由于公共卫生事件的影响,导致下游企业复工复产未能按照计划正常进行,为了解整个下游行业复工复产情况,Mysteel分别于2月14日、2月25日先后展开了两次调研,跟踪了482家具有代表性的下游企业,就“预计复产时间、复工后是否完全恢复生产、不能正常生产的原因、预计完全恢复生产”这几个问题进行了详细调研。核心观点如下:

1、下游企业复工复产节奏不一,整体速度相对加快。通过两次调研对比,发现钢铁产业链下游企业复工时间整体是有所提升的,钢结构、机械、汽车零配件、紧固件等行业复工时间比计划复工节奏要快,但是对于建筑施工业、汽车、家电、包装五金复工节奏几乎没有变化,部分行业例如集装箱、造船行业复工进度有所放缓。

2、政府复工审批略放松,人员到岗成主要影响因素。目前主要影响企业复工是员工返岗问题。企业反馈由于疫情影响,即使员工返岗,也需要一段时间的隔离,影响企业正常复工,同时42%企业表示复工后半个月时间即可恢复正常生产经营,所以随着人员隔离期结束,企业恢复正常经营的速度将会加快。且通过两次调研对比发现,政府审批略微放松,企业复工审批可能会加快。

3、华东华北复工复产节奏受疫情影响更甚。调研企业业务覆盖华东、华北地区占比较大,所以复工节奏的快慢对于江浙沪、华北地区需求启动影响较大。

现将本次调研情况报告如下。

一、 钢铁产业链下游企业整体复工复产调研概况

1、调研样本范围

本次调研样本涵盖建筑施工业、钢结构、集装箱、机械、汽车、家电、紧固件等12个下游行业,调研样本合计482家企业。

图1:调研样本涉及的行业数量、占比情况

2、业务覆盖区域

业务覆盖最高的是华东地区,占比为35%,所以疫情对于华东地区经济影响最大,其次是华北、华南西南,占比分别为15%、13%和10%,本次疫情最严重的华中地区,占比为7%,其中有7%企业业务覆盖全国,此外,覆盖国外业务的占比达3%,疫情对于进出口也有一定的影响。

图2:调研企业业务覆盖区域占比

3、计划复工时间调研

本次调研的482家下游企业中,目前一半的企业已经复工,与此前2月14号调研数据相比较,复工占比明显的到了提升,同时2月底前将会达到61%占比的企业恢复经营,3月份将有9%复工,即到3月底调研样本中将有71%企业复产,还有28%企业复产时间待定,2%企业部分复产,复产节奏略微加快。

图3:企业复工时间对比

4、复工后预计完全恢复生产所需时间

调研样本中,39%企业表示复工后半个月时间即可恢复正常生产经营,另外大概有36%企业表示复工后需要一周时间恢复正常,复工后立马可以恢复正常生产经营的企业占比较少,仅为13%,另外,约有11%企业表示需要一个月甚至更久的时间恢复生产。

图4:企业复工后完全恢复正常所需时间

5、预计完全恢复生产时间

调研数据显示,2月底大概有57%企业完全恢复生产,到3月底大概有88%企业会完全恢复生产,另外11%企业恢复生产时间待定,与上次调研(2月14)数据显示的仅3%企业完全恢复生产相比,生产状态有了一定的提升。

图5:企业预计完全恢复生产所需时间

6、不能完全恢复生产的具体原因

通过两次调研对比发现,政府审批略微放松,2月14日大约有34%企业反应政府审批严格,等待政府通知中,目前该比例降至29%;目前人员问题仍是影响正常复工的主要因素,员工虽陆续返工,但是仍需隔离,导致员工复工比例不高;此外订单不足,原料缺乏等问题影响也不容小觑,占比分别为3%,2%。

图6:企业不能正常经营的原因

二、 分行业来看企业复工复产情况

1、 建筑施工业

本次调研样本中有155家企业属于建筑施工企业,样本中已复工企业占比31%,计划2月底将有25家企业复工,占比16%;另外15%企业将集中在3月复工,仍有36%企业的复工时间仍处于待定中;与上次调研相比较,复工进度变化不大,但是3月计划复产占比有所提升,整体上复工比计划稍有好转。

图7:建筑施工业计划复工时间

2、 钢结构企业

本次调研样本中有95家企业生产钢结构企业,总调研样本中超过一半的企业已复工,到2月底将共有66%企业复工,2月14号调研数据显示,钢结构企业2月将有47%企业,对比数据表明钢结构企业复工节奏有所加快。

图8:钢结构企业计划复工时间

3、 机械

本次调研样本中有39家企业属于机械相关行业,主要是工业线材中厚板的下游行业,调研样本中目前已有74%企业复工,2月企业复工比例将达到80%左右,约有18%企业时间待定。 2月14日调研数据显示2月将有64%企业复工,实际上机械行业复工时间相比计划有所提前的。

图9:机械企业计划复工时间

4、 汽车

本次共调研了12家生产汽车整车企业,汽车主要以冷镀为原料生产,其中67%企业已经复产,且2月份预计复产占比达到75%,复工节奏没有变化。

图10:汽车企业计划复工时间

5、 汽车零配件

本次共调研了28家生产汽车零配件企业,调研样本中已有86%企业已经复工,7%的企业将于3月底前复工,还有2家企业复工时间待定。复工节奏略有加快。

图11:汽车零配件企业计划复工时间

6、 家电

本次调研了10家电企业,已经全部复工,与之前调研计划相同,复工节奏无变化。

7、 紧固件

本次共调研了54家生产紧固件企业,复工企业占比78%左右,大概2月份陆续会有9%企业复工,3月也会有少许企业复工,还有9%企业复工时间待定,复工节奏略有增快。

图12:紧固件企业计划复工时间

8、 冷轧带钢

本次调研共涉及38家冷轧带钢厂,调研样本中42%企业已经复工,到2月底,大概共有60%企业复工,与之前调研数据2月将有23%企业复工相比,复工节奏明显加快。

图13:冷轧带钢厂企业计划复工时间

9、 包装五金

本次调研了21家包装五金相关企业,其中14家企业已经复工,占比为62%,2月底将有1家企业计划复工,33%企业复产时间未确定,复产节奏无变化。

图14:包装五金企业计划复工时间

10、 建筑装潢

本次调研共涉及13家建筑装潢企业,调研样本中有4家企业已经复工,企业复工时间将集中在2月,2月底前将有54%企业复工,仍有38%企业复工时间未确定。复工时间有所加快。

图15:建筑装潢企业计划复工时间

11、 集装箱

调研样本中目前仅有1家,复工时间待定有5家,占比50%,与之前调研计划时间相比,复工节奏变慢。

图16:集装箱企业计划复工时间

12、 造船

本次调研样本中有4家造船企业,目前只有1家企业复工,2月底前将有2家企业复工,复工节奏与之前调研相比,有所推迟。主要造船企业属于劳动密集型行业,劳务工人大多数是外地人,叠加交通影响,政府管制,企业复工大部分是等待政府通知中。

图17:造船企业计划复工时间

三、 总结

通过调研数据显示,3月基本上复工企业会达到一个高峰值,3月底大部分企业将会陆陆续续完全恢复生产。疫情的变化,决定着复产节奏的快慢。