概述：回望2022年上半年，全球经济受不确定因素持续冲击，“俄乌冲突”、全球疫情、能源危机、极端天气、高位通胀等因素导致各国经济增速预期不断下调，多数国家经济负增长甚至面临破产危机，经济学家对未来全球经济形式表示一定担忧，需求收缩，系统性风险逐步放大可能会成为常态。然在全球需求收缩的背景下，中国无缝管出口呈现超预期增长，根据海关总署统计，2022年6月我国无缝钢管出口量49.70万吨，环比增长20.95%，同比增长75.68%；上半年累计出口无缝管198.15万吨，同比增长34.33%。我国无缝管出口为何能“逆市而上”，下文笔者进行简要分析。
一、2022年上半年无缝管出口同比增长75.68%
海关总署数据显示，1-6月累计出口钢材3346.1万吨，同比下降10.5%； 2022年6月我国无缝钢管出口量49.70万吨，环比增长20.95%，同比增长75.68%；上半年累计出口无缝管198.15万吨，同比增长34.33%。历年无缝管出口量占钢材出口量的5.5%左右，今年上半年无缝管出口量占比钢材出口量的6%，上半年无缝管出口强于其他钢材产品。
（1）石油天然气钻探管上半年出口大幅增长
2022年上半年我国无缝管出口品种来看，管线管出口量同比去年小幅增长3.07%，石油钻探管出口比去年多增30.3万吨，同比增幅为84.11%，锅炉管出口同比增长21.08%，从上半年出口品种数量来看，海外能源开采投资增长明显，锅炉化工行业需求呈现一定回升，另外其他无缝管出口增长38.62%，海外经济体制造业无缝管需求逐步回暖。
（2）美国、土耳其、科威特进口我国无缝管成倍增长
2022年上半年我国无缝管出口量至各国数据来看，进口我国无缝管大幅增长国家依次为加拿大（274.56%）、科威特（201.79%）、伊拉克（149.65%）、土耳其（135.05%）、美国（123.5%）、澳大利亚（69.16%），进口量前三国分别是韩国、土耳其、泰国，其中多数国家进口同比明显增长。
二、2022年无缝管出口增长原因分析
（1）结构上从2020年起无缝管出口呈现“触底回升”态势
从历年中国无缝管出口结构来看，2020年之前我国无缝管年均出口量维持400万吨以上，2020年疫情影响，全球供应链受挫，海外无缝管需求大幅收缩，2020年无缝管出口量为近十年低点，后随之全球经济缓慢增长，海外需求呈现一定增长，我国无缝管出口逐步增长，年均出口量有望回到400万吨以上。此外，近几年受到“黑天鹅”事件对经济冲击，全球无缝管行业复杂的竞争关系，势必会淘汰部分生存能力弱小企业，然而中国中高端无缝管产品在全球市场占有率或有一定提升，从中国无缝管出口均价能看出我国无缝管产品在全球市场呈现“量、价齐升”的良性发展趋势。
（2）上半年海外无缝管生产企业经营好转
世界三大无缝钢管生产企业（Tenaris、Vallourec、TMK），无缝管年产能均超过300万吨，其中泰纳瑞斯钢铁（Tenaris）一季度营业收入23.67亿美元，同比增长100.29%，其中净利润5.03亿美元，同比增长399.61%，一季度利润几乎接近2021全年的一半，侧面反映海外无缝钢管需求强劲。
（3）人民币汇率贬值利于国内无缝管出口
美国由于受高通胀影响，2022年3月16日开始，美联储正式宣布加息，预示着全球流行性宽松时代正式告一段落，美元指数持续走牛，最高上涨至109.29，去年至今最高涨幅超过20%，全球金融资产今年上半年均出现大幅下跌，全球各国货币纷纷贬值，甚至欧元兑美元一度跌破1，今年人民币贬值约8%左右。从下图可以看出，人民币汇率与无缝管出口呈现高度负相关，今年人民币贬值同时伴随着5-6月份国内无缝管价格下行，一定程度刺激国内无缝管出口，下半年人民币汇率或难以快速转向，对国内大宗商品出口有一定刺激作用。
（4）“俄乌冲突”打破部分无缝管供应链格局
2022年2月24日，俄乌战争爆发，北约持续东扩，挤压俄罗斯战略空间和生存空间的结果。此次冲突影响全球多数国家，使得全球多数原有产业链被打破，其中无缝管行业亦是如此，如土耳其进口我国无缝管明显增长，据了解，该国部分俄罗斯进口订单转移至国内，另土耳其中转至欧洲无缝管订单也有所增长。全球部分发展中国家（主要亚洲）经济从疫情中慢慢恢复，制造业边际向好，进口无缝管订单更愿意寻找国内稳定供应方。
（5）能源价格高企导致全球加大对能化行业投资
战争冲突以及疫情后的货币超发导致全球能源价格快速上涨，从2020年至今原油价格涨幅超过10倍，2022年上半年原油价格最高涨幅超过一倍，天然气价格更是涨幅惊人，尤其是欧洲地区从2020年至今最高涨幅超过40倍。全球能源价格快速上涨，导致能化行业利润飙升，超高利润促使近几年对于能源开采投资迅速增长，因此我国出口石油天然气钻管增幅高达84.11%，对于无缝管需求明显增长。这也是我国无缝管出口“逆流而上”的主要原因。
三、下半年中国无缝管出口仍有韧性
政策面；取消无缝管出口退税利空基本消化，2021年两次涉及取消无缝管出口退税政策后，2021下半年反而整体无缝管出口量小幅增加。2022年中国实现经济增长目标同时，“三驾马车”在政策引导下呈现稳步增长，无缝管出口或保持韧性。
外贸关系；全球市场的恢复水平仍不平衡，2021年我国无缝管出口大幅下滑原因之一为我国主要出口国家超七成以上是发展中国家，出口至发达国家占比较少，大多数发展中国家还没有在2020疫情之下得到恢复，甚至有部分发展中国家面临滞胀和经济危机考验，2022下半年全球经济依然面临严峻挑战，然而基本面向好预期不会改变，短期高位能源格局不会快速转向，无缝管出口同比仍有增长。
高质量发展之路还需继续前行；我国进口无缝管主要是从发达国家进口如日本、韩国、德国、美国、意大利等等，进口均价接近5000美元/吨，而无缝管出口均价仅有1000多美元/吨。目前在一些高端领域，我国无缝钢管产品的质量稳定性与国外先进企业的产品存在一定差距（包括成分偏差、尺寸精度、表面光洁度、性能偏差、使用寿命等），但我国出口均价2016年开始逐年增长，反映我国中高端领域无缝管逐步与世界接轨，稳步向好。
综合来看，2022年下半年我国无缝管出口仍有韧性，预计全年出口量在380万吨左右。
