【热点追踪】

本周全球原料和半成品价格表现强势,除了铁矿石价格连续走高,废钢和钢坯在大部分市场的价格也表现为强势上涨。周五,土耳其废钢进口价格日环比上涨5美元/吨至250美元/吨CFR,比一周前上涨了15美元/吨,进口市场表现出一定供不应求状态。主要供应国欧洲的汽车废钢产出效率大幅下降,并且在短期内很难恢复,市场供应水平较低。而土耳其成品材出口订单的回暖支撑了长材品种的价格,随着电炉厂生产效率的恢复,废钢需求较为强劲。

另一方面,亚洲区域钢坯价格在包括中国在内的强劲的需求支撑下,本周继续上涨,从中国到岸价格来看,周环比涨幅在5美元/吨,5sp 3mm方坯主流到岸价格为400美元/吨。然而,由于和中国内贸价差有所缩小,买方订购态度转为谨慎。

尽管成品材实际需求难言回暖,但大部分市场推涨情绪强烈。据了解,美国主导钢厂本周一集中对板材价格上调40美元/短吨,代表钢厂包括SSAB及Nucor。周四US Steel、ArcelorMittal US以及Cleveland-Cliffs相继将热系板材市场销售指导价上涨40美元/短吨左右。据了解,过去三周市场的上涨趋势很大原因在于大型钢厂因减产无法按时交货造成供应阶段性短缺,第二轮提价能落实到市场中仍在存在一定阻力,因为小型钢厂似乎更愿意低价出售6月的订单(多数小型钢厂尚未接满6月订单)。

【进出口动态】

出口讯:22日出口价格暂稳 报还盘差距缩小

22日国内主要港口出口价格暂稳。现上海港B500B螺纹钢420-425美元/吨;鲅鱼圈SS400热卷414-419美元/吨;天津港SPCC冷卷460-470美元/吨,SS400中厚板450-455美元/吨。本周初在国内外整体趋涨的势头下,中国钢厂出口报价全面上涨,Mysteel评估各品种出口价格涨幅在5-8美元/吨,虽然同国外低价资源仍有差距,但询盘情况较最近的两个月都明显的好转。其中,冷轧板了、热镀锌以及高线的成交意向都比较大,Mysteel了解到少量的成交仍然在较低的水平,但贸易商基本反馈,后续订单可能不会愿意以低价销售。

国际市场动态

亚洲 ‖ 日本废钢出口价格下跌

本周来自韩国的H2新合同价下跌至22500日元/吨FOB,较一周前下降了500日元/吨,且来自越南的报价逐渐降低。但是考虑到收集材料的紧张状况,日本出口商不愿对新报价做出回应。贸易消息人士称,出口市场的反弹趋势已暂时停止。上周价格上涨后,市场需求爆发并不持久。韩国主要电弧炉制造商东国制钢本周以22000日元/吨FOB的价格购买了黑色废钢。东国制钢上周以H2基价为22500日元/吨FOB签订了合同。与上周价格相比,本周价格降低了500日元/吨。

欧洲 独联体生铁出口价格持续上行

本周,由于中国和美国进口需求较强,独联体生铁价格再次小幅上涨。

中国对进口生铁的出价持续偏强,贸易商预计本周进口原料的合同价为320-325美元/吨CFR。

几位消息人士称,在刺激措施的支持下,美国需求将激增,预计还将进一步向下游延伸。俄罗斯货物的报价为315美元/吨CFR诺拉。消息人士称,长期合同交付价为290美元/吨FOB。

同时,意大利和土耳其的小批量采购价分别约310-305 美元/吨CFR,冒着必须大幅度提高报价以确保8月份运抵货的风险。一些贸易商称,预计到6月中旬土耳其HMS 1:2 80/20优质废钢将升至270美元/吨CFR,生铁需求将进一步增加。

中东‖ 伊朗出台新规限制钢铁出口

近日,伊朗政府针对钢铁出口实施了新的限制措施,要求所有钢铁生产商在出口前必须优先满足伊朗商品交易所(IME)平台上的伊朗国内需求,且必须获得由伊朗工业、矿业和贸易部颁发的出口许可证。  

根据该限制措施,伊朗所有螺纹钢、工字钢生产商必须确保将其60%的产量通过伊朗商品交易所供给国内市场,且保证出口量占比不得超过25%。伊朗政府将在未来几周内对剩余15%产量的具体销售渠道提出相关要求。  

据了解,一段时间以来,伊朗国内钢材市场价格处于不合理的高位。该限制措施旨在通过削减伊朗的钢铁出口量来增加国内钢铁供应,从而稳定伊朗国内钢价。 

企业动态

安赛乐米塔尔意大利的产量创历史新低

意大利工业消息人士本周对安赛乐米塔尔可能撤出其意大利资产表示担忧,因为前伊尔瓦(Ilva)在塔兰托(Taranto)工作,由于与COVID-19相关的限制以及欧洲钢铁市场的低迷,目前维持着有史以来最低的生产率。

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)可以选择在11月退出陷入困境的工程。如果这样做的话,这可能会威胁到塔兰托工厂的生存,就产能而言,塔兰托工厂是欧盟最大的板材制造商。

由于COVID-19的爆发,欧洲市场非常疲软,但将工厂保持在如此低的产量水平似乎是一项政治举措。AM正试图从意大利政府那里获得更多帮助。目前,意大利AM Italia公司仅运营四个高炉中的两个(1号和4号),并且大部分冷端线暂时关闭。几位消息人士称,意大利南部塔兰托工厂每天生产约7500吨粗钢。”

希腊Sidenor公司恢复生产

希腊Viohalco公司钢铁部门所有子公司(包括Sidenor公司)在因疫情被迫关闭后,目前均恢复运营。

据该公司代表称,Sidenor公司位于Thessaloniki的Sidenor工厂、位于Almyros的Sovel工厂,以及线材生产商Erlikon和工程公司Praksys和Etil均于5月4日恢复生产。生产水平将根据当前需求进行调整,但现在无法预测确切的产量。公司发言人指出,该公司正在密切监视市场发展情况和疫情走向。

基于电弧炉的Sovel工厂和Sidenor工厂拥有2台长材轧机,年产能分别为120万吨和80万吨。

此外,Sovel工厂每年还能够生产13.5万吨无缝钢管。

东京制铁上调废钢采购价格

据悉日本东京制铁公司于5月22将所有工厂的废钢采购价格上调1000日元/吨,这是东京制铁首次上调废钢采购价格。

目前四家工厂及一家钢铁中心采购价格如下:

田原工厂(海/陆运)采购价格为19500日元/吨;

冈山工厂(海/陆运)采购价格为18500日元/吨,

九州工厂(海/陆运)采购价格为18500日元/吨;

宇都宫工厂(陆运)采购价格为19500 日元/吨;

高松钢铁中心(陆运)采购价格为17500日元/吨。

【国际价格汇总】