part.1市场概述
企业产销积极 主流负极材料稳价运行
生产方面,进入“金九银十”备货期叠加9月电力限制的解除,负极企业开工积极性提高,头部企业订单饱满,部分库存以满足订单,国内主流负极厂家均保持满负荷生产,积极交付中。主流低硫焦市场出货好转,部分焦价稳中上行,需多关注原料端价格走势。但近期国内疫情反复以及二十大的召开在即,部分石墨化企业有所停产减产,或对后续的产能释放产生小幅影响,目前负极材料整体产能仍处在不断释放的过程中。
本月负极材料市场价格无明显波动,主流负极厂家生产正常,主流负极材料稳价运行。
part.2价格分析
本月负极材料市场多平稳运行为主,受节前备货影响,9月份部分电池厂采购比较激进,且石墨化加工费有所松动,利好负极成本。
part.3原料分析
3.1低硫石油焦
本月国内石油焦市场交投积极,9月上旬供应量的减少加之疫情,导致石油焦价格走高,月底临近国庆节,节前排库为主。预计下周期,下游炭素企业补货利好炼厂出货,预焙阳极新一轮价格上行对铝用炭素市场有支撑作用,地炼以执行订单为主。
9月下旬低硫石油焦价格基本维持高位震荡,受终端产品制约,且随着十月份冬储的来临,石油焦价格波动有限,但是在刚需支撑下价格也难以大幅走跌。
3.2针状焦
9月,针状焦市场延续下探,出货仍有压力,个别厂家为缓解库存压力,降低价格出货。成本方面,煤沥青原材料高温煤油依旧坚挺,煤沥青价格继续上推。供应方面,煤系企业多数停工检修,少数低负荷生产,油系企业生产较为正常,厂家库存充裕。需求方面,负极订单预期向好,中间产品仍有库存消化,加上采购石油焦产品,针状焦需求仍然刚需为主。
3.3包覆沥青
包覆沥青受乙烯焦油持续上涨,利润整体压缩,高软化点市场价推涨,现包覆沥青主流市场价:软化点150号9500-11000元/吨,软化点180号11000-12500元/吨,软化点200号13500-14500元/吨,软化点250号15000-16500元/吨,软化点280号17000-18500元/吨。
3.4天然鳞片石墨
天气渐冷,逐渐进入第四季度备货期,负极材料市场稳定,短期看天然石墨市场持稳。鳞片天然石墨市场各企业订单较为饱满,用于耐火材料市场份额逐渐被负极材料市场吸收消化,导致同规格鳞片石墨用于两个市场的出厂价格也逐渐缩小价差。
本月鳞片石墨市场偏强运行,截止发稿黑龙江地区-195鳞片石墨主流报价5200元/吨,-194鳞片石墨主流报价为4900元/吨起,-190鳞片石墨主流报价3800元/吨,以上为出厂含税价格。
3.5天然球化石墨
目前球形石墨以长协订单为主,价格稳定,未有新订单签订,按需发货。萝北、鸡西等地石墨矿开采正常,但鳞片石墨供应依旧偏紧,价格高位,球形石墨成本承压,预计价格高位持稳。截止发稿日球化石墨低端价格1.8-2.2万元/吨,高端价格2.10-2.30万元/吨。
part.4产量分析
2022年9月份中国主流负极企业负极材料建成产能117.5万吨,开工率为89.87%。2022年9月份中国主流负极企业负极材料产量为10.56万吨左右,环比上升8.94%,同比增长65.20%。
part.5进出口分析
5.1天然鳞片石墨
2022年8月我国鳞片石墨进口量为16786.953吨,环比上升119.407%。
2022年8月我国鳞片石墨出口量为10501.582吨,环比下降7.89%。
5.2天然球化石墨
2022年8月我国球化石墨进口量为84.43吨,环比上升1204.54%。
2022年8月我国球化石墨出口量为6728.250吨,环比上涨53.66%。
5.3人造石墨
2022年8月我国人造石墨进口量为2579.317吨,环比上升19.72%。
2022年8月我国人造石墨出口量为38943.814吨,环比上涨22.04%。
part.6成本及利润分析
2022年9月人造石墨负极材料成本为41945.40元/吨,利润为9054.60元/吨,较2022年8月下跌974.856元/吨。