由于公共卫生事件的影响,导致下游企业复工复产未能按照计划正常进行,为了解整个下游行业复工复产情况,Mysteel分别于2月14日、2月25日、3月5日先后展开了三次调研,跟踪了482家具有代表性的下游企业,就“预计复产时间、复工后是否完全恢复生产、不能正常生产的原因、预计完全恢复生产”这几个问题进行了详细调研。
核心结论如下:
1、钢铁产业链下游企业复工节奏不一,但整体节奏略有加快。具体来看,建筑施工、钢结构、机械、紧固件等相关企业复工节奏有所加速,汽车、汽车零配件、包装五金复工节奏相对平稳,冷轧带钢厂、造船复工节奏略慢。
2、预计3月底前大部分企业复工,且4月基本上可以达到完全恢复生产状态。目前人员到岗率低仍是企业不能完全恢复正常生产的最主要原因。大约一半的企业表示需半个月时间完全恢复正常生产,所以随着隔离人员的到岗及外地人员的回归,企业完全恢复生产所需时间将会缩短。
现将本次调研情况报告如下:
一、 钢铁产业链下游企业整体复工复产调研概况
1、调研样本范围
本次调研样本涵盖建筑施工业、钢结构、集装箱、机械、汽车、家电、紧固件等12个下游行业,调研样本合计482家企业。
图1:调研样本涉及的行业数量、占比情况
2、业务覆盖区域
业务覆盖最高的是华东地区,占比为35%,所以疫情对于华东地区经济影响最大,其次是华北、华南,西南,占比分别为15%、13%和10%,本次疫情最严重的华中地区,占比为7%,其中有7%企业业务覆盖全国,此外,覆盖国外业务的占比达3%,疫情对于进出口也有一定的影响。
图2:调研企业业务覆盖区域占比
3、计划复工时间调研
本次调研的482家下游企业中,截至3月5日有80%企业已经复工,与此前2月25日调研数据显示3月上旬约有68%企业复工相比较,复工速度有所提升,同时预计3月底前将会有91%占比的企业复工,8%企业复工时间仍处于待定中,复产时间待定的大部分属于建筑施工业,主要是由于建筑施工业需要室外作业且外地员工占比较多,导致开工比较困难。
图3:企业复工时间对比
4、复工后预计完全恢复生产所需时间
调研样本中,43%企业表示复工后半个月时间即可恢复正常生产经营,另外大概有32%企业表示复工后需要一周时间恢复正常,复工后立马可以恢复正常生产经营的企业占比较少,仅为10%,另外,约有12%企业表示需要一个月甚至更久的时间恢复生产。
图4:企业复工后完全恢复正常所需时间
5、预计完全恢复生产时间
调研数据显示,截至调研时间34%企业已经完全恢复正常生产,截至到3月上旬计划有54%企业可以达到完全恢复生产状态,与之前调研数据相比,原本截至3月上旬有71%企业可以完全恢复生产的企业,由于人员到岗率等原因导致恢复期比预期的要长,从而实际完全恢复生产所需时间延长。
图5:企业预计完全恢复生产所需时间
6、不能完全恢复生产的具体原因
目前人员到岗率低仍是企业不能完全恢复正常生产的最主要原因,等待政府审批通知占比降低至19%,大约6%企业表示订单不足、资金问题、物流问题也影响着企业正常复产,此外,建筑施工业企业表示很多地区由于怕工人户外作业有疫情感染,导致工地未启动,另外供应链问题、原料缺乏、需求启动慢也影响着企业完全恢复生产。
图6:企业不能正常经营的原因
二、 分行业来看企业复工复产情况
1、 建筑施工业
本次调研样本中有155家企业属于建筑施工企业,总调研样本中有78%企业已复工,到3月底将共有87%企业复工,4月将有4%企业恢复生产,2月25日调研数据显示,建筑施工业企业3月将有62%企业复工,对比数据表明待定企业明显减少,其中影响建筑施工业完全恢复生产的原因主要是工地未启动,总体来看复工节奏有所加快。
图7:建筑施工业计划复工时间
2、 钢结构企业
本次调研样本中有95家企业生产钢结构企业,总调研样本中有71%企业已复工,到3月底大部分企业将已复工,与上次调研数据相比较,复工节奏有所加快。
图8:钢结构企业计划复工时间
3、 机械
本次调研样本中有39家企业属于机械相关行业,主要是工业线材和中厚板的下游行业,调研样本中大部分企业已经复工,3%企业在3月复工,待定企业占比为3%,实际上机械行业复工时间相比计划有所提前的。
图9:机械企业计划复工时间
4、 汽车
本次共调研了12家生产汽车整车企业,汽车主要以冷镀为原料生产,调研样本已经全部恢复生产,主要是由于复工时间待定的企业恢复了生产。
图10:汽车企业计划复工时间
5、 汽车零配件
本次共调研了28家生产汽车零配件企业,调研样本中已有96%企业已经复工,还有1家企业处于待定状态,复工节奏相对平稳。
图11:汽车零配件企业计划复工时间
6、 紧固件
本次共调研了54家生产紧固件企业,大部分企业已经恢复生产,大概3月份有一家企业复工, 复工节奏略有增快。
图12:紧固件企业计划复工时间
7、 冷轧带钢厂
本次调研共涉及38家冷轧带钢厂,调研样本中47%企业已经复工,3月将有26%企业复工,之前调研数据显示,到3月底,大概共有76%企业复工,复工节奏有所放缓。
图13:冷轧带钢厂企业计划复工时间
8、 包装五金
本次调研了21家包装五金相关企业,其中15家企业已经复工,占比为71%,3月底将有1家企业计划复工,24%企业复产时间未确定,复产节奏无明显变化。
图14:包装五金企业计划复工时间
9、 建筑装潢
本次调研共涉及13家建筑装潢企业,调研样本中有12家企业已经复工,只有 1家企业复工时间未确定。复工时间有所加快。
图15:建筑装潢企业计划复工时间
10、 集装箱
调研样本中目前仅有1家,复工时间待定有5家,占比50%,与之前调研计划时间相比,复工节奏无变化。
图16:集装箱企业计划复工时间
11、 造船
本次调研样本中有4家造船企业,目前只有1家企业复工,原本调研中2月底前将有2家企业复工,现在推迟到3月上旬复工,复工节奏与之前调研相比,复工节奏偏慢。主要造船企业属于劳动密集型行业,劳务工人大多数是外地人,叠加交通影响,政府管制,企业复工大部分是等待政府通知中。
图17:造船企业计划复工时间
三、 总结
通过三次调研对比,发现钢铁产业链下游企业复工时间整体是有所提升的,其中人员到岗率低仍是限制企业恢复生产的主要因素,尤其是对于建筑施工行业来说,员工外出作业受到疫情影响相比其他行业要更大,且部分企业表示很多地区由于工地未开工,导致企业无法正常恢复生产。目前疫情已经得到控制,但是国外疫情开始爆发,下游需求启动速度也要关注国外疫情的变化。