1、本周回顾
回顾本周,广东钢材市场整体呈现先抑后扬,上半周在期钢下跌的影响下,市场成交氛围弱,价格小幅走低;下半周随着期钢强势上涨,带动广东钢材现货价格回升,主要体现在卷板、螺纹等品种,型材市场因需求不畅,上涨幅度较小。不过临近周末有台风天气影响,大部分工地停工,成交依旧不畅。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格小幅上涨。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4220-4240元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4120-4200元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3940元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3900-3920元/吨,较上周价格部分上涨10元/吨。回顾本周,受宏观利好消息持续刺激,市场心态好转,钢厂推涨积极性较高,不过受台风影响,下游工程采购积极性较差,现货价格小幅上涨,且涨势乏力。库存方面,本周广州建材库存总量为43.85万吨,较上周增加4.18万吨。其中,螺纹钢库存26.48万吨,增加1.24万吨;线盘库存17.37万吨,增加2.94万吨。短期来看,目前市场需求受台风影响较大,不过下周台风过后,需求有回补预期。因此预计下周广州现货价格或将继续趋强为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3950-3960元/吨,低合金卷价格在4120-4140元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨50-60元/吨。市场方面,目前下游需求表现一般,多数贸易商报价跟随盘面波动,整周在盘面震荡上行的带动下,市场热轧板卷现货报价也跟随小幅上探,不过全周热轧板卷现货库存成交欠佳。资源方面,本周市场新资源到货量有所下降,虽目前去库速度一般,但本地热轧板卷现货库存小幅下降,据同口径统计,现本地热轧板卷现货库存仍在77.5万吨左右,较上周减少1万吨左右。综合来看,短期市场信心依旧不足,预计下周广东热轧板卷价格或将维持盘整运行。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4120元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4020-4100元/吨,价格较上周价格下跌10-20元/吨。市场方面,虽整周盘面震荡上行,但受限于下游需求表现不佳,中厚板成交维持不畅,多数商家选择以价换量,全周价格小幅下探。资源方面,本周市场新资源到货不多,但受限于目前去库速度较慢,现本地中厚板现货库存小幅增加,据同口径统计,现本地中厚板现货库存在21.7万吨。综合来看,考虑到市场心态偏弱,预计下周广东中厚板价格或将以窄幅调整为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格小幅震荡,市场成交整体偏弱。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4160元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4160元/吨;宝得20#工字钢报价为4250元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3930元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4240元/吨。周初期钢弱势运行,带动钢材市场部分品种价格小幅下跌,乐从型材市场上半周价格基本稳定。下半周随着期钢强势上涨,乐从型材价格有小幅走高,但是因需求不佳,继续上涨乏力,且临近周末台风即将来袭,市场成交氛围弱。综合来看,目前乐从型材市场库存偏低,但是需求短期难有明显好转,预计下周乐从型材市场将继续窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4210 | 3933 | 4130 | 3900 | 4645 | 5310 | 4340 | 4050 |
本周 | 4228 | 3955 | 4120 | 3950 | 4645 | 5370 | 4360 | 4050 | |
涨幅 | 18 | 23 | -10 | 50 | 0 | 60 | 20 | 0 | |
广州 | 2023/8/25 | 4280 | 3920 | 4130 | 3900 | 4640 | 4850 | 4340 | 4050 |
2023/9/1 | 4300 | 3960 | 4120 | 3950 | 4640 | 4870 | 4360 | 4050 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 20 | 40 | -10 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
深圳 | 2023/8/25 | 4270 | 3980 | ||||||
2023/9/1 | 4290 | 4000 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 20 | |||||||
乐从 | 2023/8/25 | 4130 | 3900 | 4650 | 5770 | 4340 | 4050 | ||
2023/9/1 | 4120 | 3950 | 4650 | 5870 | 4360 | 4050 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -10 | 50 | 0 | 100 | 20 | 0 | |||
湛江 | 2023/8/25 | 4310 | 3960 | ||||||
2023/9/1 | 4330 | 3980 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 20 | |||||||
潮汕 | 2023/8/25 | 3980 | 3870 | ||||||
2023/9/1 | 3990 | 3880 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 10 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为77.31%,较上周上升0.32%;开工率52%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为15.2万吨,周环比增加1.65万吨;线盘产能利用率为93.16%,较上周上升8.34% ;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.85万吨,周环比增加0.15万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/8/25 | 76.99 | 3.51 | 52 | - | 13.55 | -0.4 |
2023/9/1 | 77.31 | 0.32 | 52 | - | 15.2 | 1.65 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/8/25 | 84.82 | -2.78 | 66.67 | - | 2.7 | 0.6 |
2023/9/1 | 93.16 | 8.34 | 66.67 | - | 2.85 | 0.15 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为171.02万吨,较上周增加2.93万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存26.48万吨,较上周增加1.24万吨;线材17.37万吨,较上周增加2.94万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为77.5万吨,较上周减少1万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为27.97万吨,较上周减少0.45万吨。本周乐从市场中板总体库存为21.7万吨,较上周增加0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-9-1) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.8.25 | 25.24 | 14.43 | 78.5 | 28.42 | 21.5 | 168.09 |
2023.9.1 | 26.48 | 17.37 | 77.5 | 27.97 | 21.7 | 171.02 |
与上周相比 | 1.24 | 2.94 | -1 | -0.45 | 0.2 | 2.93 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢材价格整体小幅上涨,但是上半周价格下跌,市场观望情绪明显,下半周价格有回升,不过受台风天气影响,成交依旧不佳。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格部分上调,其中珠海粤钢对建筑钢材价格上调10元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | — | — | — |
线材 | — | — | — | |
盘螺 | — | — | — | |
中板 | 4300 | 4300 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3890 | 3900 | 10 |
线材 | 4180 | 4190 | 10 | |
盘螺 | 4160 | 4170 | 10 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周广东钢市震荡运行,整体小幅上涨,其中热轧板卷涨幅较大,在50元/吨左右,建筑钢材、型材涨幅在10-30元/吨。尽管价格有所上涨,但是整体成交氛围依旧平淡,上半周价格小跌,市场多观望,下半周价格虽有回升,但是受天气影响,成交依旧疲弱。进入9月份,市场对传统需求旺季能否实现存疑较大,大部分商家持谨慎观望心态,预计下周广东钢材市场将继续窄幅震荡。