12月29日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》（以下简称《规划》），首次将原材料工业整合起来编制规划。

《规划》提出以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，绿色低碳发展为辅的核心指导思想。原材料工业是实体经济的根基，是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域。原材料工业包括石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业。

围绕《规划》推动高质量发展的主题，我们认为，对于钢铁行业主要体现在四个方面：

1. 企业高质量：钢铁行业在十四五期间，会进一步优化产业结构，加快钢铁企业兼并重组，提高产业集中度。通过“5G+工业互联网”融合发展，提升钢铁企业管理质量，推动龙头企业的国际竞争力。

2. 产能高质量：围绕碳达峰、碳中和目标，优化调整存量产能结构。

3. 产品高质量：结合钢铁下游需求，比如工程机械行业的十四五规划中提出的质量效益等发展目标，都会对钢材质量有更高要求，未来，中国钢铁制造由量逐渐向质的转型，并完善钢铁行业的质量评价和认证体系。

4. 保障体系高质量：对于钢铁上游，一方面合理开发国内矿产资源，加大铁矿石资源探矿力度。另一方面拓展多元化资源供给渠道，支持优势企业建立大型废钢收集地和产业集聚区，并推进矿产资源领域国际合作，优化境外投资结构和布局。

再回到数据层面，本次《规划》中提到了以下几个数据，对钢铁行业高质量发展起到很重要影响，我们也对其进行了依次解读：

1. 已降1.5亿吨粗钢产能——1.5亿吨是我国十三五期间，自2016年起制定的五年再减压粗钢产能的目标；而在2020年，1.5 亿吨钢铁去产能目标已提前完成，这说明我国钢铁产业结构在不断优化，产能严重过剩行业的总量供需基本恢复平衡。《规划》中还指出，在粗钢等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。这个说明和供给侧改革以来的政策方向保持一致。中国钢铁行业的产量和需求的峰值已经到来，盲目扩张产能得不偿失，资源浪费严重。在这个意义上，对钢铁新增产能和产量的控制将会是政策执行的明确目标。

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2.5~10家领航企业——《规划》提出重点领域产业集中度进一步提升，形成5~10家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业。参考下图，中国钢铁行业的集中度在过去五年已经有了大幅提高，宝武集团已经成为了世界上最大的钢铁生产企业，但与国际水平，钢铁行业集中度还是差强人意。未来以国有企业和优秀大型民营企业引领的钢铁行业兼并重组和混改还将继续进行。

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3.吨钢能耗再降2%——-《规划》中给出的能源消耗总量、碳排放总量五年阶段性目标是：钢铁行业吨钢综合能耗降低2%。十三五期间，我国重点大中型企业吨钢综合能耗较2015年下降4.7%，吨钢二氧化硫排放量较2015年下降46%，总体已达到世界先进水平；《规划》中指出，钢铁行业吨钢综合能耗降低2%，降碳路径包括原料、燃料替代，加强回收利用，构建碳排放统计核算、监测与评估体系等等，同时，鼓励电炉生产占比。从今年的限产政策中，我们可以看出，此次限产力度大，时间短，任务重，但同时也取得了圆满的成果。但从长期的角度来说，产量和产能的控制将采取更科学更加市场化的手段进行，减少市场波动。

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4. 30%废钢比——《规划》明确到，到2025 年，资源保障能力明显提升，构建稳定开放的资源保障体系，形成一批国内一流的大型重点矿产开发企业，建设15个以上重点非金属矿高效开发利用基地。大幅提高铁金属国内自给率，废钢比达到30%以上；该目标在《规划》中被列在“战略资源安全保障工程”之中，在该部分中，《规划》虽然为具体说明但对铁矿的保障能力始终是政府比较关注的问题。预计会有一系列的政策措施来提高中国铁矿石的供应水平，包括海外投资和国内矿石提产等。

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综合来看，此次《规划》进一步明确了政府对钢铁行业未来高质量发展的指导方向；同时在高质量发展的道路上，也需要遵循原材料工业发展规律和市场规律；提示了钢铁行业的参与者：随着中国经济结构的转型期到来，钢铁行业的技术，装备，生产和产品水平必须与时俱进，不断调整。