引言
2023年二季度，国内硅锰市场延续弱势，受美联储新一轮加息落地，成交情况不容乐观，整体开工率缓慢恢复，需求较为平稳。锰矿市场偏弱势盘整局面，受加蓬铁矿事故影响，发运量锐减，但汇率攀升，成本压力明显，保持震荡为主。
2023年二季度
国内硅锰产量月均值：92.47万吨，环比增1.7%，同比增5.67%；
国内进口锰矿月均值：270.12万吨，环比增11.32%，同比增11.24%；
硅锰(6517) 指数均值：6717.12元/吨，环比降7.94%，同比降17.83%；
天津港南非半碳酸 36%现货价格指数均值：31.6元/吨度，环比降10.04%，同比降22.13%；
天津港口澳块43.5%现货价格指数均值：41.19元/吨度，环比降12.73%，同比降33.45%；
2023年二季度海外主要锰矿山报告（摘要）
OM控股集团（OM Holding Limited）
OM Holdings 2023年二季度，16座炉子中有14座在运行，其中6座炉子（包括5座硅铁炉子和1座工业硅炉子）生产硅铁，8座炉子生产锰合金。在剩下的2个炉子中，1个硅铁炉子进行了定期保养维护，而另一个工业硅熔炉则暂时关闭进行检查，以纠正热调试阶段出现的问题。
2023年二季度，一座原本生产工业硅的炉子于6月开始转生产硅铁，使运营的硅铁炉子总数从上一季度的5座增加到6座。但由于投产较晚，本季度硅铁产量没有明显变化。大修完成后，锰合金炉子的数量从6座上升至8座，产量大幅上涨35.7%。
2023年二季度，两座锰合金炉子和一座硅铁炉子在完成检修维护后进行了热调试和性能测试。其余 5 座硅铁炉子也将分阶段进行大修，以尽量减少对工厂持续运营的干扰。这些计划中的停产预计不会对 2023 财年的生产指导产生重大影响。
2023年二季度，矿石和合金的成交量约为493060吨，较上季度增长15.9%。主要是因为二季度锰矿销量有所增加。
2023年二季度，Mn44%锰矿结算均价4.54美元/吨度，较上季度的5.30美元/吨度下降了14.3%，CIF中国。硅铁价格从 1550美元/吨降至1400美元/吨，硅锰价格从1010美元/吨下跌至935美元/吨，均为CIF日本。价格下跌是由于钢材市场的材料供应增加所致。
本季度海运费较上季度持续降低。从南非运输Mn 37%锰矿到中国的海运费为0.66美元/干吨度，略低于上季度的0.76美元/干吨度。
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英美资源（Anglo American）
近日，英美资源（Anglo American）公布2023年二季度报告，其中锰矿产量为96.98万吨，环比增加15%，同比减少1%；锰矿销量为93.79万吨，环比增加14%，同比减少2%。2023上半年锰矿产量为181.07万吨，同比增加2%；锰矿销量为176.15万吨，同比减少3%。
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South32
South32 2023年二季度锰矿产量环比增加15.4%至145.5万湿吨。2023财年锰矿产量565.3万吨，同比增加4%。
澳大利亚锰业（60%股份）
产量的提高使得初级选矿厂产量的增加，澳大利亚锰业的锰矿可销售产量增加了5%或18.2万湿吨，在2023财年锰矿产量达到创纪录的354.5万湿吨。
因公路运输能力的提高和替代运输解决方案的实施，2023年二季度的销售量季环比增长了17%。预计这将使2023年三季度库存的进一步减少。
南非锰业（54.6%股份）
2023财年，南非锰业的可销售产量增加了2%（即3.9万湿吨），超过生产指导的5%。2023 年二季度的可销售产量增加了37%至58.6万湿吨，其中包括Mamatwan矿区优质矿石产量的增加。
2023年二季度，得益于卡车和铁路运营情况的改善，销量增长了10%，潮湿天气导致的港口装载延误对此有部分影响。
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埃赫曼·康密劳（Eramet·Comilog）
埃赫曼·康密劳(Eramet·Comilog)2023上半年的业务受到加蓬重大物流事件的不利影响，现已完全解决。
