1、本周回顾
回顾本周,受宏观利好政策刺激,期螺上涨带动先后价格上扬,同时在成本支撑以及防疫政策优化下,价格继续推高。伴随着市场预期向好,同时钢厂推涨,现货整体继续维持涨势。不过现货需求逐渐转弱也是事实,价格上涨缺少实质性需求支撑。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广东市场建材价格震荡偏强。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4420-4440元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4330-4380元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4220元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4140-4180元/吨。整体与上周相比上涨80-90元/吨。回顾本周,受宏观利好政策刺激,期螺上涨,带动先后价格上扬,同时在成本支撑以及防疫政策优化下,价格继续推高。伴随着市场预期向好,同时钢厂推涨,现货整体继续维持涨势。短期来看,伴随着宏观利好政策刺激,市场心态有所转向,情绪驱动下价格或将继续推高,不过现货需求逐渐转弱也是事实,价格上涨缺少实质性需求支撑。所以预计下周广东建筑钢材价格或将趋稳运行。
大中型材:本周广东型材价格整体上涨,其中工角槽钢价格明显上涨,H型钢价格小幅走高。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4420元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4420元/吨;日照20#工字钢报价为4500元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4180元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4390元/吨左右。本周唐山型钢厂家出厂价格持续上涨,受此带动乐从型材商家报价也纷纷上调,其中工角槽钢涨幅较为明显,涨幅达到100-120元/吨,H型钢因目前市场资源充足,且需求表现不佳,商家心态谨慎,价格仅小幅上涨20元/吨左右。据了解本周乐从型材市场成交氛围有所好转,低位资源成交较为顺畅。随着钢厂出厂价格走高,补货成本高,乐从型材商家基本不愿低价出货,市场低价资源明显减少。综合预计下周广东型材市场或将继续上探。
广东中厚板:本周广东中厚板价格大幅上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4190-4210元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4140-4160元/吨,价格较上周上涨110-120元/吨。市场方面,本周盘面震荡上行为主,周终大幅拉涨,外围市场中板价格也以涨为主,本地市场需求较上周转好,成交也有所回暖,故本周中板市场价格上涨。资源方面,本周市场新资源到货不多,随着市场去库,现市场部分规格已出现紧缺,个别钢厂本月协议量或有所打折,本地中厚板现货库存下降,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在19.1万吨左右,较上周下降0.2万吨。综合来看,目前市场中板库存开始下降,需求有所转好,不过后续天气转冷,部分下游开始放假,预计下周广东中厚板价格或窄幅震荡运行为主。
广东热轧板卷:本周广东热轧板卷价格大幅拉涨,需求表现尚可。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4120-4130元/吨,低合金卷价格在4300-4320元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨140元/吨。市场方面,本周盘面以震荡上行为主,下游需求较好,本周市场成交表现尚可,本地市场热卷价格跟涨。资源方面,本周市场新资源到货仍旧不多,且随着逐步去库存,现本地热轧板卷现货库存进一步下降,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在39.4万吨左右,较上周减少2.9万吨。综合来看,由于库存下降、本地市场心态回暖,本周需求表现尚可,不过后续下游或陆续开始放假,本地需求表现或将减弱,预计下周广东热轧板卷价格或将上涨为主。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 |
日期 |
高线Φ6.5mmHPB300 |
螺纹钢Φ20mmHRB400 |
中厚板20mmQ235B |
热轧板卷4.75mmQ235B |
冷轧板卷1.0mmSPCC |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z |
槽钢16#Q235 |
H型钢 |
合计 |
上周 |
4330 |
4168 |
4090 |
3980 |
4380 |
5325 |
4540 |
4090 |
本周 |
4415 |
4245 |
4200 |
4120 |
4480 |
5425 |
4660 |
4100 |
涨幅 |
85 |
77.5 |
110 |
140 |
100 |
100 |
120 |
10 |
广州 |
2022/12/2 |
4410 |
4140 |
4090 |
3980 |
4380 |
4700 |
4540 |
4090 |
2022/12/9 |
4500 |
4220 |
4200 |
4120 |
4480 |
4800 |
4660 |
4100 |
产地 |
韶钢 |
韶钢 |
韶钢 |
柳钢 |
鞍钢 |
本钢 |
马钢 |
马钢 |
涨幅 |
90 |
80 |
110 |
140 |
100 |
100 |
120 |
10 |
深圳 |
2022/12/2 |
4390 |
4200 |
|
|
|
|
|
|
2022/12/9 |
4480 |
4280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产地 |
珠海粤钢 |
珠海粤钢 |
|
|
|
|
|
|
涨幅 |
90 |
80 |
