1、本周回顾
回顾本周,周初在期钢上涨的带动下,广东钢材市场部分品种价格小幅走高,如建筑钢材,不过多数品种因需求不畅,商家心态谨慎,价格多持稳,如卷板、型钢等。临近周末,期钢大幅下挫,广东钢市各品种价格也全面走低,全周来看,建筑钢材价格变动不大,板材明显下跌,型材部分少货规格价格上涨。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格弱稳为主。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4060-4080元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4020-4040元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3850元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3800-3830元/吨。较上周先扬后抑,整体持稳。本周来看,周初,受部分省份限产消息带动,期螺及现货价格双双上涨,成交好转;后半周,伴随着产业数据的走弱,叠加消息面的影响,现货价格逐渐走弱。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为55.59万吨,较上周减少2.7万吨。其中,螺纹钢库存29.77万吨,减少0.87万吨;线盘库存25.82万吨,减少1.83万吨。短期来看,目前市场处于供强需弱格局,铁水产量维持高位,而需求受高温、雨季等季节性特点影响持续,供需矛盾逐步积累中。因此预计下周下周现货价格或将继续窄幅波动为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡趋弱,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3780-3790元/吨,低合金卷价格在3950-3970元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌50-60元/吨。市场方面,在盘面震荡下行以及周终盘面跳水的影响下,市场心态有所转弱,下游观望情绪浓厚,整周热轧板卷现货成交表现不佳,因此多数商家报价逐步走低。资源方面,本周陆续有新资源到货,加上市场去库速度一般,现热轧板卷现货库存进一步增加,据同口径统计,现本地热轧板卷现货库存在83万吨左右,较上周增加7万吨。综合来看,目前市场心态一般,加上库存逐步累积,商家去库压力加大,预计下周广东热轧板卷价格或将仍以弱势调整运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4200-4210元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4130-4200元/吨,价格较上周价格小幅下跌30-40元/吨。市场方面,受下游需求表现偏弱的影响,市场中厚板成交表现不佳,加上临近周终盘面明显下跌,下游观望情绪加重,因此价格小幅下探。资源方面,本周市场存在小批量新资源到货,加上目前去库速度较慢,现中厚板现货库存小幅增加,据同口径统计,现广东中厚板现货库存在19.3万吨,较上周小幅增加0.2万吨,不过其中仍有部分规格较为紧缺。综合来看,考虑到市场心态一般加上需求不畅,预计下周广东中厚板价格或将维持弱势盘整。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格平稳为主,市场成交一般。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4150元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4150元/吨;宝得20#工字钢报价为4270元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3760元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在3940元/吨。本周期钢震荡运行,钢材现货市场价格小幅波动。乐从型材市场方面,周初价格基本稳定,市场成交依旧疲弱。周中价格略有提升,低位资源减少,市场需求稍有好转。临近周末市场再度归于平稳,全周价格变动不大,下游需求表现一般。综合来看,进入7月份下游需求并未明显释放,但是近期周边型钢厂价格调整,后期到货成本增加,预计短期内乐从型材市场将继续窄幅震荡。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4123 | 3883 | 4250 | 3840 | 4540 | 5260 | 4350 | 3820 |
本周 | 4130 | 3890 | 4210 | 3780 | 4510 | 5250 | 4350 | 3890 | |
涨幅 | 8 | 8 | -40 | -60 | -30 | -10 | 0 | 70 | |
广州 | 2023/6/30 | 4140 | 3850 | 4250 | 3840 | 4540 | 4770 | 4350 | 3820 |
2023/7/7 | 4140 | 3850 | 4210 | 3780 | 4510 | 4750 | 4350 | 3890 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | -40 | -60 | -30 | -20 | 0 | 70 | |
深圳 | 2023/6/30 | 4150 | 3910 | ||||||
2023/7/7 | 4150 | 3910 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
乐从 | 2023/6/30 | 4250 | 3840 | 4540 | 5750 | 4350 | 3820 | ||
2023/7/7 | 4210 | 3780 | 4510 | 5750 | 4350 | 3890 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -40 | -60 | -30 | 0 | 0 | 70 | |||
湛江 | 2023/6/30 | 4240 | 3920 | ||||||
2023/7/7 | 4260 | 3940 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 20 | |||||||
潮汕 | 2023/6/30 | 3960 | 3850 | ||||||
2023/7/7 | 3970 | 3860 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 10 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为74.12%,较上周上升1.28%;开工率52%,与上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为22.1万吨,周环比减少0.9万吨;线盘产能利用率为87.6%,较上周上升2.78%;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为3.5万吨,周环比增加0.9万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/6/30 | 72.84 | -1.91 | 52 | -4 | 23 | 0.6 |
2023/7/7 | 74.12 | 1.28 | 52 | - | 22.1 | -0.9 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/6/30 | 84.82 | - | 66.67 | - | 2.6 | 0.35 |
2023/7/7 | 87.6 | 2.78 | 66.67 | - | 3.5 | 0.9 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为185.72万吨,较上周增加4.62万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存29.77万吨,较上周减少0.87万吨;线材25.82万吨,较上周减少1.83万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为83万吨,较上周增加7万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为27.83万吨,较上周增加0.12万吨。本周乐从市场中板总体库存为19.3万吨,较上周增加0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-7-7) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.6.30 | 30.64 | 27.65 | 76 | 27.71 | 19.1 | 181.1 |
2023.7.7 | 29.77 | 25.82 | 83 | 27.83 | 19.3 | 185.72 |
与上周相比 | -0.87 | -1.83 | 7 | 0.12 | 0.2 | 4.62 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢材市场需求依旧疲弱,尽管部分品种周初价格小涨,但是对成交的带动有限,整体成交继续下降。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格小幅上调,其中韶钢对建筑钢材价格上调430元/吨,中板价格稳定;珠海粤钢对建筑钢材上调10-20元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 3950 | 3980 | 30 |
线材 | 4190 | 4220 | 30 | |
盘螺 | 4180 | 4210 | 30 | |
中板 | 4330 | 4330 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3800 | 3810 | 10 |
线材 | 4020 | 4040 | 20 | |
盘螺 | 3990 | 4010 | 20 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周广东钢市整体表现依旧偏弱,尽管期间有少数品种小幅反弹,但在需求跟进不足以及期钢下跌的情况下,再次转弱。进入7月份,广东依旧是高温、降雨天气多,钢材下游需求难以释放,而钢厂整体产量未有下降,供需矛盾仍较大,但是另一方面铁矿、废钢等原料价格目前处于相对高位,短期内对价格也有一定支撑,预计下周广东钢材市场将震荡偏弱运行。