一、铝材基本概况

铝材由铝和其它合金元素制造的制品。铝挤压材通常是铝棒通过热熔、挤压、再经过各种表面处理从而得到不同截面形状和外观的铝材料。主要金属元素是铝,在加上一些合金元素,提高铝材的性能。根据所添加的合金种类不同,所构成的铝材性能及适用领域也有所不同(见表1)。

表1:铝材类别及性能

数据来源:我的钢铁网

铝材具有耐候性、耐冲击、耐溶剂性、高温灭菌性等优良特性,成为全球除钢铁外应用最为广泛的金属,是国民经济的诸多行业及军工、航空航天工业的重要原材料。随着铝材加工技术的不断成熟完善,以铝代钢、汽车轻量化的趋势将进一步加快,铝材产品应用领域将不断扩大。

表2:铝材主要应用领域及用途

应用领域

应用类型

航空航天用铝型材

用于制作飞机蒙皮、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、邮箱、壁板和起落架支柱,以及火箭锻环、宇宙飞船壁板等。

交通运输用铝材

用于制造汽车、地铁车辆、铁路客车、高速客车的车体结构件、车门窗和货架、汽车发动机零件、空调器、散热器、车身板、轮毂及舰艇用材。

包装用铝材

铝材主要以薄板与箔材的形式作为金属包装材料,制成罐、盖、瓶、桶、包装箔。广泛用于饮料、食品、化妆品、药品、香烟、工业产品等包装。

印刷用铝材

印刷用铝材主要用于制作PS版,铝基PS版是印刷业的一种新型材料,用于自动化制版和印刷。铝基PS版为印刷业的这一变革提供了强有力的支持。

电子家电用铝材

主要用于各种母线、架线、导体、电气元件、冰箱、电缆等领域。包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域。

建筑装饰用铝材

广泛用于建筑物构架,门窗,吊顶,装饰面等。中国已在工业与民用建筑中应用铝合金制作屋面、墙面、门窗等,并逐渐扩及内外装饰、施工用模板等。

数据来源:我的钢铁网

二、我国铝材产量大但存在结构性缺口

中国是全球最大的铝材生产国和消费国,整体占比都接近50%。根据有色金属加工协会发布2018年铝加工产量统计数据显示,2018年包括铝板带材、挤压材、箔材、线材、铝粉、煅件等在内的“铝加工材综合产量”为3970万吨,其中板带材中包含铝箔毛料约443万吨,剔除该部分与铝箔的重复统计后,“铝加工材产量”为3527万吨,与上一年同期相比增长3.9%,增速较2017年下降4.6个百分点。在各类铝材中铝挤压材(型材)产量占比最大,约占整个铝材产量的56%,其次为板带材约占19%。

表3:中国铝材主要品种产量

中国铝加工材分品种产量(万吨)

 

铝加工材综合产量

板带材

挤压材

箔材

线材

铝粉

锻件和其它

2018年

3527

680

1980

390

441

16.5

19.5

增幅

3.90%

9.00%

1.50%

6.80%

0.20%

3.10%

2.60%

2017年

3405

615

1950

365

440

16

19

增幅

8.50%

14.20%

5.10%

14.80%

6.50%

6.70%

14.30%

2016年

3160

542

1855

340

413

15

16.6

数据来源:有色金属加工协会

目前,国内铝加工生产企业遍布全国,并形成了以河南、山东、重庆、广东为代表的区域铝加工集群和较完善的加工体系。截至2019年,国内铝材总产能约6000万吨,占全球产能约60%,成为世界上举足轻重的铝材生产大国。我国铝材产能分布于29省市,分布面较广,但75%以上的产能集中于10大省市中,其中CR5占比达到57%以上,仅山东和河南两省产量就占到全国的38%,产能集中度相对价高。

从企业层面来看,中国铝加工企业目前有2000家左右,其中铝挤压厂780多家,铝板带箔厂650多家,不仅形成了以中铝集团、南山铝业、辽宁忠旺等为代表的百万吨级综合性铝加工龙头企业,同时在细分市场领域也形成了一批具有国际影响力的企业,如2018年明泰铝业的铝板带产量达到77万吨,进入世界第一方阵;鼎胜新材的铝箔产量达到50万吨,全球第一;辽宁忠旺的铝挤压材产量达到60万吨,亚洲、全球第二;广东兴发和凤铝的建筑铝型材产量均超过50万吨,全球;南山铝业的罐料产量约50万吨,进入全球前三。

