧553#硅产量占比25%，不通氧553#硅产量占比10%，但是就长期趋势而言，随着优质硅石资源的减少，高品位工业硅的产量在逐年减少。
关于工业硅的市场概况，以2022年为切入点来看，2022年工业硅价格呈现双抛物线走势的，第一次上涨是在上半年伴随年后下游开工转好，市场需求充分回暖，第二次上涨是在下半年主产区受各方因素扰动，供应量急剧下滑，价格高速抬升。2023年则是呈现出上半年跌跌不休，南北硅厂心态各异的局面，龙头大厂在6、7、8月份的调价尤其频繁，对市场影响颇深。期货方面，在持续近半年的跌势下，于6月份左右开始触底回升，但涨幅趋缓。电力方面，电价在工业硅生产中占比高，水力发电区域的季节性调整对成本影响大。进出口方面，我国作为工业硅出口大国，出口区域主要为亚洲和欧洲，其中2022年日本出口占比33%，韩国出口占比20.14%。关于工业硅产业链需求概况。供给方面，工业硅新增产能持续爬坡，有效产能释放集中在下半年。需求方面，大型消费企业主要在有机硅和多晶硅行业，采购产品多为421#硅和99硅。多晶硅方面，光伏产业链在2023年对工业硅的需求表现尤为亮眼，今年1-7月份，我国新增光伏装机97.16GW，比去年同期的37.33GW，增长了59.43GW，增幅高达157.51%！但整体表现上，海外需求下滑，使得硅料价格以及开工情况等呈现下滑趋势。有机硅方面消费疲软，单体厂家成本倒挂，利润被压缩，预计短期内对421#硅需求仍维持弱势。铝合金方面，受房地产下行拖累，铝合金锭整体表现较弱。
硅系分析师江旭芳女士认为，供应端，二季度丰水期到来，但西南地区水量预测或有不足，厂家迟迟未复产，西南地区或将延续电力控制举措，供应端减量行情或将有所缓和。需求端，多晶硅产业链仍需一定时间调节各环节利润，行情难有较大突破，同时期待其他领域新开拓需求。期货端，越来越多的投资者逐渐入场推动了该品种走势活跃度增加，未来价格突破上市以来形成的底部区间的概率增加。未来10-20年是硅产业快速发展时期，根据硅业分会数据及预测，至2025年，工业硅需求量将达到325万吨。
陕西榆林镁业 (集团) 有限公司副总经理朱致维先生，做了题为《金属镁的挑战与机遇》的精彩演讲。
陕西榆林镁业 (集团) 有限公司副总经理 朱致维
演讲以目前镁产业现状为开端，朱致维先生讲述了中国金属镁的产能优势，指出2022年中国金属镁产量约战全球份额的83.7%，其中2012年至今，榆林原镁产量连续10年稳居全球第一，2022年，约占全球49.71%，约占全国59.39%。朱致维先生随后讲述目前镁产业存在的问题，缺乏行业稳定机制。镁价高低起伏、缺乏对冲工具、原镁供应波动这些是制约下游大规模应用的核心因素。据CMA统计，2023年原镁产量缩减，全国同比减少11.56%，各类镁产品出口量也是大幅下滑，同比减少56.24%。随后朱致维先生对金属镁行业的未来挑战进行分析，其一，产能扩张的问题，随着随着更多更大、更全的金属镁项目落地投产，如何稳定提升需求、创造需求？如何稳定成本、稳定产能从而打消需求端长期发展的顾虑？如何持续提升行业的质量管控能力、环保意识、服务水平、商业信誉等亟待改进的问题？其二，全球减碳的大背景下的发展问题，目前铝和钢的行业发展成熟，技术积累丰富，已经制定了针对双碳战略的技术路线图，开始有低碳甚至零碳冶炼技术。综上，朱致维先生对镁行业发展进行了深刻思考，表示市场还需更多利好因素支撑，包括政策扶持及企业自身优化等。
中国钢铁工业协会钒业分会副秘书长陈东辉先生，做了题为《2023钒及钒合金产业格局及发展动态 》的精彩演讲。
中国钢铁工业协会钒业分会副秘书长 陈东辉