2023上半年，锰矿产量约260万吨，同比减少27%，运输量约280万吨，同比减少16%。加蓬偶发性的物流事故限制了自然增长。2023上半年锰合金产量约31.1万吨，同比减少18%，销量约31万吨，同比减少9%。为适应市场和炉子维修计划，产量有所下滑；2023上半年锰矿现金成本FOB均价2.67美金/吨度，同比增长21%。
2023上半年锰矿全球产量为1020万吨，同比下降2%。2022年锰矿全球产量为2130万吨，同比增加3.4%。
2023上半年，锰矿和合金呈现略有盈余的供需平衡状态。锰矿和合金的价格均呈下降趋势，反映了市场供需情况。目前，Mn44%锰矿的价格是4.5美元/吨度，CIF中国。
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Jupiter
近日，朱比特（Jupiter）发布2023财年四季度（截止2023年6月30日）。
朱比特（Jupiter）2023财年四季度（截止2023年6月30日）锰矿产量为921488吨，环比增加9.1%；锰矿销量812166吨，环比减少了14.1%。一批30000吨的锰矿将被纳入下一季度（截止2023年9月）。
采矿和生产
物流和销售
该季度矿石销量为812166吨，环比减少14.1%。本季度陆路物流运输量符合预期，南非铁路运输量高于预期。
销售量较上一季度有所下降。上一个可比季度表现也十分强劲，3万吨的出口量将计入到2023年7月，因此将在下一次的季度报告中体现。Tshipi计划在下一季度提高销售量。
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2023年二季度国内锰矿市场回顾
4月锰矿市场在终端消费持续低迷，锰矿价格维持缓跌态势。到港量和港口库存较上月均有显著增加，因此下游情绪不足。锰矿虽然成本普遍上升，但供需压力较难缓解。5月锰矿市场终端消费企稳，少量低位走量情况依然存在，随着货权逐步集中，库存、到港成本来到年内高位，让价积极性开始下降。因南非和加蓬发运逐步恢复，下半月发运增长较为明显。6月锰矿市场表现出盘整偏弱的局势，整体价格依旧在低位震荡，涨跌有限。虽到港成本较前期有所缓解，但受汇率持续攀升影响，成本压力增加明显，实际持矿成本降幅有限，依然保持在倒挂状态，整体市场保持在弱稳状态。
2023年二季度海外各大矿山对华锰矿装船报价（美元/干吨度，CIF中国）
2023年二季度锰矿进口情况
2023年二季度，中国锰矿进口总量810.35万吨，环比增加11.32%，同比增加11.24%。其中，从南非进口锰矿350.48万吨，同比减少0.75%；从加蓬进口119.7万吨，同比增加0.32%；从澳大利亚进口113.19吨，同比增加30.03%；从巴西进口61.25万吨，同比增加74.73%。
国内港口锰矿库存变化
从周度均值来看，2023年二季度天津港库存周度均值459.85万吨，环比增加1.10%，同比增加19.49%；钦州港库存周度均值157.13万吨，环比增加19.60%，同比增加35.32%。
2023年二季度硅锰市场回顾
硅锰4月市场延续弱势运行，现货价格跟随成本及盘面波动下移，原料价格维持弱势运行。市场开工整体小幅下降，下游需求较平稳。5月硅锰市场延续偏弱态势，现货价格跟随成本及盘面波动下移，原料价格止跌反弹，市场开工略有恢复，整体供应增加。下游行情波动，需求整体平稳。硅锰6月现货市场延续偏弱态势，期货波动，给工厂部分出货机会，市场整体开工略有提升。整体来看，开工高，需求低，成本波动小，现货弱势趋于平稳。
2023年二季度，全国硅锰价格指数周度均值6795元/吨，环比减少7.10%，同比减少17.86%。
据Mysteel统计，2023年二季度，全国硅锰产量达277.41万吨，环比增加1.70%，同比增加5.67%。
2023年三季度市场展望
锰矿方面，受库存及7-8月市场淡季的状态下锰矿价格还将保持偏弱状态，金九银十周期，在硅锰盘面好转的前提下加上十一国庆假期与中秋假期较长，厂家积极备货，锰矿有望迎来周期性回调。硅锰方面，供大于求的态势恐将延续，下游产业难强势恢复，南方电价成本或可接近北方，硅锰价格探底回升可期。
编、译：卞旻爱、高馨怡
