山东省淄博市淄川区财金控股有限公司日前成功发行三年期5200万美元境外债券,票面利率2.9%。这是淄博市首笔地方国有企业境外债券。

本次境外债券的发行,意味着淄博市地方国有企业首次亮相境外资本市场,淄博市地方国有企业由国内资本市场“单车道”进入了境内外资本协同发展的“双车道”。

今年初,淄川财金公司以淄川区生物医药产业园项目为载体,取得国家发改委1.7亿美元的境外美元债备案批复,一期发行5200万美元。此次境外债券采用“备用信用证 境外发债”方式发行,由青岛银行淄博分行出具跨境备用信用证来为企业提供担保增信,大幅提高债券发行成功率,降低利率水平。

“此次发行募集资金将助力全区四新产业之一的新医药产业发展,从而进一步推动淄川区产业转型升级。今后,淄川区将充分利用好境内外两个市场,优化融资结构,实现‘双车道’协同发展。”淄川区委常委、副区长郭亦华说。