金融市场

宏观信息

◎国务院金融委:召开第九次会议,研究深化中小银行改革、防范化解金融风险等问题。要完善金融支持科技创新的政策措施,优化科技创新融资方式,改善配套政策环境。发挥好各类产业投资基金、创业投资基金的带动作用,更好满足科创企业的融资需求。当前要重点支持中小银行多渠道补充资本,改进中小银行的商业模式。

◎发改委:《产业结构调整指导目录(2019年本)》共涉及行业48个,条目1477条,其中鼓励类821条、限制类215条、淘汰类441条。鼓励类新增“人力资源与人力资本服务业”、“人工智能”、“养老与托育服务”、“家政”等4个行业。原列入淘汰类产业的“虚拟货币挖矿活动”被删除。

◎财政部:在法国巴黎成功簿记发行了40亿欧元主权债券。其中,7年期20亿欧元,发行利率为0.197%;12年期10亿欧元,发行利率为0.618%;20年期10亿欧元,发行利率为1.078%。国际投资者踊跃认购,总申购金额超过200亿欧元,是发行金额的5倍。这是中国政府15年以来第一次发行欧元主权债券,是迄今为止中国政府单次发行最大规模的外币主权债券。

◎科技部:会同发改委、教育部、工信部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。相关部门领导和有关专家参加会议。6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立,标志着我国6G技术研发工作正式启动。

◎随着各省陆续发完今年新增地方债券,10月各地发债规模已不足9月发行量的一半。专家预计,在当前的发行安排下,今年最后两个月的地方债供给总规模在1500亿元以内。明年地方政府债券发行规模有可能进一步扩容,发行速度也将继续加快,预计发行总量或将超过6万亿元。

◎新华社:粤港澳大湾区建设领导小组会议召开,研究推出一批惠港、惠澳政策措施,部署下一阶段大湾区建设重点工作。推进粤港澳大湾区建设,要在政策落实上下更大功夫,积极稳妥推进重大政策、重点任务落地实施。

◎中原地产:10月楼市人才、公积金、租赁等政策井喷,单月楼市调控67次,今年前10个月共482次,相比2018年同期上涨超过20%。此外,近期发布的房地产调控政策多集中在人才、公积金、租赁方面。

◎IMF将今年欧元区经济增速预期从1.3%下调至1.2%。将今年德国经济增速预期由0.8%下调至0.5%。称欧元区制造业危机可能蔓延至服务业。

◎欧元区10月服务业PMI虽好于预期,但欧元区仍接近停滞状态,订单下降表明第四季度风险偏向收缩。

◎德国10月服务业PMI终值高于预期,但企业需求下降,是近七年来首次出现服务业对未来活动预期转为负面的情况。

◎德国9月工业订单升幅远超预期,得益于国内和海外需求双双增加,为德国制造业在艰难的3季度提供一些喘息之机。

◎法国10月服务业PMI终值显示私营部门活动增速复苏。制造商生产速度创6月以来新高,但服务业依然是增长的主要动力。

◎石油输出国组织(欧佩克)5日发布2019年世界石油展望报告,下调了未来中长期内全球石油需求预测,预计到2040年全球石油日均需求量为1.106亿桶,比2018年的预测少110万桶。

行业要闻

◎印尼可能在周四决定是否恢复镍矿石的出口:印尼矿业部矿产司司长YunusSaefulhak周三表示,印尼可能在周四决定是否允许恢复镍矿石的出口,此前印尼对违反出口规定的行为进行调查,暂停了镍矿石的发货。

◎2019年10月30日,国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,涉及钢铁鼓励类13项;钢铁限制类21项;钢铁淘汰类36项,具体请点击:详情

◎据Mysteel统计,截止11月4日,已有18家上市煤企公布了2019年第三季度/三季度生产经营数据。其中,中国神华1-9月商品煤产量为21410万吨,同比减2.7%,煤炭销售量为33170万吨,同比减2.4%;中煤能源商品煤产量为7716万吨,同比增38.1%,商品煤销量为16228万吨,同比增33.1%。

◎自11月7日8时起,唐山市解除重污染天气Ⅱ级应急响应,各地继续执行《11月份全市大气污染防治强化管控方案》。

◎安阳市政府于11月5日上午召开秋冬季大气污染综合治理暨环境污染防治攻坚战问题交办会。会议强调要抓好“三散”集中治理,加大散煤查禁力度,实现散煤清零加强重卡运输管控以及实施重卡绕行,严查超标车辆,开展油品抽检,减少重卡污染排放等重点。

