本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率73.08%,下降0.18%;日均产量64.94万吨减0.16万吨;焦炭库存99.21万吨,减12.06万吨;炼焦煤总库存1507.72万吨,增23.73万吨,平均可用天数17.46天,增0.32天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用78.57%,上升0.67%;日均产量37.86万吨,增0.32万吨;焦炭库存45.74万吨,减6.31万吨;炼焦煤总库存819.09万吨,增9.55万吨,平均可用天数16.27天,增0.05天。
本周焦企开工小幅下滑,本周山东潍坊、江苏徐州地区焦企限产加剧,其他区域生产相对平稳,华北地区焦企开工上升,进入供暖季后,由于供暖、供气任务,部分焦企开工小幅回升;库存方面本本周焦炭库存继续下滑,各区域焦企发货状况良好,部分焦企开始第二轮50元/吨提涨,目前尚在博弈阶段。焦煤方面炼焦煤价格稳中有涨,个别主焦煤价格小幅上涨,柳林中低硫主焦价格上涨10-20元/吨,安泽个别低硫主焦成交价也有上涨趋势,焦炭价格上涨、焦企利润回升,原料采购、补库积极性上升,煤矿销售、出货转好,预计短期炼焦煤现货价格持稳为主。
港口方面本周港口焦炭库存下滑,贸易商采购、抄底意向依旧较为谨慎,港口集港量无明显提升,贸易资源价格小幅上涨,目前港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价1780元/吨左右;钢厂方面钢材价格震荡上行,唐山钢坯出厂现金含税报价3460元/吨,钢厂利润良好,对于焦企第二轮提涨多数钢厂仍持观望。
综合来看,焦炭供、需两端波动相对较小,限产仍是天气预警导致的短时影响为主,下游钢厂利润良好状态下,焦炭上涨情绪强烈,但钢厂由于库存仍在较高水平且钢厂高利润维持时间不定,焦炭上涨空间恐相对有限,第二轮提涨尚在博弈中,预计短期焦炭现货或继续稳中偏强运行,需重点钢厂利润变化、库存变化以及恶劣天气动态。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) |
||||||||||||
区域 |
焦炉产能利用率 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
焦煤可用天数 |
||||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
产能》200 |
83.17% |
82.12% |
1.05% |
34.34 |
39.45 |
-5.11 |
535.14 |
528.94 |
6.20 |
15.07 |
15.08 |
-0.02 |
产能<100 |
66.56% |
66.83% |
-0.26% |
4.65 |
5.9 |
-1.25 |
98.45 |
100.00 |
-1.55 |
19.61 |
19.84 |
-0.23 |
产能100-200 |
70.91% |
70.91% |
0.00% |
6.75 |
6.7 |
0.05 |
185.50 |
180.60 |
4.90 |
18.90 |
18.40 |
0.50 |
85.32% |
85.32% |
0.00% |
0.4 |
0.4 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
|
华北 |
75.59% |
74.23% |
1.36% |
14.85 |
17.91 |
-3.06 |
292.34 |
285.54 |
6.80 |
13.68 |
13.61 |
0.07 |
79.10% |
78.85% |
0.25% |
5.8 |
4.65 |
1.15 |
236.65 |
232.60 |
4.05 |
17.43 |
17.19 |
0.24 |
|
82.38% |
82.38% |
0.00% |
0.41 |
1.33 |
-0.92 |
56.10 |
60.20 |
-4.10 |
17.15 |
18.40 |
-1.25 |
|
84.50% |
84.50% |
0.00% |
19.3 |
23.26 |
-3.96 |
122.80 |
122.30 |
0.50 |
15.52 |
15.45 |
0.06 |
|
77.74% |
77.74% |
0.00% |
4.98 |
4.5 |
0.48 |
85.20 |
82.90 |
2.30 |
26.04 |
25.34 |
0.70 |
|
100家综合 |
78.57% |
77.90% |
0.67% |
45.74 |
52.05 |
-6.31 |
819.09 |
809.54 |
9.55 |
16.27 |
16.21 |
0.05 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存469.64万吨,增4.74万吨,平均可用天数15.33天,增0.19天;炼焦煤库存864.81万吨,增4.33万吨,平均可用天数17.22天,增0.09天;喷吹煤库存340.10万吨,减2.08万吨,平均可用天数14.47天,减0.06天。
