1、本周回顾
回顾本周,宏观心态有所修复以及基本面压力较上周有所缓解,同时原材料价格有所企稳对现货价格有一定支撑,盘面价格震荡偏强, 其中螺纹钢上涨20元/吨,热卷上涨50-60元/吨,型材价格持平。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格小幅上涨。不过广州市场连日雨水,现货价格上涨动力不足,整体涨幅不及外围。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为84.94万吨,较上周减少1.28万吨。其中,螺纹钢库存49.61万吨,减少1.11万吨;线盘库存35.33万吨,减少0.17万吨。受到雨水天气的影响,区域内施工进度有所延缓,下游成交较差。短期来看,由于近期南方汛期提前,雨水较多,市场成交表现较差,刚需采购低迷。短期现货价格或将继续窄幅震荡运行为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。市场方面,整周盘面震荡上行,市场心态也有所好转,多数商家报价跟随小幅上探,虽下游需求略有好转,但全周成交仍表现相对一般。资源方面,本周市场新资源到货有限,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存进一步减少,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在56.6万吨左右,较上周减少6.7万吨。综合来看,随着市场逐步去库,多数商家维持谨慎出货,不过考虑到四月新资源到货量预期增加,预计下周广东热轧板卷价格或将以震荡调整为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格震荡上行。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,市场心态略有好转,加上目前中厚板持续去库,部分商家已出现规格紧缺,因此多数商家报价跟随小幅上探,不过受限于下游需求不佳,整周中厚板成交表现一般。资源方面,由于近期南北价差不具优势,北材南下量较少,加上市场逐步去库,现本地中厚板现货库存进一步下降,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在19.8万吨左右,较上周减少0.2万吨。综合来看,目前市场观望情绪浓厚,预计下周广东中厚板价格或将以盘整运行为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格以稳为主,市场成交整体偏弱。本周广东地区多降雨天气,下游工地施工受到较大影响,型材市场成交不畅。不过本周期钢有所走高,卷板、螺纹等相关品种价格略有上涨,乐从型材因出货不佳,商家价格基本稳定,仅部分低位资源小幅回升。资源方面,由于南北差价不大,再加上广西某大型型钢厂即将发资源到市场,因此乐从型材商家补货谨慎,近期到货较少。综合预计,下周乐从型材市场将继续窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 |
日期 |
高线Φ6.5mmHPB300 |
螺纹钢Φ20mmHRB400 |
中厚板20mmQ235B |
热轧板卷4.75mmQ235B |
冷轧板卷1.0mmSPCC |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z |
槽钢16#Q235 |
H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 |
上周 |
4595 |
4355 |
4600 |
4300 |
4820 |
5620 |
4760 |
4480 |
本周 |
4613 |
4368 |
4650 |
4350 |
4840 |
5620 |
4760 |
4480 |
涨幅 |
18 |
13 |
50 |
50 |
20 |
0 |
0 |
0 |
广州 |
2023/3/24 |
4630 |
4320 |
4600 |
4300 |
4820 |
5190 |
4750 |
4480 |
2023/3/31 |
4650 |
4340 |
4650 |
4350 |
4840 |
5190 |
4750 |
4480 |
产地 |
韶钢 |
韶钢 |
韶钢 |
柳钢 |
鞍钢 |
本钢 |
马钢 |
马钢 |
涨幅 |
20 |
20 |
50 |
50 |
20 |
0 |
0 |
0 |
深圳 |
2023/3/24 |
4630 |
4380 |
|
|
|
|
|
|
2023/3/31 |
4640 |
4390 |
|
|
|
|
|
|
产地 |
珠海粤钢 |
珠海粤钢 |
|
|
|
|
|
|
涨幅 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
乐从 |
2023/3/24 |
|
|
4600 |
4300 |
4820 |
6050 |
4770 |
4480 |
2023/3/31 |
|
|
4650 |
4350 |
4840 |
6050 |
4770 |
4480 |
产地 |
|
|
韶钢 |
柳钢 |
鞍钢 |
鞍钢 |
马钢 |
马钢 |
涨幅 |
|
|
50 |
50 |
20 |
0 |
0 |
0 |
湛江 |
2023/3/24 |
4690 |
4380 |
|
|
|
|
|
|
2023/3/31 |
4700 |
4390 |
|
|
|
|
|
|
产地 |
珠海粤钢 |
珠海粤钢 |
|
|
|
|
|
|
涨幅 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
潮汕 |
2023/3/24 |
4430 |
4340 |
|
|
|
|
|
|
2023/3/31 |
4460 |
4350 |
|
|
|
|
|
|
产地 |
安丰 |
三钢 |
|
|
|
|
|
|
涨幅 |
30 |
10 |
|
|
|
|
|
|
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为80.65%,较上周下降3.51%;开工率56%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为34.62万吨,周环比减少0.78万吨;线盘产能利用率为76.48%,与上周持平;开工率50%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为17万吨,周环比减少0.5万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 |
|
产能利用率(%) |
较上周(%) |
开工率(%) |
较上周(%) |
厂库(万吨) |
较上周(万吨) |
2023/3/24 |
84.16 |
2.23 |
56 |
- |
35.4 |
-1.65 |
2023/3/31 |
80.65 |
-3.51 |
56 |
- |
34.62 |
-0.78 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
|
|
|
|
|
|
|
广东省线盘供需数据 |
|
产能利用率(%) |
较上周(%) |
开工率(%) |
较上周(%) |
厂库(万吨) |
较上周(万吨) |
2023/3/24 |
76.48 |
- |
50 |
- |
17.5 |
1.72 |
2023/3/31 |
76.48 |
- |
50 |
- |
17 |
-0.5 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存持续减少。目前市场总库存为194.72万吨,较上周减少9.27万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存49.61万吨,较上周减少1.11万吨;线材35.33万吨,较上周减少0.17万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为56.6万吨,较上周减少6.7万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为33.38万吨,较上周减少1.09万吨。本周乐从市场中板总体库存为19.8万吨,较上周减少0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-3-31) 单位:万吨 |
日期 |
螺纹 |
线材 |
热轧 |
冷轧 |
中板 |
合计 |
2023.3.24 |
50.72 |
35.5 |
63.3 |
34.47 |
20 |
203.99 |
2023.3.31 |
49.61 |
35.33 |
56.6 |
33.38 |
19.8 |
194.72 |
与上周相比 |
-1.11 |
-0.17 |
-6.7 |
-1.09 |
-0.2 |
-9.27 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢材价格小幅上升,市场出货较为积极,整体成交好转。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 |
品种 |
建材 |
热卷 |
中板 |
本周 |
↑ |
↑ |
↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格集中上调,其中韶钢对建筑钢材上调90元/吨,珠海粤钢对建筑钢材上调10元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 |
品种 |
上期出厂价 |
本期出厂价 |
涨跌幅度 |
韶钢 |
三级螺纹钢 |
4420 |
4510 |
90 |
线材 |
4710 |
4800 |
90 |
盘螺 |
4640 |
4730 |
90 |
中板 |
4620 |
4620 |
0 |
珠海粤钢 |
三级螺纹钢 |
4260 |
4270 |
10 |
线材 |
4510 |
4520 |
10 |
盘螺 |
4450 |
4460 |
10 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。)
3、总结
近期广东地区迎强降水,天气因素对户外施工作业影响较大,因此终端企业放缓对钢材的采购节奏。但天气影响是短期事件,鉴于当前广东建筑用钢供需矛盾不大,4月需求具备阶段性改善,预计下周广东钢材价格或震荡整理运行。