金融市场

宏观信息

◎国务院:印发《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》。港口、沿海及内河航运项目,项目最低资本金比例由25%调整为20%。公路(含政府收费公路)、铁路、城建、物流等领域的补短板基础设施项目,在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下,可以适当降低项目最低资本金比例,但下调不得超过5个百分点。

◎1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额50151.0亿元,同比下降2.9%,降幅比1-9月份扩大0.8个百分点。其中,10月,规模以上工业企业实现利润总额4275.6亿元,同比下降9.9%,降幅比9月份扩大4.6个百分点。10月末,规模以上工业企业资产总计117.49万亿元,同比增长5.8%;负债合计66.74万亿元,增长4.9%;资产负债率为56.8%,同比降低0.5个百分点。

◎发改委:1-10月中国钢铁工业协会会员钢铁企业利润同比下降34.1%。10月份,全国粗钢产量在今年首次呈现同比负增长。受市场需求变化影响,钢材价格窄幅波动,钢铁企业效益整体较去年同期下降明显。

◎财政部宣布,近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元,占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%,控制在依法授权范围之内。同时,要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目,做好专项债券发行使用工作,早发行、早使用,确保明年初即可使用见效,确保形成实物工作量,尽早形成对经济的有效拉动。

◎财政部:发布关于《中华人民共和国增值税法(征求意见稿)》向社会公开征求意见的通知。将销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务、以及进口货物等适用税率调整为13%;将销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务、不动产,转让土地使用权,销售或者进口农产品等货物的适用税率调整为9%等。

◎中国生态环境部27日在国务院新闻办发布《中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告》显示,中国积极推广使用清洁煤供暖,使用清洁煤替代劣质散煤。2017-2018年,2018-2019年两个采暖季,北方累计新增清洁取暖面积约36亿平方米,清洁取暖率达到约50.7%,替代散烧煤约1亿吨。

◎周三,央行不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。隔夜shibor报2.2330%,下跌9.00个基点。7天shibor报2.5890%,下跌0.90个基点。3个月shibor报3.0190%,下跌0.10个基点。

◎美联储公布经济状况褐皮书显示,从10月到11月中旬,经济活动缓和增长,大多数地区报告消费者支出稳定至温和增长,且几个地区的汽车销售和旅游业均录得增长。在制造业方面,当季报告扩张的地区比前一报告期增加,尽管大多数地区依旧没有增长。总体而言,尽管全美劳动力市场仍然紧俏,但总体就业继续小幅增长。在本报告所述期间,物价缓和上涨,制造业投入成本和销售价格的报告好坏参半。

◎据CME“英国央行观察”:英国央行12月维持利率在0.75%不变的概率为86%,降息25个基点至0.5%的概率为14%;到明年1月维持利率在0.75%不变的概率为67.1%,降息25个基点至0.5%的概率为29.8%,降息50个基点至0.25%的概率为3.1%。

行业要闻

◎据Mysteel获悉,11月27日,邯郸市办公室发布发布重污染天气橙色预警,自11月28日12时至12月1日12时启动Ⅱ级应急响应的紧急通知。

◎据Mysteel获悉,近日,山东省生态环境厅印发了《关于进一步做好重污染天气差异化应急管控防止“一刀切”工作的通知》,要求采取更为实际和灵活的措施,坚决防止”一刀切“限产。11月27日,生态环境厅相关部门在其官方网站发布了《通知解读》。

◎蒙古矿业部长DolgorsürengiinSumyaabazar近日在伦敦的一次行业会议上说到:“力拓OyuTolgoi铜矿项目将直接进行。”

◎Mysteel全国工业线材成交量播报:2019年11月27日,统计99家全国工业线材企业,共计成交量2.08万吨,较上个交易日减少0.23万吨,降幅为9.81%。今日成交整体减少。华东、华南较上个交易日均有所减量,降幅分别为14.35%、2.78%。

◎山东省工信厅网站11月27日发布的山东魏桥铝电有限公司产能退出公示信息显示,魏桥铝电旗下位于滨州的203万吨电解铝产能将退出,根据云南宏泰新型材料有限公司置换项目建设进度分步实施,拆除时间为云南置换项目建成投产前。

◎截至11月26日,11月份已有20多家国内房企计划或已经发布的美元融资计划超过50亿美元,有望刷新年内单月融资纪录。对此,中原地产首席分析师张大伟表示,美元债融资增多的背后,是房企资金链紧张、融资渠道被限制,对于杠杆率较高的房地产企业,资金压力很大。

◎随着融资政策的收紧,今年以来,多数银行发放房地产开发贷的范围已经从“50强”缩减至“30强”。据悉,近几年来,大量的小型房企已无法从公开渠道募集资金,只能通过民间借贷进行融资。由于这些房企主要布局在三四线城市,随着棚改降温,这些企业即将面临一场生存之战。

原创精选

Mysteel快评:1万亿新增专项债提前下达明年基建用钢需求增量仍偏谨慎:总体来看基建投资的主要对冲经济下行压力和房地产潜在的下行压力,基建对上游钢材的需求拉动作用较为有限,对明年基建用钢需求增量的看法相对谨慎。

【27日建筑钢材成交日报】需求继续减弱短期建材价格或将偏弱运行:目前华东及华南地区缺货现象依然存在,但北材南下节奏有所加快,后期南方资源紧俏情况或有所好转。综上,在需求连续走弱的情况下,预计近期国内建材价格或继续回落。

下游日报:国内钢价继续回落警惕需求拐点出现:强势了一个月的螺纹钢终于在季节性淡季中出现了寡淡表现。虽然当前属于季节性需求淡季,但是目前来看需求端尚未出现明显变化,依然保持相对坚挺,尚难看到比较明显的走弱迹象。

盘前预测

◎建筑钢材:27日国内建材价格整体弱势下行,主流城市螺纹钢均价报4179元/吨,较昨日跌14元/吨;线材均价报4252元/吨,较昨日跌15元/吨。考虑到目前钢厂利润整体较好,本周钢厂存在较大增产预期,另外南方市场库存后期恐将出现持续回升,预计今日价格仍将继续下行。

◎热轧板卷:27日热轧板卷全国主要城市价格小幅下跌,截止发稿时,4.75热轧板卷全国均价3801元/吨,较上个交易日下跌2元/吨。考虑到后期资源供应或有所增多,而需求难以持续释放,商家操作上仍以获利出货为主。预计今日热卷市场价格震荡偏弱。

◎冷轧板卷:27日全国冷轧板卷现货价格呈涨跌互现,全国均价4348元/吨,环比上一交易日上涨2元/吨。目前原料热轧价格也恢复平稳,故预计近期冷轧价格或将趋稳运行。

◎中厚板:27日国内中厚板市场价格盘整为主,全国20mm普板均价3796元/吨,较昨日均价持平。短期虽有阶段性看空,但基本面并无明显恶化,预计价格暂时性震荡调整。

◎焦炭:27日焦炭市场稳中偏强运行,整体心态积极,提涨落地的地区范围进一步扩大。下游钢厂方面拿货相对积极,部分焦炭库存偏低,多数钢厂已接受焦企提涨。

要闻前瞻

07:50日本10月未季调零售销售年率

14:45瑞士第三季度GDP年率

18:00欧元区11月经济景气指数

18:00欧元区11月消费者信心指数终值

美国感恩节,休市一天