1:我国铝材产能分布情况(单位:%

数据来源:钢联数据

虽然我国是世界头号铝加工材生产国,但始终处于铝产业链的中低端,目前我国铝加工行业普通产品生产能力过剩,需要依赖出口消化;而高技术含量、高精度、高质量产品的生产能力却不足,需要依赖进口补充,每年仍有40万吨左右铝材需要进口;特别是以铝合金汽车外板、航空铝合金预拉伸机翼板等为代表的高精尖产品一直大量依赖进口;在高端铝合金方面,基本被美国铝业公司、加拿大铝业公司、德国克鲁斯铝业公司和日本轻金属公司所垄断,根本原因就在于高性能铝合金的生产装备和工艺没跟上。这种供给模式也部分导致了我国铝材消费结构的差异。

4:我国铝材表观消费量

数据来源:我的钢铁网

三、我国铝材消费与发达国家存在结构性差异

根据“十三五”有色金属工业规划,到2020年我国铝消费总量将达到4300 万吨,2016-2020年期间的年均复合增长率(CAGR)将达到7.24%。虽然我国是全球铝材第一大消费国,但从消费结构上与欧美发达国家存在较大差异。在下游消费行业中,建筑业是我国铝材最大应用领域,占比33%,其次是交通,电力、包装、机械制造、耐用消费品和电子通讯,分别占比 21%、12%、10%、8%、8%和 4%。而以美国为例,交通运输是第一大用铝领域,占比 39%,而建筑领域占比为 25%,包装领域占比为16%。其实从历史数据看,建筑耗铝也曾是美国铝消费占比最大的项目,1972年,美国建筑耗铝占到26%,而交通及包装耗铝占比还不是很大;但在2010年,交通及包装耗铝已经超过60%的比例,交通耗铝甚至超过35%。说明我国在交通运输及包装用铝方面消费还有提升空间。

2:中美铝材消费结构对比(单位:%

数据来源:我的钢铁网

四、我国高端铝材消费仍有发展空间

当前,我国在重大关键技术研发和新产品项目以及行业技术装备水平方面与世界铝工业先进水平相比还有差距,在第三代铝-锂合金技术、全铝车身、航空航天铝板以及发动机制造等领域我们的工艺装备水平和设计制造能力仍有欠缺。

就航空方面来说,航空航天是高端铝材应用的一个重要领域,航空铝材主要应用到机身长桁、翼面蒙皮、腹板、座椅滑轨、龙骨梁、翼面长桁、侧框、机身蒙皮、机身下部壁板、主地板桁条、翼梁上下缘条等部位,用铝材量大。例如,ARJ飞机构成以铝合金为主,空机重量25吨,铝制部件质量占飞机净质量的75%,C919空机重量42吨,铝制工件总质量占飞机总净质量的65%,但是目前国内铝材尚未在该领域大规模应用;中国制造C919大飞机与ARJ21支线客机所采用的一切铝材几乎都是由美国铝业提供,主要原因是国产铝材在性能稳定性和一致性上还需要提高。

2016年工信部印发《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》,力推航空铝材国产化,将重点牌号铝材研制和应用列为重点工作方案,力争突破技术壁垒,达到铝材全部国产化的目的。未来中国C919干线客机、ARJ21及新周系列支线客机、运-20重型军用运输机、歼10系列、歼20、歼31等军用航空器、通用航空器项目,预计将把80%的航空铝板采购机会给中国本土企业,基于现有铝加工的装机水平和研发投入,预估2022年航空国产铝材用量占比将提升至75%,2025年将达到95%。随着我国航空制造业进入高速发展期,航空铝材市场规模将越来越大。根据单架飞机用铝合金以及总体飞机数量测算,2018年中国民机制造对于铝材的需求为2.5万吨左右,2025年将达到10万吨左右的水平,2016年到2025年年均复合增长率将达到25%,高于任何产业的铝材需求特别是高性能合金材。

5:我国航空铝材需求规模及自给率预测(单位:万吨、%

五、结论

中国铝材消费正发生着结构性变化,高端铝材消费正在大幅上升,具体表现为:(1)铝消费增长速度在各消费领域发生分化,虽然建筑行业作为第一大消费领域的地位在短时期内还难于被替代,但是交通运输、包装容器等领域铝消费增幅将持续超过建筑等传统消费领域的增长,从而对整体消费规模的扩大发挥积极作用。(2)中国铝加工产品将从中低端向中高端方向发展,逐步掌握一些产品的核心关键技术,例如有竞争实力的铝加工企业,在企业发展战略上,首先定位于高端铝材市场,研发、生产高端铝材,进而再布局铝材深加工,走一条“高端铝材+深加工产品”的复合型发展路线。

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