第一部分: 概述
绿豆市场2022上半年震荡为主,行情基本平稳。国内市场波动较小,市场走货难掩疲态,受近几年进口绿豆逐步增加的影响,国内绿豆竞争力开始下降,不过随着产区新季绿豆种植面积的减少,预计新粮上市时价格仍然存在上涨空间。
第二部分 :2022上半年市场回顾
价格回顾—国产绿豆:
数据来源:钢联数据
一季度芽豆市场需求疲软,市场走货难有好转迹象。由于近几年进口绿豆的持续入市,需求方面竞争压力巨大,多数批发市场开始转做进口货源,拉低国产绿豆的需求,由于产区绿豆货源稀少,利好因素支撑价格的稳定。
二季度芽豆市场开始进入淡季,国内仅少量地区按需补货,难以拉动市场行情。而各地市场蔬菜纷纷上市,同时价格平稳,消费者选择方面较为广泛,绿豆芽的消费力有限,导致大明绿芽豆价格回落,但小明绿芽豆由于品质优异,货源的短缺,价格方面再次上调。
商品绿豆自2022年开始价格延续平稳,由于产区商品绿豆品质一般,市场认可度较低,进口低价绿豆量大质优,价格难以产生竞争与波动。
价格回顾—进口绿豆:
数据来源:钢联数据
2022上半年一季度国内绿豆市场需求启动较慢,同时新冠疫情的爆发导致国内整体购销氛围清淡,随着天气的升温,云南瑞丽口岸的逐步开放,我国对于进口绿豆方面需求逐步递增。下游逐步开始恢复购销,由于大量缅甸绿豆的入市,导致价格下滑明显。二季度天气逐步好转,由于进口乌兹绿豆低价抢占市场,下游认可度较高,纷纷入市采购备货,需求拉动价格上行,而缅甸绿豆进口量太大,难以拉动价格上行,随着缅甸新一季毛杂豆的上市,价格回落明显,不过由于缅甸汇率政策的改变,进出口实行美元成交,也导致缅甸绿豆价格开始回暖。
供需格局回顾—进口
数据来源:钢联数据
根据海关总署公布的数据,2022年1-5月进口总量为376350.208吨,相比于2021年总进口量的289909.303吨,已全面超过86440.905吨。增幅29.84%。
我国绿豆的主要进口国为缅甸、乌兹别克斯坦、澳大利亚、埃塞俄比亚、印度、印度尼西亚、南非、泰国、越南这九个国家。由于缅甸绿豆量大质优同时价格低廉,深受我国市场喜爱,进口量占比为69.34%,是我国进口量最多的国家。
供需格局回顾—出口
数据来源:钢联数据
根据海关总署公布的数据,2022年1-5月出口总量为38401.6万吨,较2021年同期相比减少9340.864万吨,降幅为19.57%。
2022年我国主要出口的地方为日本、美国、韩国、加拿大、中国台湾这五个地区,出口依旧是以日本为主,占比为70.16%,美国占比为8.54%,韩国占比为7.37%,加拿大占比为3.05%,五个地区的出口量总占比为91.82%。
供需格局回顾—消费变化
食用需求分析:随着国内消费方面的变化,人们对于绿豆的需求逐年下降,夏季解暑方面,国内饮品的多元化以及其他降暑物品的增多,人们也不再单一的选择绿豆降暑,因此难以拉动绿豆大幅上涨,对价格也产生利空因素,随着国内消费结构及年轻人饮食习惯的变化,预估后期食用绿豆的需求将进一步降低。
豆芽消费分析:每年夏季是芽豆需求淡季,国内多地蔬菜持续上市,同时品类较多,导致绿豆芽的消费力度有限。随着近几年下游加工能力的提振,进口芽豆烂根情况减少明显,进一步冲击国内芽豆的走货情况。
第三部分: 下半年展望
(一)2022下半年供需格局展望
1、供应趋势预测
2022年下半年新季绿豆的上市,但总供应量有限,价格可能持续上行。不过从进口方面来看,今年进口量较去年大增,货源的大量冲击依旧对于国内价格产生利空作用。
2、消费趋势预测
2022年消费方面波动不大,依旧是以商品食用为主,部分货源作为芽豆使用,由于优质货源有限,多数地区依旧持续采购低价进口绿豆,下游备货的改变将进一步拉低国内绿豆的市场竞争力。
3、进出口趋势预测
2022下半年进口量依旧大增,随着缅甸绿豆进口量大增,下半年乌兹绿豆同样开始上市,绿豆的大量进口已成为我国主要的供应局面,预计2022年我国绿豆进口量将再次突破历史高位。
4、供需平衡展望
2022年国内下游批发市场以及食品厂备货来看,需求方面正在逐年降低,前期受新冠疫情影响,市场走货难有好转,大量库存积压导致货源消化周期边长,而进口绿豆确是逐年递增,预计未来将会呈现供大于求的局面。
(二)2022下半年价格行情展望
1、主要影响因素分析
天气:随着绿豆的逐步成熟,天气的影响对绿豆的产量及质量有着较为重要的影响,若在收割期间大雨持续影响,绿豆难保产量以及质量。
国内疫情:国内疫情直接影响市场走货情况,下游难以接货,上游出货受阻,若国内疫情防控得当,则对绿豆进出口及内销方面有很好的保障。
2、市场价格行情展望
随着第三季度高温天气的到来,旺季也将使得商品绿豆走货继续好转,但随着国内市场的库存逐步消化,价格也将处于上涨趋势,进入第四季度,秋冬季节正是商品淡季,下游商家补货积极性有限,而芽豆旺季开始到来,新一季的绿豆产量有限,国产优质芽豆依旧深受下游青睐,但乌兹、埃塞芽豆的持续进口冲击,也在利空产区高价,价格方面上涨幅度有限。综上所述,预计2022年下半年绿豆价格仍处于稳中上涨的局面。