前言
云南是我国重要的硅基材料生产重省，工业硅作为硅基材料的源头，云南产能产量占比我国半壁江山，仅次于新疆。十三五规划以来，云南产区产业结构调整，以及双控政策影响下，部分落后产能淘汰。2021年云南省工业硅产量51.64万吨，同比下滑40.77%。对比发现，云南工业硅生产具有明显的季节性变化，全年开工率变化较大。其次云南从生产原料分布以及成本都具体明显的优势，近年来，产业链优势也逐渐完善，十四五”期间，云南将着力打造绿色能源千亿级产业，推进生态示范省建设。本文为云南系列文章上篇，将从云南产区的区域概况、原料矿石和电力资源、产能产量等供应方面进行阐述、剖析云南能打造成为“绿色硅材，光伏之都”的秘密。
一、区域概况
1.简介
云南省总面积约39万平方千米，占全国面积4.11%，具有丰富的自然资源和矿产资源，矿产资源主要以有色金属矿产资源为主，以及丰富的水电资源为云南打造绿色硅谷，光伏之都奠定了基础，其次丰富的硅矿石资源与电力资源推动了云南水电硅材一体化发展。
2.丰富的硅矿石资源
硅矿石作为工业硅冶炼的主要原料，占比成本10%-15%，云南省是国内硅石矿分布较广、查明资源储量较多的省份。已发现并查明资源储量的硅石矿主要分布在云南保山龙陵、昌宁县、怒江、德宏以及昭通市周边县级地区。经查明并登记在省资源储量表上的冶金用石英岩矿产地共计10处，冶金用脉石英矿产地共计2处，玻璃用石英岩矿产地共计1处。
如图所示，云南省硅石矿聚集度最高在昭通市盐津县，占比全省89%。据了解，盐津县硅矿资源十分丰富，重点分布在柿子镇新生村、庙坝镇红碧村，可供开采面积24平方公里；潜在储量在100亿吨以上，初步探明石英岩硅矿储量在26亿吨以上；平均品位指标在99.4--99.60%之间，具有品位高、储量大、易开采的利好环境；现有浙江新安化工集团公司、中辉矿业等公司入驻开展硅产业开发。其次是德宏州目前发现及周边的硅石矿资源较为丰富，品位在95.5%以上的硅石储量约有2亿吨左右。占比全省硅矿石资源7%，主要分布在陇川、潞西、盈江、梁河等地。再者是集中在保山市，占比全省3%。据mysteel了解，保山市目前硅石矿资源储量4100万吨，保有硅石矿资源储量2570.24万吨，共有硅石矿区29处，按储量规模划分为中型矿区4处，小型矿区25处。硅石资源主要分布于龙陵龙新至象达、昌宁大田坝至柯街一带，其他县(市、区)有零星分布，矿床类型以石英脉型矿床为主，沉积变质型为辅，SiO2平均品位96.67至99.83%。
3.丰富的电力资源
作为工业硅冶炼中占比最大的电力资源，在工业硅成本中占比30-35%左右。云南水电丰富，具有较大的成本优势。2021年分品种看，火力发电量452.17亿千瓦时，占规模以上工业发电量的13.2%，同比增长9.5%，两年平均增长19.4%；水力发电量2716.27亿千瓦时，占规模以上工业发电量的79.1%，同比增长0.6%，两年平均增长2.1%；风力发电量230.59亿千瓦时，占规模以上工业发电量的6.7%，同比下降7.6%，两年平均下降3.6%；太阳能发电量35.22亿千瓦时，占规模以上工业发电量的1.0%，同比增长0.5%，两年平均下降1.2%。2022年一季度，全省规模以上工业发电量713.06亿千瓦时，同比增长8.9%，其中，水电476.13亿千瓦时，增长15.3%；火电142.14亿千瓦时，下降6.4%。
这里重点说一下省内水电最为明显的怒江产区，云南省以金沙江、澜沧江、怒江三江水系占据云南省可开发装机总量的92%以上，以怒江为交汇处，按照“两库十三级”开发，总装机量达到2132万千瓦，具有其资源集中，交通便利等优势，是全国水电资源的“富矿”。其次是德宏州产区目前已建成投入运行的水电站130座，装机容量266.28万千瓦，在建电站24座，装机容量56.2万千瓦。其次是保山地区水电装机总容量为212.75万千瓦，年发电量约67.37亿千瓦时，且拥有全省唯一的地方独立电网。
4.便利的交通优势
地处东亚、东南亚和南亚接合部的，因其优越的区位优势，在构建第三大陆桥中发挥重要的枢纽作用。从云南向东可与珠三角、长三角经济圈相连；向南延伸，可通过建设中的泛亚铁路东、中、西三线直达河内、曼谷、新加坡和仰光；向北可通向四川和中国内陆腹地；向西可经缅甸直达孟加拉国吉大港沟通印度洋，经过南亚次大陆，连接中东，到达土耳其的马拉蒂亚分岔，转西北进入欧洲，往西南进入非洲。目前全面建成的11条出入境公路、10条出入境铁路和3条出入境水运航道，让云南汇集西南、华南地区对南亚、东南亚的大部分进出口物流，并由此成为第三亚欧大陆桥东段最重要的枢纽。
云南以硅石矿资源、水电等优势占据我国工业硅第二大生产基地，占据全国乃至世界1/3的份额，在十四五规划期间将加快落后产能淘汰，加剧云南下游绿色产业的建设，其中以打造水电硅材和“光伏之都”为主要目标。
二、云南工业硅格局
1.地域分布及现状解析