本周钢厂焦炭库存继续上升,钢厂利润回升,部分区域钢厂开始补库,本周华北、华东钢厂库存上升明显,钢厂补库积极性有小幅提升,高炉方面本周高炉开工小幅上升,钢厂利润良好下生产积极性尚可,需继续关注钢厂利润动态,以及后续雨雪恶劣天气导致的库存变化。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) |
|||||||||
区域 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
喷吹库存 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
30.90 |
30.60 |
0.30 |
142.00 |
150.07 |
-8.07 |
32.10 |
34.50 |
-2.40 |
华北 |
137.30 |
129.80 |
7.50 |
297.32 |
295.72 |
1.60 |
92.57 |
93.06 |
-0.49 |
华东 |
245.24 |
242.60 |
2.64 |
173.20 |
172.40 |
0.80 |
118.04 |
120.03 |
-1.99 |
21.60 |
22.90 |
-1.30 |
50.19 |
53.89 |
-3.70 |
28.69 |
28.99 |
-0.30 |
|
华中 |
17.50 |
18.30 |
-0.80 |
64.50 |
64.80 |
-0.30 |
22.00 |
21.90 |
0.10 |
西北 |
6.10 |
8.70 |
-2.60 |
25.00 |
22.00 |
3.00 |
5.00 |
4.20 |
0.80 |
西南 |
11.00 |
12.00 |
-1.00 |
112.60 |
101.60 |
11.00 |
41.70 |
39.50 |
2.20 |
110家综合 |
469.64 |
464.90 |
4.74 |
864.81 |
860.48 |
4.33 |
340.10 |
342.18 |
-2.08 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 |
|||||||||
区域 |
焦炭可用天数 |
焦煤可用天数 |
喷吹可用天数 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
17.04 |
16.87 |
0.17 |
16.31 |
17.23 |
-0.93 |
10.03 |
10.78 |
-0.75 |
华北 |
12.50 |
11.84 |
0.66 |
18.86 |
18.76 |
0.10 |
13.33 |
13.42 |
-0.09 |
华东 |
19.12 |
18.76 |
0.36 |
14.66 |
14.59 |
0.07 |
15.02 |
15.15 |
-0.13 |
华南 |
19.45 |
20.62 |
-1.17 |
15.21 |
16.33 |
-1.12 |
21.33 |
21.55 |
-0.22 |
华中 |
11.71 |
12.24 |
-0.54 |
9.63 |
9.67 |
-0.04 |
9.61 |
9.57 |
0.04 |
西北 |
12.10 |
17.26 |
-5.16 |
20.60 |
18.13 |
2.47 |
13.89 |
11.67 |
2.22 |
西南 |
9.20 |
10.03 |
-0.84 |
41.63 |
37.56 |
4.07 |
30.60 |
28.99 |
1.61 |
110家综合 |
15.33 |
15.14 |
0.19 |
17.22 |
17.14 |
0.09 |
14.47 |
14.53 |
-0.06 |
本周港口焦炭总库存小幅下滑,港口贸易商抄底、采购意向依旧较为谨慎,港口贸易商资源报价小幅上涨,目前港口贸易资源准一级焦报价1780元/吨左右,一级焦报价1880元/吨左右,均现汇出库含税价格。焦煤方面海运煤价格暂稳,澳煤进口政策收紧,部分港口基本处于不准卸货通关状态,市场观望气氛浓厚,需继续关注进口煤相关政策变动。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) |
||||||
港口 |
焦炭库存 |
进口焦煤库存 |
||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
京唐港 |
365 |
376 |
-11.00 |
|||
湛江港 |
40 |
46 |
-6.00 |
|||
天津港 |
38 |
38 |
0.00 |
|||
青岛港 |
222 |
226 |
-4.00 |
93 |
95 |
-2.00 |
日照港 |
151.5 |
153 |
-1.50 |
85 |
75 |
10.00 |
5 |
5 |
0.00 |
113 |
85 |
28.00 |
|
总库存 |
416.5 |
422 |
-5.50 |
696 |
677 |
19.00 |
说明:
1、全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
2、全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。