◎唐山调坯型钢企业生产情况调查:因11月7日唐山解除重污染天气Ⅱ级应急响应,据mysteel调研轧钢企业多存复产计划,预估明日唐山地区调坯型钢产线开工率达85.11%,较6日增61.71%,型钢日产量较6日增6.95万吨,唐山型钢市场缺货情况将有所缓解,同时对坯料价格有一定支撑。

◎据路透社消息,印度煤炭企业阿达尼集团日前与澳大利亚私营运输企业MartinusRail达成合作协议,合同价值约为6830万美元,双方将共同出资建设澳大利亚运煤铁路,确保澳煤炭顺利出口。

◎必和必拓6日宣布,在本周举行的第二届中国国际进口博览会上与中国的铁矿石、炼焦煤和铜矿客户签署了一系列合作谅解备忘录。

◎据道琼斯11月5日消息,美国商务部周二公布的数据显示,美国9月阴极铜进口量为60,905,527千克,高于前月的50,653,456千克;1-9月进口总量为483,087,520千克。

◎11月6日,Mysteel钢坯绝对价格指数较昨日涨0.71%,钢材、铁矿石、钢坯、有色价格指数走强,焦煤、焦炭、废钢格指数呈下跌之势。

◎Mysteel全国工业线材成交量播报:2019年11月6日,统计99家全国工业线材企业,共计成交量2.73万吨,较上个交易日增加0.1万吨,增幅为3.76%。今日成交整体微增。华东、华南、华北成交都有所增加,增幅分别为4.57%、5.93%、0.32%。

◎Mysteel全国镀锌出货量播报:2019年11月06日,统计103家全国镀锌企业,共计出货量15138吨,较上个交易日增加163吨,增幅为1.09%,增加最多的区域是华南地区,较上个交易日增加190吨,增幅为5.86%。

原创精选

Mysteel:11月国内建筑钢材价格冲高回落:由于月初库存依旧偏高,10月份整体仍处于主动去库周期。直至月尾,基本面发生了一些明显的变化,产量窄幅波动,钢厂库存小幅下降,社会库存明显下降。值得注意的是社会库存降至年内新低,表明主动去库进行的较为彻底。即将进入11月份,主动去库周期结束后,低库存和淡季需求存在博弈,建筑钢材价格又将走向何方?

Mysteel:中国钢材出口转内销可持续性或将继续维持:据海关数据调研,中国2019年1-9月钢铁总出口5032万吨,同比5317万吨减少285万吨,月均减量在31.5万吨左右;中国2019年1-9月共进口874万吨,自从上月中旬中国某大型国贸企业签了独联体热卷进口的单子后,国外各低价市场陆续向中国报价,且各品种都有一定数量的成交,四季度进口量有大幅度增加的趋势。

Mysteel快评:新版产业结构调整指导目录钢铁类条目有何调整?我的钢铁网资讯总监徐向春表示,总体来看,2019年本《目录》涉及钢铁类中,更突出了环保、超低排放等表述。2019年本《目录》中强调了河北省2020年底淘汰的炼钢用生铁高炉和炼钢转炉的目标任务,且要求相比其他地区更严格一些,值得重点关注。

盘前预测

◎建筑钢材:6日国内建筑钢材价格继续反弹,主要城市螺纹钢均价3888元/吨,较上一交易日上涨19元/吨。市场补充库存仍需时间,预计短期国内建筑钢材价格仍将继续上涨。

◎热轧板卷:6日热轧板卷全国主要城市价格大幅上涨,4.75热轧板卷全国均价3664元/吨,较上个交易日上涨13元/吨。目前供给压力加大,需求表现良好,短期预计热轧板卷价格或呈现偏强震荡态势。

◎冷轧板卷:6日全国冷轧板卷现货价格以稳为主,全国均价4269元/吨,环比上一交易日上涨1元/吨。据了解,攀钢近期或将进行检修高炉及热轧产线,对冷轧产线或将产生一定影响。

◎中厚板:6日国内中厚板市场价格小幅趋强,全国20mm普板均价3758元/吨,较昨日均价上涨2元/吨。综合来看,短期市场整体提涨动力不足,价格继续盘整可能性较大。

◎焦炭:6日焦炭市场降后暂稳,西南地区主流钢厂月初焦炭定价下调60元/吨。综合来看,预计短期内焦炭市场稳中偏弱。

要闻前瞻

08:30澳大利亚9月商品及服务贸易帐

18:00中国10月外汇储备(亿美元)

20:00英国11月央行基准利率(%)