金融市场

宏观信息

◎经参头版:激发市场主体活力,需要进一步减税降费。目前,通过深化改革开放激发市场主体活力,依靠市场主体活力顶住经济下行压力已成各方共识。下一步,需要把减税降费政策落实落细,确保所有行业税负只减不增,政府要继续坚持过“紧日子”,严控一般性支出。

◎新一期贷款市场报价利率(LPR)11月20日出炉,1年期和5年期以上LPR均较上一期下降5个基点。专家表示,自11月始,本轮政策性“降息”过程已启动,LPR将随政策利率进入持续下调过程。本次5年期以上LPR下降与房地产政策调控关系不大,可能与推动基建投资有关。

◎住建部:2019年全国棚改计划新开工289万套。1-10月,已开工300万套,占年度目标任务的103.8%,完成投资1.03万亿元。

◎国常会:通过《中华人民共和国城市维护建设税法(草案)》;确定税收优惠政策,暂定两年内对综合所得年收入不超过12万元或年度补税金额较低的纳税人,免除汇算清缴义务。

◎截至11月20日,11月以来各地已发行地方政府债券392.08亿元。专家认为,2020年新增专项债规模可能继续较大幅度增加。当前,专项债资金用于基建的比例不足25%。预计土储和棚改在专项债用途上的占比将逐步缩小,政策可能进一步向基建倾斜。

◎贵州省2019年第二批重大民间投资项目工程包和第一批重点PPP项目工程包发布,其中,民间投资项目80个、总投资567.24亿元,拟引入社会资本428.14亿元;重点PPP项目86个、总投资2093.8亿元,拟引入社会资本856亿元。

◎美联储10会议纪要:官员们认为下行风险偏高,10月份降息之后利率得到很好的校准,没有必要进一步降息。

行业要闻

◎11月20日,国内29家建筑钢材生产企业上调出厂价10-320元/吨。

◎据Mysteel监测,截止11月20日,全国主要城市20mm三级螺纹钢均价4116元/吨,本月以来累计上涨264元/吨;全国主要城市4.75mm热卷均价3763元/吨,本月累计上涨110元/吨。

◎从目前东北地区港口情况来看,目前库存主要集中在营口港内及港外库、鞍钢码头、锦州港。从近期钢厂反馈情况来看,营口港方向螺纹集港量占比下降,港内锚地待装船只预估到本月底也无法完成装运,因此增加大连、丹东港资源集港,本周开始营口港发运压力开始缓解。

◎应急管理部定于2019年11月下旬至12月中旬,对钢铁、铝加工行业开展安全生产执法抽查工作。以钢铁、铝加工行业较为集中的地区为重点,主要抽查有高炉、转炉或电炉等生产设备的钢铁企业和有熔炼、再生铝、铸造等工艺的铝加工企业。

◎2019年11-3期计划量,永钢:螺纹6.5折(上期7.5折),线材和盘螺10折(上期6折),中天:螺纹10折(上期10折)、线材和盘螺9折(上期9折);沙钢对11月份螺纹计划量9折(上月7折)。

◎11月20日唐山地区调坯轧钢厂积极响应重污染二级预警,据Mysteel调研目前调坯轧钢厂多已执行停产,开工率较13日下降59.57%,现7条产线开工率为14.9%,较13日影响日产量约5万吨。

◎达钢11月20日-11月23日对一棒进行检修,日均影响产量约0.3万吨。

◎湖北大冶1座300m3高炉计划11月21日复产,日均增加生铁产量约1100吨。

◎广东韶钢松山公告称,日本JFE钢铁株式会社成为全资子公司宝钢特钢韶关有限公司的唯一受让方,以6.8914亿元的代价受让宝特韶关50%股权。

◎广西新建钢铁项目汇总:柳钢防城港千万吨级钢铁基地;广西桂鑫钢铁1000万吨钢铁生产项目落户广西藤县;河北津西钢铁300亿重大钢铁项目落户广西防城港,年产能约500万吨;河北迁安九江千万吨钢铁基地落户广西梧州;敬业集团拟在广西防城港市建设570万吨钢铁产能异地转移项目;天津天丰钢铁、江天重工钢铁产能出让给广西盛隆冶金、防城港津西;广西盛隆冶金受让昆钢钢铁产能。

原创精选

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北方运力明显提升 压港有望逐步缓解:本周开始北方发运将回归正常,在运力保障的情况下,港口压力有望缓解。另外,目前南北差价已支持部分市场汽运发货,后方简单附汽运成本费用(济南260/上海380/广州630/桂林700)。

北材南下滞后释放 期现双涨废钢涨价跃跃欲试:电炉钢厂收货积极性明显增加,市场方面由于废钢资源仍偏紧,而钢厂尤其短流程钢企对废钢的需求或逐步加大,废钢价格支撑有力。

盘前预测

◎建筑钢材:20日,全国25个主要城市20mm三级螺纹钢均价4116元/吨,较上一交易日上涨64元/吨。今日华东、华南及中部地区普涨100元/吨左右,华北、西北补涨20-50元/吨,东北价格依旧持稳,成交情况良好。预计今日国内建材价格仍将继续上行。

◎热轧板卷:20日,全国24个主要城市4.75mm热卷均价3762元/吨,较上一交易日上涨34元/吨。预计今日价格仍将继续维持小幅上涨走势。

◎冷轧板卷:20日,全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4317元/吨,较上一交易日上涨13元/吨。预计近期冷轧价格或将震荡上扬。。

◎中厚板:20日,全国24个主要城市20mm普板均价3771元/吨,较上一交易日上涨18元/吨。预计今日中厚板市场价格仍将小幅趋强。

◎进口矿:20日进口矿现货市场交投一般,贸易商挺价意愿较强。早间受成材价格上涨的影响,但贸易商报价较昨日小幅探涨。山东地区、唐山地区、天津地区主流PB粉报价在650-655元/吨,议价空间在5-10元/吨,沿江地区主流PB粉报价在675元/吨,议价空间5元/吨,随着成材价格一路走强,山东、唐山、天津地区地区现货成交价格有小幅上涨,沿江地区暂稳。

要闻前瞻

◎20:30 欧洲央行公布10月货币政策会议纪要

◎21:30 美国至11月16日当周初请失业金人数

◎23:00 美国10月成屋销售总数年化、欧元区11月消费者信心指数

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