1、本周回顾
本周广东省钢市整体呈现小幅下行运行态势。两广短流程钢厂迎来复产高峰期,产量增加的同时,市场交易氛围未见明显好转,需求端恢复情况并不及市场预期,下游单位采购量依旧有限,加上部分年前低成本库存尚存,因此市场低价资源时有出现。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广州市场建材价格小幅趋弱。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4700-4710元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4620-4650元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4520元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4420-4490元/吨。较上周相比下跌30元/吨。回顾本周,受期螺连续下跌影响,市场心态低迷,现货贸易商报价多有松动;同时近期电炉陆续复工,市场供给出现回升。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为93.2万吨,较上周增加5.8万吨。其中,螺纹钢库存51.6万吨,增加2.8万吨;线盘库存41.6万吨,增加2.96万吨。由于需求恢复缓慢,库存难以消化,现货资源依旧以入库为主。短期来看,近期钢厂开始陆续复产,整体供应有所上升;需求端来看,近期工程项目复苏进度较慢,库存继续累积。短期在在供强需弱下,下周广州建筑钢材价格或将继续趋弱运行。
大中型材:本周广州、乐从型材价格小幅下跌,市场成交转好。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4530元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4530元/吨;日照20#工字钢报价为4580元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4250元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4470元/吨左右。库存方面,本周乐从型材库存上升速度有所放缓,节后下游需求释放有限,市场仍处于恢复阶段。目前广东型材贸易商心态较为乐观,经济预期向好带动后期钢材价格走高,综合预计近期乐从型材市场将震荡向上运行。
中厚板:本周广州中厚板价格盘整运行为主,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4490元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4420-4470元/吨,价格较上周上涨10元/吨。市场方面,虽本周盘面震荡上行,但考虑到实际需求释放不足,近期市场成交表现欠佳,多数商家目前仍以出货为主,因此整周本地中厚板现货报价盘整为主。资源方面,近期市场仍陆续有新资源到达,加上整体去库速度较慢,现本地中厚板库存小幅增加,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在20.5万吨左右,较上周增加0.2万吨。综合来看,考虑到市场需求表现欠佳,加上商家多以谨慎出货为主,预计下周广东中厚板价格维持窄幅盘整运行。
热轧板卷:本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4190-4200元/吨,低合金卷价格在4370-4390元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨40-50元/吨。市场方面,整周市场热轧板卷现货报价多跟随盘面调整,成交以贸易商之间流通为主,由于下游采购维持谨慎,整周下游采购量表现欠佳。资源方面,受当地热轧板卷仓库容量的限制,整周市场新资源到货减少,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存小幅下降,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在95.2万吨左右,较上周减少3.1万吨。不过据了解,现码头仍有新资源到货,现广东市场去库压力仍存。综合来看,目前市场现货库存偏大且后续仍有新资源到达,叠加考虑到钢厂挺价意愿明显及下游需求释放不足,预计下周广东热轧板卷价格或将以窄幅震荡运行为主。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4735 | 4560 | 4480 | 4150 | 4600 | 5565 | 4770 | 4280 |
本周 | 4708 | 4533 | 4490 | 4190 | 4650 | 5565 | 4750 | 4280 | |
涨幅 | -28 | -28 | 10 | 40 | 50 | 0 | -20 | 0 | |
广州 | 2023/2/3 | 4800 | 4550 | 4480 | 4150 | 4600 | 4880 | 4770 | 4280 |
2023/2/10 | 4770 | 4520 | 4490 | 4190 | 4650 | 4930 | 4750 | 4280 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -30 | -30 | 10 | 40 | 50 | 50 | -20 | 0 | |
深圳 | 2023/2/3 | 4790 | 4600 | ||||||
2023/2/10 | 4760 | 4570 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -30 | -30 | |||||||
乐从 | 2023/2/3 | 4480 | 4150 | 4600 | 6250 | 4770 | 4280 | ||
2023/2/10 | 4490 | 4190 | 4650 | 6200 | 4750 | 4280 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 10 | 40 | 50 | -50 | -20 | 0 | |||
湛江 | 2023/2/3 | 4810 | 4590 | ||||||
2023/2/10 | 4780 | 4560 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -30 | -30 | |||||||
潮汕 | 2023/2/3 | 4540 | 4500 | ||||||
2023/2/10 | 4520 | 4480 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -20 | -20 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为63.11%,与上周上升11.16%;开工率40%,与上周上升4%;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为36.57万吨,周环比增加3.37万吨;线盘产能利用率为118.19%,较上周持平;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为18.33万吨,周环比增加4.23万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/2/3 | 51.95 | 0 | 36 | 0 | 33.2 | 7.1 |
2023/2/10 | 63.11 | 11.16 | 40 | 4 | 36.57 | 3.37 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/2/3 | 118.19 | -26.42 | 66.67 | 0.00% | 14.1 | 7.1 |
2023/2/10 | 118.19 | 0 | 66.67 | 0.00% | 18.33 | 4.23 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存增加。目前市场总库存为250.8万吨,较上周增加3.2万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存51.56万吨,较上周增加2.86万吨;线材41.6万吨,较上周增加2.96万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为95.2万吨,较上周减少3.1万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为41.94万吨,较上周增加0.28万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.5万吨,较上周增加0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-02-10) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.02.03 | 48.7 | 38.64 | 98.3 | 41.66 | 20.3 | 247.6 |
2023.02.10 | 51.56 | 41.6 | 95.2 | 41.94 | 20.5 | 250.8 |
与上周相比 | 2.86 | 2.96 | -3.1 | 0.28 | 0.2 | 3.2 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场需求端基本呈现缓慢恢复态势,部分重点工程项目陆续复工,整体成交量对比上周有所增加,但增速不及预期。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格涨跌互现,其中韶钢对建筑钢材价格上调30元/吨,中板旬价持稳;珠海粤钢对其螺纹钢、线材、盘螺价格累计下调30元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4520 | 4550 | 30 |
线材 | 4860 | 4890 | 30 | |
盘螺 | 4780 | 4810 | 30 | |
中板 | 4560 | 4560 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4380 | 4340 | -40 |
线材 | 4680 | 4650 | -30 | |
盘螺 | 4630 | 4600 | -30 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。韶钢建材各品种均为理论重量交货价格,珠海粤钢螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。)
3、总结
综合来看,目前下游工程项目虽在陆续复工,但其复工比例依旧较低,当前市场需求恢复水平不及往常一半,但同时短流程钢厂全面复工复产,产量或陆续增加,基本面基本呈现供强需弱格局,库存继续累积,供需矛盾或会突出,价格上行尚存一定阻力。综上所述,预计下周广东钢市主流或趋弱调整。