中国汽车出口总势上扬，新能源同比增速113%
2022年上半年，中国汽车出口受疫情影响一路下行，但在5月出现逆转。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022年1-6月，中国汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%；其中，乘用车出口94.5万辆，同比增长49.7%；商用车出口27.4万辆，同比增长38.8%。中国汽车出口均价1.55万美元，同比2021年的均价1.53万美元，小幅度提升。总体来看，新能源车是中国汽车出口的核心增长点。2022年1-6月，中国出口37万台新能源车，同比增速113%。
数据来源：中国汽车工业协会
2022年6月，中国汽车企业出口24.9万辆，连创历史新高，环比增长1.8%，同比增长57.4%。具体来说，6月，乘用车出口19.8万辆，环比增长1.1%，同比增长65.6%；商用车出口5.1万辆，环比增长4.7%，同比增长32.4%。新能源车出口2.8万辆，同比上升87.2%。
数据来源：中国汽车工业协会
新能源车出口欧洲表现突出，占欧洲市场10%
据中国乘联会的统计数据，目前已有近10家中国车企向欧洲出口新能源车型，中国电动汽车已经占到欧洲电动汽车总销量的10%。就出口车型来看，出口表现较强的中国主力企业包括上汽乘用车和吉利汽车、一汽红旗、江淮汽车、上汽大通等。其中，上汽乘用车出口到英国、法国和德国的新能源车月销量过千台。同时，中国的新能源新势力车出口的主要市场是北欧的挪威等国，月销百台左右。
数据来源：中国乘联会
2021年，中国电动汽车全球出口量约55万辆，其中40%销往欧洲市场。2022年上半年，部分车企对西欧市场的汽车出口量逐步上升，尤其在比利时、英国的市场表现良好。中国出口的新能源乘用车的主要欧洲市场是斯洛文尼亚和比利时。同时，中国的新能源汽车在英国、法国和德国等市场表现都较为突出。2022年1-6月，中国新能源汽车共出口20.2万辆，上半年新能源汽车出口同比增长1.3倍，占汽车出口总量的16.6%。
数据来源：中国乘联会
值得注意的是，随着近期中俄关系修好，中国汽车对俄罗斯的出口量逐步增长。2021年，中国出口俄罗斯的汽车达到12万辆。2022年1-6月，中国汽车对俄罗斯汽车出口又达到58254台，增长达到11%。今年，中国对俄罗斯的出口主要是重型卡车，同比增长195%。2022年6月，中国汽车对俄罗斯的出口降至3754台，下降了53%，但重卡的出口量增长了231%。
数据来源：中国乘联会
欧洲本土新能源汽车同比增长6%，加快电动化
欧洲的主流国家电动车销量同比增长，电动化进程进一步推进。2022年1-6月，欧洲已披露的主流九国新能源汽车合计销量为91.1万辆，同比增长6%。受俄乌局势影响，2022年第一季度欧洲汽车销量54.1万辆，同增24%，同比增速放缓。欧洲汽车协会（ACEA）公布的数据显示，2022年的第二季度，乘用车注册量439.3万，同比下降13%，纯电动汽车在欧盟的销量同比增长11.1%。电动车的市场渗透率达到20.7%，其中混合动力汽车占22.6%的市场份额。同时，汽油车和柴油车在欧盟的市场份额从上年同期的62.0%下降到55.8%。2022年6月，欧洲主流九国新能源汽车合计销量18万辆，同比下降9%，环比上升20%，乘用车注册84.7万辆，同比下降16%，环比上升12.9%，电动车渗透率21.3%，同比上升1.6pct，环比上升1.2pct。
具体来看，1-6月英国电动车销量16.7万辆，同比上升26%，渗透率20.8%；法国15.6万辆，同比上升8%，渗透率20.2%；德国电动车销30.6万辆，同比下降2%，渗透率24.7%；意大利销6.2万辆，同比下降9%，渗透率9.0%；挪威6.1万辆，同比下降13%，渗透率88.4%；瑞典7.5万辆，同比增加8%，渗透率51.9%；西班牙4.1万辆，同比增加44%，渗透率8.5%；瑞士2.7万辆，同比上升21%，渗透率25.0%；葡萄牙1.6万辆，同比增加28%，渗透率18.6%。
数据来源：中国乘联会
就车型来看，欧洲已上市的新车型陆续起量，预计将在2022年下半年贡献新增量。2022年上半年，EV6累计销量1.1万辆；ID.4和ID.5累计销量1840辆；Sportage销量3306辆；EOE累计销量630辆；Lexus NX累计销量1302辆。
此外，2022-2023年各大车企将推出新车型，有望推动下半年欧洲电动车市场需求高增长。其中，大众、现代起亚等发布电动化战略，计划继续在欧洲推出新电动车型。到2030年，大众汽车规划纯电动车销量提升至50%；雷诺计划电动车销量达到100万辆；电池成本削减60%；Stellantis计划拥有超过75款纯电车型，全球范围内纯电动车年销量达到500万辆。
2022年下半年，部分国家补贴政策延续，预计到2023年平缓退坡。2022年7月起，法国对个人电动车进行最高0.6万欧元新车补贴，0.5万欧元置换补贴(可叠加)，已延续至2022年12月。2022年，英国取消乘用车电动汽车补贴，商用电动货车补贴维持；荷兰本年度的电动车补贴预算用尽，23-24年补贴政策持续。挪威23年起或取消免增值税政策，改为现金补贴。目前，挪威对电动车免征25%增值税，5月新预算方案计划取消此政策，改为23年起对车价50万克朗(5.07万美元)以下电动车进行现金补贴。
出口预期向好，欧洲市场渗透率上升
在欧洲新能源补贴政策及2030碳达峰的驱动下，预计2022年欧洲全年销量250万辆左右，同比增长15-20%。同时，鉴于欧洲车企受到芯片及电池供应链的牵制，对新能源汽车市场的影响力有限，预计2022年下半年中国汽车增加对欧洲出口，尤其新能源汽车在欧洲市场渗透率会进一步攀升。