（1）地域分布
通过上文分析了解，云南工业硅生产原料且成本优势主要分布在云南西部、西南部、以及东部地区为主，故云南工业硅生产区域主要集中在德宏、保山、怒江等地区，水电优势+硅石矿资源优势突出，且形成了产业链一体化发展格局。根据mysteel调研统计，云南共有工业硅生产企业65家左右，涉及冶炼矿热炉子达到139台，2021年全国产能500万吨左右，云南产能占比全国产能26%，从云南工业硅的地域分布来看，工业硅企业主要集中在德宏盈江、芒市、陇川地区，且主要以盈江平原镇工业园区等为主。归咎其原因，由于盈江的工业硅产业基础夯石，稳定低廉的水电清洁能源和《云南省人民政府关于印发云南省降低实体经济企业成本实施细则的通知》以及《中共德宏州委 德宏州人民政府关于推进供给侧结构性改革的实施意见》等优势条件。依托硅石、优质煤炭和清洁水电资源优势，工业硅、多晶硅、碳化硅重点布局在盈江工业园区、芒市、陇川和梁河，综合要素条件和比较优势，单晶硅、硅光伏、硅电子、硅化工等下游加工应用产业重点布局在盈江工业园区。
从云南工业产业结构来看，工业硅厂分布在德宏、保山、怒江及其他地区的产能占比分别是45%、26%、18%、11%；产能占比最大且炉型多样集中在德宏盈江区域，而保山以“永昌硅业”为首，泸水“宏盛锦盟硅业”、芒市“芒市永隆”，产能占比全省25.6%。产业一体化进程建设迅猛。
根据云南排名前五名企业中，云南永昌硅业产量排名第一，全年产量占据全省6.3%。在这里浅说一下云南永昌硅业近几年来的发展变化，云南永昌硅业是龙陵国有资产经营有限公司参股的国有工业硅生产企业，2019年由云南能投化工有限责任公司并购控股85.16%，是打造世界水电硅材示范地，云南永昌共有7台矿热炉，余热发电装机总量12MW，年产工业硅10万吨，余热发电8000余万度。其次，云南能投配套发展40万吨/年有机硅单体及配套项目，助力产业一体化发展格局。
从云南工业硅布局来看，云南工业硅发展充分利用了地域优势，实现水电硅材一体化建设，有效降低了生产成本，同时发挥了工业硅的历史基础，横向与纵向共同发展，更好低满足我国延向东南亚、南亚以及欧美国家的工业硅、有机硅以及光伏产品的进口需求。
（2）现状分析
云南工业硅工厂分布具有“小而多，多而散”的格局特点，且设备老旧落后，大多依旧小水电为生，季节性变化明显，产能利用率低，随着十三五、十四五规划的进程不断加成，云南工业硅工厂相继淘汰了落后产能以及僵尸产能，逐渐向产业链一体化、绿色水电硅材产业链发展。云南也凭借自身优势，吸引了一批下游企业以及国内知名硅材及硅材加工企业，以西安隆基、中电电气、协鑫集团等企业为主体，加快发展太阳能级多晶硅、单晶硅及“切片加工—电池组装—太阳能发电”硅光伏产业链，以云南能投、新安股份等企业产业结构向并购一体产业链化发展。
2.云南产能开工情况解析
2021年中国全年工业硅产量共计261万吨，其云南地区产量仅次于新疆，是中国工业硅生产第二大生产重省，2021年工业硅主产云南地区全年产量达到50万吨，占比我国全年产量26%，是我国工业硅供应主要输出地。同比减少40.77%，主要减产产量来自2021年双控政策影响，接近22家企业被列入限制类装置名单，按照限制类管理要求，禁止贷款、禁止新增产能规模，差别化水电价，名单内装置在“能耗双控”及未来限电中将首先进行停产、限产，约25万吨工业硅产量将受影响。
云南工业硅生产具有明显的季节性变化，如图所示，在11月至来年5月全省的开工率都处于低位，省内民营硅厂枯水期基本停产或者组织弹性生产，产能输出比例不到10%，全年集中生产周期只有6-8个月，开机率整体偏低，产能发挥不足。全年生产开工率在43%左右，与新疆相比，全年开工率相差20%左右。
从下图云南工业硅的开工率趋势对比图可以看到，当开工率基差越大体现时，对应该时段价格获取的利润空间越大，2021年九月份开工出现明显拐点，开工率下滑至63.97%，一方面受制双控政策的影响，部分工厂开工受限，部分产品出现供应紧平衡状态，市场下游备货情绪疯涨，与此同时在该段时间，工业硅市场价格也迎来一波上行。
云南枯水-丰水电费价格变化随着季节性变化也较为明显，而工业硅冶炼电费成本占据30-35%左右，而云南主要运用水电为主，其水电成本优势突出，而2022年4月，受国家电价政策改革，主产区电价皆有上升，云南地区同比增长约0.2 元/度。由于水电的季节性变化，在很大程度上削弱了云南的生产力。
三、总结
在云南的产业发展格局方面来看，云南绿色硅材、绿色铝谷以及光伏之都都依托于云南的丰富的水电资源和丰富的矿产资源。实现以清洁能源产业链的不断延伸，从区域特性纵性部署工业硅-有机硅/光伏一体化产业进程，使其省内优势发挥极致，得以长足、蓬勃的发展。下篇将对云南工业硅需求面---当地销售及贸易流向、成交方式及历史价格走势分析、成本优势解析等方面进行阐述，敬请期待！
