一、市场概况:流通量大,牌号规格齐全

杭州市场作为浙江优特钢集散地有着流通量大,库存多,牌号、规格全等特点,年需求量在390万吨左右,约占浙江省优特钢年需求量的50%。其主要流通的牌号以45#、40Cr、20CrMnTi、35/42CrMo为主,其他流通的牌号还有10#、20#、35#、Cf53、SAE8620H、20CrMoNi等。许多杭州本地贸易大户不仅在本地出货,还在周边城市设立分销子公司,资源分散到台州、宁波、温州、无锡等地,使得杭州价格对周边市场价格影响很大。周边各个城市价格往往为杭州价格加上到各地的运费,但由于近期各钢厂厂库前移,各地与杭州市场价差均有不同程度的减少。

二、钢厂资源:杭淮元东为主,外省资源较多

杭州市场主要的钢厂资源有淮钢、杭钢、衢州元立、东方特钢、南钢、凌钢、通钢、鄂钢、巨能、莱钢、新兴铸管、承德建龙、湘钢、邯郸等,其中以淮钢、杭钢、衢州元立、东方特钢为代表的江浙地区钢厂占约51%的市场份额。外省资源中凌钢、通钢、鄂钢占市场份额较大,而南钢、莱钢、新兴铸管、建龙、湘钢、邯郸等则以品种钢为主。目前杭州碳结圆钢市场同质化竞争现象较为严重,其原因在于除淮钢、杭钢、衢州元立在质量上有一定优势外,其余钢厂资源很难在品质上分出高下,所以价格及固定客户数量成为贸易商间的主要竞争方式。发货情况方面,江浙地区钢厂资源发货比较稳定,而北方资源如凌钢、潍坊等发货情况取决于南北价差,在价差较小时北方钢厂考虑到自身收益会选择少发甚至不发货。而北方资源的后结算方式相较于本地主流的日定价和旬定价结算方式在成本控制上有一定优势。

三、贸易商概况:贸易商集中度高,且沟通紧密

杭州市场贸易商主要有协议户、搬砖公司和托盘公司三种角色。协议户直接与钢厂按年签订协议量,以约定方式结算,往往有较多的优惠和补贴。部分钢厂也会以在市场设立分销公司来自己扮演贸易商角色,通常也可将其认为有特殊优惠的协议户。搬砖公司一般作为协议户的分销,从大贸易商或部分钢厂的当地库中以低于市场价拿货,直供给下游,并以垫资、欠款等方式获取收益。托盘公司往往自身不涉及现货交易,而将资金或货物以托盘方式交给大贸易商并收取费用。通常资金实力较强的国企和大型私企会涉及托盘业务。而贸易商也会主动选择与托盘公司合作减轻资金压力。

近年来,随着钢厂在定价权方面的逐渐强势和市场信息的透明化,固定从钢厂拿货的协议户难以获得较高回报,而资金压力小的搬砖公司和风险较小的托盘公司反而可以获得不错的收益,杭州本地协议户也在尝试转变固有贸易模式。部分贸易商发掘自身服务功能,在销售的同时为下游客户提供初加工服务如拆件,分段等。同时,近期杭州主导旬定价钢厂的订货会结束,本地贸易大户协议量均有一定程度缩减,也是贸易商固有销售模式转变的表现。

四、价格模式:多种结算模式并存

杭州优特钢市场的价格透明度较高,且贸易商之间沟通较为密切。而不同钢厂资源的结算方式差别较大,相比较来看,日定价钢厂的结算方式可以快速的适应市场变化,而旬定价钢厂由于每旬出一次价格,无法及时跟踪市场情况,所以用补价的方式追补贸易商;后结算方式对贸易商操作较为有利,贸易商可以一定程度影响最后的结算价格,但影响力较小。

杭州各钢厂资源间价差往往相对稳定,在市场跌幅较大时,短期内品种间价差会相对缩小,本地日定价钢厂往往通过调价和调整补贴来进行调节。在品种间价差较小时,本地下游会倾向于采购价格较高的杭钢、淮钢等,而中端价位的钢厂会主动下调价格,与杭淮价格拉开差距,至价差修复到一般水平。

五、下游概况:辐射范围大,集散地功能显著

杭州市场的大量资源会分散到周边城市,其原因在于杭州本地的下游集中地较少,以萧山、临安等为主,涉及汽车配件和金属制品。而周边城市多为下游集中地,如台州、玉环为汽摩配集中地;乐清为五金工具集散地;温州涉及锻打、冷拉行业;温岭的农机齿轮、电机轴加工企业较多。下游企业的需求决定了杭州市场主要流通的品种牌号,近期由于对钢厂来说齿轮钢效益较差,部分钢厂齿轮钢产量减少,造成市场规格不全,但市场价格未见波动。

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