演讲以陈东辉先生简要介绍了“碳中和”、“碳减排”的大环境背景为钒进入绿色“能源”金属序列赢得了坚实的基础支撑与热点关注作为开端，介绍了当前全球钒资源分布及全球主要钒生产国（商）产量分布，指出通过2023年1-2季度国际主要钒生产商已通报的统计数据来看，2023年全球钒产品总产量（以金属钒计）预计将高于2022年的产量水平。通过国际市场钒产品行情走势，指出以下重要时间节点：2007年国际通胀领涨-国际金融危机领跌，2018年钢筋国标修订中国领涨与回归，2021年美国通胀加国际需求复苏欧洲领涨，2022年俄钨事件国际领涨与回归，2023年生产增长与消费下降。据此，陈东辉先生引出近年通过粗钢产量折五氧化二钒用量呈下降趋势，2019-2023年中国大陆房地产开发同比增速呈下降趋势，2023年中国大陆螺纹钢产量较2016-2022年同期处于低位，印证2023年生产增长与消费下降的现状。在绿色能源领域，截至2023年9月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模75.2GW，同比+50%。新型储能项目累计装机规模25.3GW/53.4GWh，其中，锂离子电池占96.5%，液流电池占0.7%。钒液流电池预计在2025年迎来加速发展时期，全球钒电池储能约消耗4.5万吨五氧化二钒。
综上，陈东辉先生总结2022-2024钒行业新特点，在“双碳”目标的大背景下，钒产业进入转型发展期，钢铁用钒比例将持续下降，非钢用钒比例将持续上升。钒产能、产量快速增长，资源将成为行业关注重点，钒资源此后呈多样化发展，2024年全球钒市场依然供大于求。
赣州海盛钨业股份有限公司以及北京中科康仑环境科技研究院有限公司的首席顾问祝修盛先生发表了主题为《APT产业的发展历史与前景》的精彩演讲。
赣州海盛钨业股份有限公司、北京中科康仑环境科技研究院有限公司首席顾问 祝修盛
首先从APT产业的发展历史为切入点展开演讲。祝修盛激情昂扬的展开叙述。1940年我国因抗战急需三氧化钨，而当时国内于1943年仅生产26吨后而停产了。正值焦急之际，出现了一位福建莆田人郑良永，学成归国后任职上海沪江大学为物理系主任。他看到钨丝需求不能只从国外进，便暗暗立志中国要生产出自己的钨丝，经过一年努力，提炼出了三氧化钨！之后，国内由于不可抗力等因素停工又恢复生产，经过几年的不懈努力，终于在1948年6月生产出40公斤粗三氧化钨、27公斤钨粉和30公斤钨钴硬质合金，开创了我国钨冶炼和硬质合金生产的历史。接着又绘声绘色的叙述了旅顺硬质合金厂、上海灯泡厂、八0一厂等企业的前世今生。接下来以硬质合金为例讲述了计划经济时期APT产业的发展。上世纪六十年代至八十年代我国地质勘查、矿山开采、基本建设、机械设备、电子仪表、航空航天、军工生产等的发展对钨产品的需求日益增长。重点讲述了离子交换技术的应用，其中在多个工厂进行试验，经历失败到不断获取经验和收获，终于在1978年元旦后在株洲钨钼材料厂扩大试验取得了重大成功。得益于此，很多厂家纷纷闻讯而来，先后有南宁铝厂、旅顺硬质合金厂、湘东钨矿等单位来厂学习。离子交换法的成功，在国内产生很大的影响，出口量的增长、离子交换技术的推广，使上世纪八十年代的APT产业得到快速发展。紧接着详细罗列了90年后的APT产业。
最后，讲述了APT产业的前景。从3个方面力证APT产业的前景所在，分别是APT的供应方向主要是国内；废钨利用量逐年增长;产业集中度进一步提高。而目前三大国有钨集团公司APT产能6.8万吨，占全部产能的35.98%，2022年产量5.96万吨，占全部产量的43.09%。2023年2月，九江市政府与厦门钨业、江钨控股集团签署战略合作框架协议，共同推进大湖塘钨矿开发，其中包括建设2万吨APT冶炼项目。项目建成后，三大国有集团在产能、产量上所占比例将进一步上升。
