一周概述：
宏观要闻：国务院常务会议指出要支持优质企业上市。国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案。美众议院起草2.4万亿美元刺激法案。
数据跟踪：资金面上，央行货币净投放4800亿。行业数据方面，Mysteel调研的247家高炉开工率环比下降、110家洗煤厂开工率环比上升，螺纹钢价格下跌37元/吨，乘用车日均零售4.7万辆，同比增长16%。
金融市场：商品期货方面，全部收跌，白银跌幅达14.71%。全球股市方面，除纳斯达克指数上涨外，其余全部下跌。外汇市场方面，美元指数收于94.58，涨幅1.69%。
一、宏观要闻
（一）热点解读
◎国务院总理李克强23日主持召开国务院常务会议，会议指出，要支持优质企业上市。健全上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度。完善上市公司再融资、发债等制度。允许更多符合条件的外国投资者对上市公司战略投资。要求稳妥解决股票质押风险、违规占用资金、违规担保等问题。对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度，大幅提高违法违规成本。
◎国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案。其中，中国中国(北京)自由贸易试验区总体方案明确，促进金融科技创新上，提出支持人民银行数字货币研究所设立金融科技中心，建设法定数字货币试验区和数字金融体系，依托人民银行贸易金融区块链平台，形成贸易金融区块链标准体系，加强监管创新。建设金融科技应用场景试验区，建立应用场景发布机制。中国(湖南)自由贸易试验区总体方案提出，开展外商投资股权投资企业合格境外有限合伙人(QFLP)试点。放宽外商设立投资性公司申请条件，申请前一年外国投资者的资产总额要求降为不低于2亿美元，取消对外国投资者在中国境内已设立外商投资企业的数量要求。中国(安徽)自由贸易试验区总体方案在功能划分上，提出合肥片区重点发展高端制造、集成电路、人工智能、新型显示、量子信息、科技金融、跨境电商等产业，打造具有全球影响力的综合性国家科学中心和产业创新中心引领区。中国(浙江)自由贸易试验区扩展区域方案明确，积极拓展与其他国家的农产品贸易合作，大力发展进境牛肉等高端动物蛋白加工贸易产业。建设进口粮食保税储存中转基地，支持以大豆为突破口，创新粮食进口检疫审批制度，允许对非关税配额粮食以港口存放方式办理检验检疫审批，进口后再确定加工场所(具有活性的转基因农产品除外)。
◎美国就业市场步履维艰。美国截至9月19日当周初请失业金人数实际公布87万人，预期84万人，前值86万人。数据终结了连续三周下行的趋势，仍然维持在了封锁期前的四倍水平上。数据支持了有关新冠疫情后的经济复苏正在失去动力、政府资金不断减少的观点。
◎美国国会众议长南希·佩洛西24日称，民主党正在起草一份2.4万亿美元规模的新冠疫情紧急救助方案，其中包括失业救济、对个人和家庭直接现金支持、小企业贷款资金、航空业补救等项目，以寻求重启与白宫的谈判。财政刺激谈判缺乏进展导致复苏减速的风险上升。周四数据显示，首次申请失业救济人数仍高于2007-2008年大衰退时候的峰值。
（二）要闻速览
◎近日，中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏在接受媒体采访时表示，由于疫情较快得到控制，中国经济的表现好于预期。他预计今年四季度中国GDP同比增速恢复到6%左右，明年一季度，经济复苏的任务应该基本完成，宏观政策应该开始回归常态。
◎央行授权全国银行间同业拆借中心公布，9月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。业内人士认为，9月LPR报价未做下调，但企业贷款利率下行趋势将会延续。
◎临近国庆中秋8日长假，人民银行提早加码放水，本周共开展9000亿元逆回购操作，对冲周内4200亿元的到期量，累计净投放4800亿元。
◎财政部数据显示，1-8月，全国发行地方政府债券49584亿元。其中，发行一般债券17701亿元，发行专项债券31883亿元。
◎富时罗素公司25日清晨宣布，中国国债将于2021年10月份被纳入富时罗素全球政府债券指数（WGBI），在征求富时罗素（多个）顾问委员会和其他指数用户的意见之后，纳入的生效日期将在2021年3月份最终确认。据多家机构的测算，纳入后，中国国债吸引外资流入量约在1250亿~1500亿美元之间。
◎美联储在季度报告中称，联邦政府债务年化增长率为58.9%，是2007-2009年经济衰退时期的三倍。此外，美联储卡普兰表示，预计第三季度GDP增长30%，第四季度表现强劲，高于2021年的趋势增长。
◎欧洲在上周新增新冠肺炎确诊患者高达30万，打破了自疫情暴发以来的最高纪录。随着疫情不断发酵，欧洲多国相继实施更严格社交距离限制。
◎联合国会议发布《2020年贸易和发展报告》，预计今年全球经济将收缩4%以上，全球产出将减少超过6万亿美元，全球贸易将减少约五分之一，外国直接投资可能下降40%。发达国家产出降幅最大，部分国家今年将出现两位数下降。而发展中国家将承受严重创伤，将有9000万至1.2亿人陷入极端贫困，近3亿人面临粮食安全问题。中国经济仍将保持正增长（增长预期为1.3%）。
◎世界贸易组织23日发布的数据显示，今年第二季度全球货物贸易量较第一季度下降14.3%，其中欧洲和北美地区跌幅最大。全球服务贸易缩水更为严重，世贸组织对占全球服务贸易超过三分之二的38个经济体的贸易数据进行统计，初步结果显示，今年4月和5月，全球服务贸易额同比下降近三成。
二、数据跟踪
（一）资金面
图1：当周央行净投放4800亿
图2：当周同业拆放利率小幅下行
（二）行业数据
图3：当周浙电日耗煤量较上周略有下降
图4：当周247家钢厂高炉开工率高位回落
图5：当周洗煤厂开工率上升3.61个百分点
图6：当周螺纹钢价格下降近37元/吨
图7：当周动力煤价格小幅上涨
图9：当周水泥价格上涨3元/吨
图10：当周乘用车日均零售4.7万辆，增16%
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，全部收跌。其中，白银跌幅最大，达到14.71%。全球股市方面，中国股市全线下跌。其中，上证综合指数跌幅最大，达3.56%；法国CAC400指数下跌4.99%；纳斯达克指数上涨1.11%。外汇市场方面，美元指数收于94.58，涨幅1.69%。
四、下周重点数据
（一）中国将公布9月官方制造业PMI
时间：周三（9/30）
点评：8月制造业PMI为51.0，略低于前值0.2个百分点。制造业PMI连续6个月处于扩张区间反映国内经济恢复韧性十足。短期内外需或仍有支撑，内外复苏共振期或将继续。
（二）美国将公布9月非农就业数据
时间：周五（10/2）
点评：8月季调后非农就业人口增加137.1万，前值增加176.3万。非农就业持续增长主要得益于经济活动恢复下临时性失业的持续减少，不过新增就业人数已经连续2月放缓。随着临时性失业陆续减少，就业岗位增加不足，后续就业恢复或将继续放缓。
（三）下周重点数据一览
