随着武汉疫情的蔓延,为打赢这场无硝烟的战争,保障广大人民群众的生命安全,全国各地纷纷出台了推迟企业复工的通知。2月14日Mysteel 跟踪调研了482家具有代表性的下游企业,就“预计复产时间、复工后是否完全恢复生产、不能正常生产的原因、预计完全恢复生产”这几个问题进行了详细调研。现将本次调研情况报告如下。

一、主要下游企业复工时间调研情况

本次调研样本涵盖建筑施工业、钢结构、集装箱、机械、汽车、家电、紧固件等12个下游行业,调研样本合计482家企业。

图1:调研样本涉及的行业数量、占比情况

1、建筑施工企业

本次调研样本中有155家企业属于建筑施工企业,样本中已复工企业占比不足10%,计划2月中下旬复工企业占比为38%左右,另外10%企业将集中在3月上旬复工,剩余调研的41%企业的复工时间仍处于待定中;未复工的企业中,大概有71%企业是由于企业复工审批流程严格,等待政府通知中,导致复产时间推迟,大概有22.6%企业是由于员工返岗困难及防护材料不足而推迟复工。

图2:建筑施工企业复工时间

2、钢结构企业

本次调研样本中有95家企业生产钢结构企业,其中54家属于热轧板卷下游企业,22家属于中厚板下游企业。总调研样本中超过一半的企业开工时间处于待定状态,已复工企业占比为24%,计划2月中下旬复工的企业占比达23%左右。未复工的企业经调研得知,主要是由于等待政府通知复工时间、人员返工受限、仓库不能提货导致原料不足,物流受限制。

图3:钢结构企业复工时间

3、机械

本次调研样本中有39家企业属于机械相关行业,主要是工业线材和中厚板的下游行业,调研样本中目前已有28%企业复工,2月企业复工比例将达到64%左右,剩余36%企业时间待定,未复产的理由大部分是由于开工条件不满足政府要求。

图4:机械行业企业复工时间

4、汽车

本次共调研了12家生产汽车整车企业,汽车主要以冷镀为原料生产,其中25%企业已经复产,且2月份预计复产占比达到75%,政府限制、物流及原料跟不上等原因限制了企业的复产。

图5:汽车整车行业企业复工时间

5、汽车零配件

本次共调研了28家生产汽车零配件企业,调研样本中已有25%企业已经复工,50的企业将于2月底前复工,还有7家企业复工时间待定。

图6:汽车零配件企业复工时间

6、家电

本次调研了10家电企业,其中有6家企业已经复工,2月调研样本中剩余企业将会陆续复产。

图7:家电行业企业复工时间

7、紧固件

本次共调研了54家生产紧固件企业,复工企业占比较少仅为15%左右,大概2月份陆续会有50%企业复工,3月也会有少许企业复工,还有31%企业复工时间待定。

图8:紧固件企业复工时间

8、冷轧带钢厂

本次调研共涉及38家冷轧带钢厂,调研样本中大部分企业复工时间处于待定状态,一方面由于订单不足,企业复产积极性不高,另一方面由于到岗人数较少,无法正常开工。目前只有13%企业已经复工,到2月底,大概共有23%企业复工。

图9:冷轧带钢厂复产时间

9、包装五金

本次调研了21家包装五金相关企业,其中13家企业已经复工,占比为62%,33%企业复产时间未确定。

图10:包装五金企业复产时间

10、建筑装潢

本次调研共涉及13家建筑装潢企业,调研样本中只有1家企业已经复工,企业复工时间将集中在2月,仍有30%企业复工时间未确定。

图11:建筑装潢企业复产时间

11、集装箱

调研样本中目前没有企业复工,其中2月下旬复工的企业有2家,复工时间待定有3家,占比60%,主要是考虑到安全问题,推迟企业复工时间。

图12:集装箱企业复产时间

12、造船

本次调研样本中有4家造船企业,目前没有企业复工,主要造船企业属于劳动密集型行业,劳务工人大多数是外地人,叠加交通影响,政府管制,企业复工大部分是等待政府通知中。

图13:造船企业复产时间

二、主要下游企业复工后恢复正常经营所需时间调研

本次调研的482家下游企业中,复工即可恢复正常生产经营的企业有78家,占比为16%,大部分企业都是复工后半个月可恢复生产,占比约为39%,复工后一周内可以恢复生产的企业占比为31.7%,所以大约86.7%企业可以在复工后半个月内恢复正常经营水平,复工后一个月内企业基本上都可达到正常生产水平,但是调研样本仍有3.3%企业需要更长时间会来恢复正常生产经营。

图14:主要下游企业复工后恢复正常经营所需时间

根据Mysteel调研样本,分行业来看各企业恢复正常经营所需的时间:其中包装五金企业、汽车、汽车零配件三大行业复工后恢复所需时间集中在7天以内;钢结构、机械、建筑施工业、紧固件、冷轧带钢厂、家电这六个行业大部分企业复工后大概需要半个月的时间才能恢复正常经营水平;其中调研的集装箱行业企业表示大概率复工后即可立即恢复正常生产水平;造船行业恢复时间不等,没有明显的集中恢复时间。

表1:分行业企业恢复正常经营所需时间

三、主要下游企业不能恢复正常生产经营原因

根据Mysteel调研样本,梳理出钢铁产业链下游企业不能恢复正常经营的主要原因,大部分企业是由于复工需要严格的政府审批流程,其中一部分企业已经提出复工申请,等待政府审批中,占比16.8%,另一部分仍在等待政府复工时间通知,占调研比重33.6%;第二大影响企业正常生产原因是企业人力资源不够,由于交通管制以及外地人口交通限制等原因导致到岗人数不足,企业无法正常开工,占比达到29.3%;同时有3.3%企业表示目前受到疫情影响,订单严重不足,企业无法正常开工,有1.7%企业表示目前仓库无法提货,即使有订单,也由于原料的缺乏,无法正常生产,同时防疫物资的匮乏、资金的紧张、开工费用的高昂、项目等待审批等等原因都制约着企业正常生产经营。

图15: 主要下游企业不能恢复正常生产经营原因

表2:分行业来看主要下游企业不能恢复正常生产经营原因

四、主要下游企业预计完全恢复正常生产时间

根据Mysteel调研结果显示,包装五金、机械、集装箱、家电、汽车、汽车零配件行业大部分企业将集中于2月份完全恢复正常生产,也就说2月份对于冷镀、中厚板、工业线材、工业棒材的需求会增加;钢结构、建筑施工业、建筑装潢、紧固件、冷轧带钢厂、造船业大部分企业将集中于3月份完全恢复正常生产,也就是说3月份对于建筑钢材、热轧板卷、型钢、带钢有集中补库的需求。

表3:主要下游企业预计完全恢复生产时间

五、 总结

根据调研分析可得知,目前各品种下游行业已复工占比较少,2月份会集中复产,且大部分企业复工后恢复正常经营水平需要半个月的时间,所以3月分大部分企业会恢复正常经营水平;具体复产的时间的兑现主要受到政府审批流程及人员返工、订单不足、原料匮乏这几个因素影响,如果疫情一旦有明显的好转,企业会迅速恢复生产。