Part.1 热点关注
1.关注钴盐原料库存情况。
2.关注数码电池材料厂需求恢复情况。
3.关注储能、动力市场对磷酸铁锂的需求情况。
4.关注锂电动力电池市场对干法/湿法隔膜的需求情况。
5.锂盐对正极材料生产影响。
6.MHP价格及成交对硫酸镍影响。
7.关注市场废料成交情况。
8.关注终端电池市场对电解液的需求情况。
9.关注原料价格指引及需求跟进情况。
10.硫酸锰企业生产情况。
11.关注石墨化价格下滑及负极材料产能释放情况,关注上下游议价情况。
下周价格预测
品种 |
运行趋势 |
预测区间 |
电池级硫酸镍 |
小幅上涨 |
39000-41000 |
电池级硫酸钴 |
小幅回落 |
61500-62500 |
电池级硫酸锰 |
暂稳运行 |
6500-7100 |
三元前驱体 |
小幅上涨 |
113000-120000 |
电池级碳酸锂 |
上涨 |
580000-600000 |
电池级氢氧化锂 |
上涨 |
562000-572000 |
人造石墨负极 |
持平 |
50000-53000 |
三元正极材料 |
上涨 |
330000-350000 |
动力型磷酸铁锂 |
上行 |
170000-174000 |
储能型磷酸铁锂 |
上行 |
158000-164000 |
六氟磷酸锂 |
持稳 |
285000-305000 |
电解液(磷酸铁锂) |
持稳 |
58000-72000 |
电解液(锰酸锂) |
持稳 |
46000-64000 |
电解液(三元圆柱型) |
持稳 |
73000-83000 |
电解液(三元动力型) |
持稳 |
78000-90000 |
湿法5μm |
持稳运行 |
2.5-3.5 |
湿法7μm |
持稳运行 |
1.8-2.2 |
湿法9μm |
持稳运行 |
1.33-1.58 |
干法16μm |
持稳运行 |
0.9-1.1 |
三元正极片粉料 |
上涨 |
185000-190000 |
钴酸锂极片粉料 |
上涨 |
290000-310000 |
注:硫酸镍以晶体价格承兑到厂含税为参照(元/吨);硫酸钴以晶体价格承兑到厂含税为参照(元/吨);硫酸锰以晶体价格承兑到厂含税为参照(元/吨);三元前驱体以出厂含税523型(多晶)为参照(元/吨);电池级碳酸锂以承兑到厂含税为参照(元/吨);电池级氢氧化锂以承兑到厂含税为参照(元/吨);三元正极材料以出厂含税523型(多晶)为参照(元/吨);人造石墨负极以出厂含税中端(340-350mAh/g)为参照(元/吨);磷酸铁锂以现汇出厂含税价为参考(元/吨);六氟磷酸锂以出厂含税中端为参照(元/吨);湿法隔膜5μm、7μm、9μm价格以国内市场主流含税价格为参考;干法隔膜16μm价格以国内市场主流含税价格为参考;三元极片废料、钴酸锂极片粉料以现汇到厂含税(元/吨)。
Part.2 市场概述
镍盐:市场硫酸镍价格高位 推动代工单量继续增加
本周硫酸镍价格持稳,市场硫酸镍散单价格持续高位,下游对高价硫酸镍需求一般,尽可能选择购买MHP进行代工,叠加个别MHP持货企业现货偏多,亦计划寻求硫酸镍企业进行代工。现阶段个别硫酸镍生产企业现金流情况较一般,增产硫酸镍有一定困难,在代工费价格高位的情况下或将推动企业进行代工,在此情况下后续硫酸镍企业或将对市场价格影响力逐渐下降。
钴盐:成本支撑强劲 成交重心上移
月底场内现货供应无压,加之企业库存表现下降趋势,成本面支撑下冶炼厂挺价情绪明显,不乏继续上行可能。不过场内观望情绪浓厚,终端高价采买询盘表现不一,预计硫酸钴市场价在61000元/吨附近运行,氯化钴市场价在71000元/吨附近运行。
钴金属:内外情绪联动 钴金属维持上行通道
电解钴方面,一方面,部分冶炼厂恢复生产电解钴,但国家收储钴导致钴市社会库存预期下滑,因此供需格局发生逆转。另一方面,国外夏休结束,外盘上行,美国需求提振,加之询盘气氛逐渐活跃,预计短期电解钴易涨难跌。钴粉方面,原料碳酸钴供应商报价坚挺,且商家涨价情绪较高,但终端市场对高价钴粉接受度普遍不高,下游观望情绪增强,预计短期钴粉市场稳中向好。
钴氧化物:采买情绪有所改善 炼厂积极挺价撑市
预计钴盐仍有上升空间,成本面支撑强劲。在部分终端询买盘行为带动下,场内交投有一定改善,生产商积极推涨。若后续行情继续有实单推进,行情或继续上涨。预计四氧化三钴市场价至235000元/吨附近,氧化钴市场价至230000元/吨附近。
碳酸钴:下游刚需补货跟进 成交重心小幅上扬
钴中间品价格上调,成本面支撑提升,叠加部分终端询买盘行为带动,场内交投有一定改善,现货寻低难度增加。冶炼厂持货待涨信心依旧坚定。若后续行情继续有实单推进,行情或继续上涨。
锰盐:原料实际成本高位 硫酸锰价格坚挺运行
周内硫酸和锰矿价格继续下探,进口煤价格趋于稳定,硫酸锰成本继续走低。下游需求相对稳定,硫酸锰部分地区成本下降明显,部分成交价格显著低于长单价,不过整体长单价相对稳定,预计下周硫酸锰价格持稳运行。
三元前驱体:三元前驱体价格暂稳 限电影响或将逐步下降
本周三元前驱体价格暂稳,周初浙江地区电力资源紧张进一步加剧,但后半周开始四川地区开始降雨,后续电力资源紧张或将逐步缓解,对三元前驱体生产影响将逐渐下降。
锂盐:碳酸锂、氢氧化锂调涨 市场预期较高
本周碳酸锂、氢氧化锂价格调涨,截至2022年8月25日,中国电池级碳酸锂均价在491000元/吨,较上周环比上涨9500元/吨;中国工业级碳酸锂均价在479500元/吨,较上周环比上涨13000元/吨。中国电池级氢氧化锂(粗颗粒)均价在475000元/吨,较上周环比上涨5000元/吨;中国工业级氢氧化锂均价在455000元/吨,较上周环比持平。
三元正极材料:锂盐价格上涨 后续将对成本有明显影响
由于四川电力资源紧张影响锂盐供应,价格连续上涨,在此情况下后续将对三元正极材料影响明显,但短期内企业大多仍有一定库存可进行生产,价格暂稳运行。
负极材料:家庭储能需求激增 负极材料供不应求
大庆石化和抚顺石化1#A石油焦受下游需求影响,目前价格为7300元/吨,部分低硫焦跌破6000元/吨。负极材料价格稳定,企业产能稳步扩大,产能预计年底将集中释放。储能市场整体出口需求较好,对负极尤其是典型产品-1的需求大幅增长,多家下游电池厂进行产线调整,转做储能方向的电池出口。