第一部分: 概述
稻米市场2022上半年整体震荡运行。需求方面一直表现为“旺季不旺”、“淡季更淡”,纵使春节备货,价格也难见提涨。一季度的稻米市场总体表现平稳。新冠疫情的爆发致使多个主产区采购停滞,外发受限,市场观望氛围升至高点。二季度行情转好,购销活跃稻谷价格上涨,大米价格涨幅不大,米企加工利润极其微薄,加之终端需求较为低迷,不乏停机观望者。2022年最低收购价格上调,下半年随着新作上市,或将对市场有一定带动作用。但终端难掩疲态,且短时改观较难,大幅上涨预期不强。
第二部分 :2022上半年市场回顾
价格回顾—粳稻米:
数据来源:钢联数据
一季度北方粳稻整体呈现小幅走弱的趋势,春节前受国储收购支撑,价格暂稳;2月底东北地区国储收购的结束,市场需求支撑弱势,但圆粒稻谷基层余粮不多,价格虽有小幅回落,但回落空间不大;二季度,市场余粮陆续减少,稻谷价格呈现缓慢上涨的趋势,但受限于大米走货缓慢,涨幅有限。大米价格相对稳定,市场需求整体偏弱,价格上下浮动有限。
价格回顾—籼稻米:
数据来源:钢联数据
2022上半年,中晚籼稻价格波动运行。一季度市场新年氛围浓烈,经过短暂备货后,市场趋于平稳状态。节日效应对稻米市场提振作用有限。紧接着新冠疫情爆发,部分地区不得不暂停购销,市场交易冷清。二季度随着疫情的逐步转好,市场逐渐活跃。此时的市场余粮见底,优质粮源更是难寻,米企补库需求升高,稻谷价格受带动上行,大米同步跟涨,但涨势不如稻谷。
供需格局回顾—进出口
数据来源:钢联数据
根据海关总署公布的数据,2022年1-5月期间,我国大米累计进口量为291万吨,累计进口量同比增加66万吨,增幅22.68%。进口国家主要集中在印度、巴基斯坦、越南、缅甸、泰国,进口品种主要有:碎米、精米、糙米,碎米的占比仍是最大的,占总进口量的一半以上。
数据来源:钢联数据
根据海关总署公布的数据,2022年1-5月期间,我国稻米累计出口量为73万吨,累计出口同比减少32万吨,降幅30.48%。
供需格局回顾—国储拍卖
数据来源:钢联数据
2022年上半年国储拍卖自3月份开始,3-6月份国储共计投放稻谷2151万吨,共计成交量46.4万吨,成交率2.16%,同比成交量减少476.6万吨,成交量下降11个百分点。上半年自3月份开始成交率分别是1.12%、1.58%、4.64%、2.83%,成交率延续低位,参与者较少,大部分地区以流拍结束。
供需格局回顾—开机率
数据来源:钢联数据
2022年1-6月份开机率呈现先上涨后走低的趋势,上半年整体开机率同比较低,基本维持在10%左右,最高月份出现在4月底,达到17.2% ,下游大米需求整体偏弱,米企基本维护老客户为主,贸易商按需采购意愿较强,市场囤货氛围不足;进入5月中旬后,下游大米进入消费淡季,米企停机增加,开机率维持低位。
第三部分: 下半年展望
- 供需格局展望--政策方面:
- 年中央1号文件于2月22日发布。文件指出:坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,饭碗主要装中国粮,全面落实粮食安全党政同责,严格粮食安全责任制考核,确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量,不断提高主产区粮食综合生产能力,切实稳定和提高主销区粮食自给率,确保产销平衡区粮食基本自给。推进国家粮食安全产业带建设。大力开展绿色高质高效行动,深入实施优质粮食工程,提升粮食单产和品质。推进黄河流域农业深度节水控水,通过提升用水效率、发展旱作农业,稳定粮食播种面积。
- 供需格局展望--最低收购价提高
- 年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素,经国务院批准,2022年生产的早籼稻(三等)、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤124元、129元和131元。较2021年最低收购价分别上调0.02元/斤,0.01元/斤和0.01元/斤。且限定2022年最低收购价稻谷收购总量为5000万吨。其中籼稻2000万吨,粳稻3000万吨。上调最低收购价,稳定农户种粮积极性,使得农户利益有所保障。
- 供需格局展望--种植面积
2022年一号文内容:大力实施大豆和油料产能提升工程。加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度,在东北地区开展粮豆轮作,在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点。从这一措施看出,2022年黑龙江省稻谷的种植面积将发生变化,2022年黑龙江省稻谷种植面积或将下降至3700千公顷。人工、肥料、种子等种植成本的提高,加之补贴差距继续拉大,降低了农民种植水稻的积极性,部分地区存在水改旱的情况。预计2022年水稻种植面积稳中有降。
价格展望
目前早籼稻即将集中上市。由于前期连日的低温多雨天气,对早稻生长多少产生影响,集中上市期延后一周左右。国储投拍稻谷也取消了早稻陈粮的计划,市场全面为新季早稻让路。中晚籼稻及粳稻上市预计将于国庆节后,随着新作的上市,市场价格或将有所调整。长期来看,供应充足仍是稻米市场现状,需求方面难有大幅提升,整体或将根据供需短时震荡调整,预计幅度不大。