9月,国内环保力度持续发酵,国家发布《关于津京冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,“停工令”来袭,“2+26”城市环保整治一度深化,为期6个月的环保专项整治工作拉大帷幕,耐火材料主产区山西、山东、河南关乎耐材行业主要供应问题,真正的“停工令”其实在9月份就已经深化,为迎接国庆,从9月下旬,河南、山东、津京冀及其周边地区就已进入停工,在钢市需求弱势的宏观环境下,原本需求较弱的耐火原料市场由于供应受限,大部分产品本月价格高位震荡,具体情况如下:

铝矾土

河南地区铝矾土在产企业较少,部分企业进行深度改造到10月中旬,由于停产时间较长,库存较少,因此厂家开始惜售,形成了有价无货的局面。山西地区,阳泉铝矾土企业停产普遍,一方面是生矿紧缺,无法进行烧制;另一方面是环保要求上脱硫脱硝设备及在线监控,铝矾土企业多因投入大而处于观望态势。介休及孝义地区倒焰窑一直在进行治理和拆除,倒焰窑铝矾土供应趋紧,回转窑及铁皮窑生产及产量尚可,但近日河南、山西发布了国庆期间重污染天气预警,铝矾土的生产更加艰难,本次限产对铝矾土的影响是阶段性的,预计铝矾土供应紧张的局面在国庆节后可能会有所缓解。

镁砂

本月辽宁电熔镁砂市场报价稳中偏弱势运行,个别厂家报价有所下调。截止发稿前,保96普通电熔镁砂块料市场主流报价4200元/吨,保97普通电熔镁砂块料市场主流报价5600元/吨,保98普通电熔镁砂块料8700元/吨,以上均为出厂含税价。据Mysteel了解,今年以来下游市场需求不复昔日辉煌,耐材制品企业对于镁砂的采购热情也不复从前,市场询价较多,实际成交地位。由于电熔镁砂产量大需求下降,造成库存积压,商家打起价格战。据部分业内人士透露,电熔镁砂价格几乎每天都在变化,上下浮动,但幅度偏小。海城和大石桥镁砂企业开工率较之前有所下滑,短时间内镁砂价格也不会出现较大的浮动。综合来看,后期电熔镁砂市场报价或稳中偏弱势运行。

鳞片石墨

月初,东北地区个别鳞片石墨生产商报价有所上调,进入月底,随着开工率有所下降,东北地区鳞片石墨价格有稳中偏强的态势。截止发稿前,东北地区鳞片石墨市场价格:-190报价在2500元/吨,-194报价在3500元/吨,-195报价在3900元/吨。(以上报价均为含税出厂价)据了解,本月东北开工率依然很低,库存也接近枯竭,多数有能力生产企业会根据订单量而决定是否开工,无订单就停产。但由于下游需求一般,且个别企业为了维持老客户,暂稳价格。就目前形势来看,预计后期东北地区鳞片石墨价格或将稳中偏强势运行。

碳化硅

本月国内碳化硅市场价格坚挺,甘肃宽沟地区部分企业复产,并于9月中旬之后陆续出货,碳化硅市场供应有所缓解,但是实际首批出货数量并不及预期,截止发稿前,国内碳化硅98块料市场价格6700-6800元/吨,90块料市场价格5600-5700元/吨,价格走势稳中偏弱,部分企业市场报价偏高。进入月底由于下游采购进入备货时期,市场需求增加,碳化硅供需略显失衡,致使碳化硅价格维持弱稳态势。十一假期临近,碳化硅或在节后继续放量,所以下游部分采购商将采购期拖延到十一假期之后,预计十一节后碳化硅市场或有小幅下调走势。

棕刚玉

9月郑州少数民族运动会已经结束,但郑州登封、洛阳伊川地区大部分棕刚玉企业仍处于停产中,据Mysteel了解,部分企业仍然在进行深度治理,恢复生产时间仍不明确,因此河南棕刚玉供应略紧。山西、贵州地区棕刚玉企业的生产较稳定,供应充足。需求方面,受环保大趋势影响,耐材制品生产连续性差,因此棕刚玉需求疲软,但由于制品企业陆续进入备货阶段,因此对棕刚玉的需求有一定的支撑。现河南地区倾倒炉棕刚玉段砂5300-5450元/吨,贵州地区倾倒炉棕刚玉段砂5100-5200元/吨,山西地区倾倒炉棕刚玉段砂5300-5400元/吨,以上含税出厂价格。

白刚玉

本月,白刚玉价格相对平稳,国内白刚玉段砂价格5200元/吨左右。受环保影响,白刚玉企业生产受阻严重。月初,郑州举行全国少数名族运动会,郑州地区白刚玉企业多数停产,月末,临近国庆,河南及山东两地大部分白刚玉企业已接到停产通知。因而,本月白刚玉企业多以消耗库存为主,目前企业库存所剩不多,且十一过后即将进入采暖季,环保监控或将更为严格,下半年白刚玉供应或将收紧,企业看涨情绪增加,节后价格或将走高。

板状刚玉

本月,板状刚玉主流价格以稳为主,国内板状刚玉段砂5400元/吨左右,出厂含税。当前板状刚玉生产企业增多,市场整体供应量增加,竞争异常激烈,在需求较弱的情况下企业多以低价进行销售,部分企业报价低至4800元/吨。原料方面氧化铝虽后期仍有反弹回涨可能,但短期内仍以稳为主。因此,预计短期内板状刚玉价格仍是持稳运行。

增碳剂

本月国内增碳剂市场涨跌互现。由于煅烧煤增碳剂和石油焦增碳剂的相互替代关系,且宁夏地区煅烧煤增碳剂价格一直居高不下,本月石油焦增碳剂市场需求走高,价格小幅上行,煅烧煤增碳剂价格小幅弱势下行,截至发稿前,92C(C≥92%,S≤0.3%,粒度:1-3mm,3-5mm)煅烧煤增碳剂市场价格2485元/吨,石油焦增碳剂98C(C≥98%,S≤0.5%,粒度:1-5mm)市场价格2650元/吨),石油焦增碳剂部分低价货源已接煅烧煤增碳剂价格,

由于92C煤质增碳剂价格高位,部分下游钢厂采购开始降低C含量要求转向90C煤质增碳剂,导致90C煤质增碳剂节前储备需求增加,从原料和品位方面再现混乱状态,本月下旬在市场均价走低之后又现小幅上升。石油焦增碳剂方面,虽然本月石油焦生焦价格持续走低,但是由于增碳剂用量增加,煅后焦价格并未受其影响,反而石油焦增碳剂市场因需求增加价格走势趋强。十一假期已近,业内专业人士预计,如果节后宁夏地区煅烧煤增碳剂继续复产无望的话,后期或造成煅烧煤增碳剂和石油焦增碳剂两者同时强势运行态势。

小结

国庆叠加采暖季限产,随着唐山、山东、山西、天津等地区陆续启动环保应急措施,国内钢厂高炉开工率环比下滑。终端钢厂形势不佳,限产严重,或关乎耐材制品需求下滑,给原料价格高位带来消极影响,下月随着国庆假期结束,预计原料市场或弱势盘整,随着耐材制品企业备货截止,耐材原料市场价格或在中下旬出现分水岭。