|
|
|
|
|
|
乐从 |
2022/12/2 |
|
|
4090 |
3980 |
4380 |
5950 |
4540 |
4090 |
2022/12/9 |
|
|
4200 |
4120 |
4480 |
6050 |
4660 |
4100 |
产地 |
|
|
韶钢 |
柳钢 |
鞍钢 |
鞍钢 |
马钢 |
马钢 |
涨幅 |
|
|
110 |
140 |
100 |
100 |
120 |
10 |
湛江 |
2022/12/2 |
4390 |
4190 |
|
|
|
|
|
|
2022/12/9 |
4470 |
4270 |
|
|
|
|
|
|
产地 |
珠海粤钢 |
珠海粤钢 |
|
|
|
|
|
|
涨幅 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
潮汕 |
2022/12/2 |
4130 |
4140 |
|
|
|
|
|
|
2022/12/9 |
4210 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
产地 |
安丰 |
三钢 |
|
|
|
|
|
|
涨幅 |
80 |
70 |
|
|
|
|
|
|
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为75.07%,较上周上升1.78% ;开工率52%,较上周持平。从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为19.9万吨,周环比增加0.3万吨。线盘产能利用率为102.9%,较上周上升8.35%;开工率66.67%,较上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.26万吨,周环比减少0.39万吨
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 |
|
产能利用率(%) |
较上周(%) |
开工率(%) |
较上周(%) |
厂库(万吨) |
较上周(万吨) |
2022/12/2 |
73.29 |
0 |
52 |
4 |
19.6 |
2.62 |
2022/12/9 |
75.07 |
1.78 |
52 |
0 |
19.9 |
0.3 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 |
|
产能利用率(%) |
较上周(%) |
开工率(%) |
较上周(%) |
厂库(万吨) |
较上周(万吨) |
2022/12/2 |
94.55 |
0 |
66.67 |
0.00% |
2.65 |
-0.15 |
2022/12/9 |
102.9 |
8.35 |
66.67 |
0.00% |
2.26 |
-0.39 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存主流降低。目前市场总库存为149.3万吨,较上周减少5.32万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存35.75万吨,较上周增加1.25万吨;线材22.37万吨,较上周减少2.58万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为39.4万吨,较上周减少2.9万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为32.68万吨,较上周减少0.89万吨。本周乐从市场中板总体库存为19.1万吨,较上周减少0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2022-12-9) 单位:万吨 |
日期 |
螺纹 |
线材 |
热轧 |
冷轧 |
中板 |
合计 |
2022.12.2 |
34.5 |
24.95 |
42.3 |
33.57 |
19.3 |
154.62 |
2022.12.9 |
35.75 |
22.37 |
39.4 |
32.68 |
19.1 |
149.3 |
与上周相比 |
1.25 |
-2.58 |
-2.9 |
-0.89 |
-0.2 |
-5.32 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
近期广东防疫政策出现调整,市场预期逐步改善,在期货盘面大幅拉高的刺激下,短期需求表现回暖。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 |
品种 |
建材 |
热卷 |
中板 |
本周 |
↑ |
↑ |
↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格涨跌互现,,其中韶钢对螺纹钢上调110元/吨、对线材、盘螺上调110元/吨、中板旬价上调20元/吨;珠海粤钢对其螺纹钢价格累计上调90元/吨,对线材价格上调90元/吨,对盘螺价格上调100元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 |
品种 |
上期出厂价 |
本期出厂价 |
涨跌幅度 |
韶钢 |
三级螺纹钢 |
4000 |
4110 |
110 |
线材 |
4330 |
4440 |
110 |
盘螺 |
4240 |
4350 |
110 |
中板 |
4220 |
4240 |
20 |
珠海粤钢 |
三级螺纹钢 |
3950 |
4040 |
90 |
线材 |
4280 |
4370 |
90 |
盘螺 |
4190 |
4290 |
100 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。韶钢建材各品种均为理论重量交货价格,珠海粤钢螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。)
3、总结
短期来看,伴随着宏观利好政策刺激,市场心态有所转向,情绪驱动下价格继续推高。废钢价格易涨难跌,成本重心难以下移,钢厂挺价意愿较强。综合预计下周广东钢材价格或将稳中偏强运行。
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