一、单月炼焦煤进口量首次突破千万吨，环比上涨13.08%

据海关总署最新数据显示，2023年9月份，中国进口炼焦煤1082.48万吨，占煤炭总进口量的25.69%，环比增加13.08%，同比增加58.15%。这也是我国首次单月进口炼焦煤总量突破千万吨，9月份海运炼焦煤进口量大幅增加，除传统进口主要来源国俄罗斯外，加拿大、美国、澳大利亚等国进口量有了明显提升，环比增长80%-120%不等。蒙古国炼焦煤进口量8月份为全年最高点，9月份受矿方销售政策变化小幅缩减，但仍处于高位。单月进口炼焦煤527.40万吨，环比减少9.56%，同比增长64.33%，占9月份进口总量的48.72%，在各进口国别中排名第一。两方面因素叠加下，9月份中国炼焦煤进口量大幅增长，后续四季度预计小幅回落，难以再次突破千万吨。

 

数据来源：海关总署、钢联数据

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二、蒙、俄两国仍是进口主要来源国，四季度恐出现季节性回落

据海关总署最新数据显示，2023年1-9月份中国累计进口炼焦煤7272.93万吨，同比增长60.08%，进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、印尼和澳大利亚，占比分别是51.84%、27.35%、7.68%、5.65%、3.98%、2.35%。前三个季度各国别进口格局基本固定，蒙古国与俄罗斯全年保持领先地位，合计占比近八成，其余国家进口量占比在2-8%区间内，连续多月未有明显变化。

从具体国别来看，加拿大与美国炼焦煤近期因性价比优势备受国内沿海地区钢厂关注，9月份远期采购量与到港船只增多，单月涨幅明显但从累计进口量来说稍显不足，前三季度两国合计进口970.06万吨，同比减少3.79%。蒙古国与俄罗斯仍然为主要进口来源国，但四季度或将受气候及销售政策影响出现季节性回落。蒙古国小塔矿自9月8日起停止查干哈达装车，10月20日小塔矿董事会开会决定，所有查干哈达交货合同终止，后续将以何种方式销售暂不明确，此举将对四季度进口量带来一定消极影响。俄罗斯政府相关网站9月22日发布消息称，决定从2023年10月1日起到2024年年底，对多种商品实施弹性出口关税，关税税率与卢布汇率挂钩，对于绝大多数种类商品出口关税税率为4%至7%。意味着俄罗斯矿产品出口成本增加，未来不利于俄罗斯煤炭等矿产品出口。

 

数据来源：海关总署、钢联数据

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三、10月份进口量预计高位回落，主要减量在于蒙古国

展望10月份，蒙古国进口炼焦煤或将出现大幅下滑，主要原因一是2023年国庆假期期间，口岸闭关时间较往年有所延长，最长可达9天，通关天数的减少将导致当月进口总量下滑。另一方面是由于主要进口口岸甘其毛都口岸过货量目标已完成80%以上，为保证年度过货量平稳增长，未来四季度通关车数难有大幅增加预期，在800-1000车区间内窄幅震荡波动。据Mysteel统计数据推测，蒙古国三大主要进口口岸（甘其毛都、策克及满都拉）通关车数继续维持下滑趋势，截止10月24日日均通关合计1429车，环比减少344车/日，降幅19.39%。随着时间进入四季度，国内北方地区气温逐渐降低，进入结冰期后蒙古国各个口岸每日通关车数预计进一步减少。