一、近3年来焦化产能变化情况
2020年集中去产能进入尾声，2021年以来焦化产能保持净新增态势。2020年焦化产能净淘汰2500万吨，2021年焦化产能净新增2600万吨，2022年净新增约2550万吨；2023年受焦化利润以及下游需求影响，部分新建焦化产能投产时间延期，2023年年初Mysteel调研统计2023年焦化产能净新增790万吨，而2023年6月16日统计预计2023年焦化产能净淘汰611万吨 ，全年焦化产能转增为降。截止2023年6月16日Mysteel调研统计，2023年已淘汰焦化产能1238万吨，新增1308万吨，净新增70万吨；预计2023年淘汰焦化产能4838万吨，新增4227万吨，净淘汰611万吨。（2022年已淘汰焦化产能1731万吨，新增4280万吨，净新增2549万吨）
图1：Mysteel统计国内焦企产能情况（万吨）
二、当前重点省份4.3米焦炉占比情况
根据《焦化行业“十四五”发展规划纲要》要求，新投焦炉炭化室高度5.5米以上焦炉企业及符合产业政策的热回收焦炉企业，加快干熄焦改造建设进度。
2022年6月30日山西省人民政府办公厅关于推动焦化行业高质量发展的意见（晋政办发〔2022〕51号），提到2023年底前，山西省焦化企业全面实现干法熄焦，全面完成超低排放改造，全面关停4.3米焦炉以及不达超低排放标准的其他焦炉。新建焦化升级改造项目和各设区市城市建成区及周边20公里范围内的现有焦化企业按规定时限实施环保深度治理。2025年，全行业能耗总量和能耗强度较2020年实现“双下降”，焦化企业全面迈过“生存线”，力争30％以上企业达到“发展线”。
2022年11月9日由内蒙古乌海市焦化产业重组升级高质量发展领导小组办公室发布了关于《2022-2024年乌海市焦化行业有序关停淘汰企业名单》，2023年12月底之前之前关停6台175孔产能小计292万吨焦化，2024年之前之前关停10台294孔产能小计482万吨焦化。
2023年6月下旬，山西省工信厅再次提到，为推动焦化行业高质量绿色发展，山西今年将全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉，推动全行业节能降耗，延伸产业链条，全面建设国家绿色焦化产业基地。Mysteel 调研统计全国碳化室高度4.3米及以下（含热回收焦炉）产能约10333万吨，5.5米及以上产能约45620万吨 ；今年淘汰4.3米焦炉主要集中在山西区域，2023年下半年山西待淘汰4.3米及以下焦炉产能约2440万吨 。（5月底调研数据）
图2：Mysteel统计重点省份4.3米及以下焦炉分布情况
三、下半年供需均有减产预期 焦炭市场谨慎乐观
5月底Mysteel调研统计全国冶金焦在产产能55953万吨，四季度将迎来集中去产能阶段，预计四季度淘汰焦化产能2347万吨（其中山西1560万吨），年底焦化在产产能约5.5亿吨，较年初减少约600万吨；相对高炉生铁产能9.8亿吨，焦炭供应依旧处于过剩状态。其中值得注意：当前独立焦企平均产能利用率73%，淘汰的均为有效产能，四季度淘汰产能开工率按照73%折算，焦炭日产减少4.7万吨/天；而新产能投产到满产仍需时间，四季度新投焦化产能开工率按照50%折算，焦炭日产增加2万吨/天；即四季度焦炭产量减少约2.7万吨/天。
5月唐山市丰南区发展和改革局《关于做好2023年粗钢产量压减工作的通知》，通知要求各钢铁冶炼企业合理制定年度生产计划，加大粗钢产量压减力度，保证全年粗钢产量不超过去年，确保完成全年粗钢压减任务。6月粗钢平控消息时出，由此推测，2023年有可能继续粗钢平控政策。
Mysteel调研247家钢厂高炉口径，1-6月预计生铁产量同比增加1973万吨，假如下半年进行粗钢平控，那对于7-12月的生铁产生下行驱动，综合考虑消耗废钢和消费矿石产生的粗钢，若今年执行粗钢平控，则预计全年生铁产量同比增加1000万吨左右，按照往年7-12月趋势折算，预计影响日均铁水产量5.4万吨/天，焦比按0.45折算焦炭日均需求量减少2.43万吨。
供需双减、且减产力度相差不大，从去产能角度来看，四季度4.3米及以下焦炉淘汰政策影响相对有限，焦炭市场谨慎乐观；考虑其落实节奏有所不同，将引起阶段性供需错配，带来小幅反弹行情。
