8月全球干散货运输市场综合海运指数先抑后扬。8月单月我国新承接订单量环比大幅下降，且低于去年同期，单月造船完工量明显增长，船厂手持订单量减少。8月中厚板产量月环比增长0.9%，同比增长0.3%，中厚板月均价环比下降2.2%。
一、中国三大造船指数
1.1 1-8月我国新承接订单量同比下降37.9%，造船完工量同比增长6.7%
1-8月份，全国造船完工2594万载重吨，同比增长6.7%。承接新船订单1572万载重吨，同比下降37.9%。8月底，手持船舶订单7909万载重吨，同比下降10.4%，比2018年底下降11.4%。
随着2020年海运限硫令临近，为从根本上解决船舶海运污染物排放超标问题，船东订购新船以LNG动力船为主。在全球新承接订单表现低迷的情况下，韩国凭借在LNG船、VLCC等高附加值船型方面的竞争优势，在8月揽获了全球70%以上新船订单，其中包括3艘LNG船订单和10艘LNG动力油船。我国和韩国造船技术和经验差距导致竞争能力相对较弱，虽然在8月份承接了部分干散货和液化气船，但均为中小型船。8月单月我国新船订单量102万载重吨，较7月份264万载重吨明显下降，造船完工量383万载重吨，环比增长56.3%，截止8月底手持订单量下降281万载重吨。
1.2 我国造船出口订单
我国新承接出口订单同比降幅持续收窄。1-8月份，全国完工出口船2418万载重吨，同比增长8.3%；承接出口船订单1460万载重吨，同比下降35.2%；8月末手持出口船订单7205万载重吨，同比下降8.6%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的93.2%、92.9%和91.1%。
二、1-8月船舶行业经济数据
企业主营业务收入同比增长，利润总额较去年同期好转。1-8月，船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入1730亿元，同比增长3%；利润总额21.9亿元，同比增长36.9%。
工业总产值同比增长。1-8月，船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值2488亿元，同比增长2.5%。其中船舶制造产值1062亿元，同比增长2.8%；船舶配套产值182亿元，同比增长4.6%；船舶修理产值93亿元，同比增长19.2%。
三、8月国际干散货市场先抑后扬
8月国际干散货运输市场运力增量较上月略有增加。据克拉克森统计，截至8月底，全球干散货市场运力总计11806艘，8.64亿载重吨，较上月末增加481万载重吨。其中海岬型船较上月末增加79万载重吨；巴拿马型船较上月末增加107万载重吨；超灵便型船较上月末增加83万载重吨；灵便型船较上月末增加212万载重吨。
8月国际干散货船型市场先抑后扬。8月国际波罗的海干散货综合海运指数先跌后涨。8月初巴西发货量增长，但由于提前船东布局导致巴西货多船少局面缓解，船舶供应恢复，8月初离港船只明显增多，船东难以挺价，另外月初矿价持续下跌、燃油均震荡下行，导致干散货综合海运指数延续7月下行趋势，至8月7日BDI指数下跌至1712点，较月初下降100点，环比下降0.8%，随后铁矿发货量持续增长，同时台风影响部分运力船期，BDI指数强势上行，截止8月23日BDI指数增长至2168点，较月初增长356点，较上月同期基本持平，同比增长26.9%。
四、8月船板价格走势及9月造船行业预测分析
4.1 8月船板价格走势分析
8月钢厂主要品种价格表现方面，从月度均价来看，除冷轧板卷外，主要钢材品种价格出现不同程度下跌，其中螺纹钢价格降幅最为明显，环比下降5.4%。从日度价格来看，8月大部分品种价格以震荡下行为主，其主要原因是钢材库存持续累积，库存压力凸显。8月环保不及预期，长流程钢厂产量并未下降，而短流程钢厂亏损减产，导致主要钢材产量有所下降，但仍明显高于去年同期水平，而8月作为钢材消费淡季，整体基本面处于偏弱状态，库存压力较大，特别是螺纹钢库存增幅最为明显。
就中厚板而言，8月中厚板生产利润有所好转，钢厂生产积极性逐步恢复，中厚板产能利用率小幅增长，虽有部分企业停产检修，但8月环保限产力度不足，整体对中厚板产量影响有限，导致月产量增长4.74万吨，而8月中厚板下游整体需求并未有明显好转，总库存持续累积，中厚板价格震荡下行。就造船板而言，造船板跟随中厚板价格下跌趋势，但由于7月船厂新承接订单量大幅增长，手持订单量小幅回升，船厂对造船板需求有所支撑，导致造船板抗跌性强于中厚板。截止8月26日，中厚板价格环比下降3.2%，造船板价格环比下降1.4%。
造船板与普中板价差扩大。8月中厚板均价降幅高于造船板，两者价差扩大，截止8月26日，造船板与中厚板价差为514元/吨，环比增长14.7%，同比增长33.2%。
4.2 8月中厚板产能利用率、产量情况
截止本期（8月1日-8月26日）中厚板实际产量月环比增长0.9%，较去年同期增长0.3%。8月钢厂月均开工率下降1.54个百分点，产能利用率增长0.73个百分点。
4.3 中厚板总库存环比微增
8月中厚板产量小幅增长，中厚板下游消费淡季依旧，钢厂库存向社会库存转移，社会库存环比增长2.1%，钢厂库存环比微降0.1%。中厚板总库存增长2.15万吨（环比增长1.2%），较去年同期增长10.3%。
4.4 9月造船行业预测分析
8月中厚板产量月环比增长0.9%，同比增长0.3%，中厚板月均价环比下降2.2%，吨钢利润好转。从供给端来看，8月钢厂利润略有起色，环保限产不及预期，中厚板产量小幅增长，虽然9月对原材料价格（铁矿石、焦炭）预判偏弱运行，钢厂利润或将持续好转，但9月70周年大庆临近，环保趋严预期较强，特别针对中厚板长流程生产品种，限产影响相对更为突出，同时据Mysteel调研在9月鞍钢等钢厂中厚板产线仍有停产检修情况，预计9月中厚板产量或将出现下降。从需求端来看，8月中厚板消费未见明显起色，成为中厚板价格下跌的原因之一。随着“金九银十”的到来，中厚板下游需求或将出现实质性好转。分行业来看，随着高温天气过去，房地产施工进度或将加快；基建作为经济托底行业投资增速回升；水利、公共设施、铁路、公路及建筑施工需求或将给工程机械销量带来增长。综合来看，9月中厚板产量或将微降，下游需求或出现实质性好转，供应偏紧、需求宽松，预计9月中厚板价格或震荡上行，但中厚板库存仍明显高于去年同期水平，预计中厚板价格上行空间有限。虽然8月新承接订单量有所下滑，但船厂完工船只明显增多，船厂利润明显高于去年同期，船厂造船生产积极性仍然较高，对造船板的需求量有增难减，预计9月造船板价格重心或微升。
短期局部海域干散货海运供需失衡，部分船只离开海运市场进行脱硫设备安装，导致全球干散货运力减少，同时巴西铁矿发货量明显增长，干散货运价指数再次冲高，但此现象非干散货市场长期运力不足导致，并未激发船东对干散货船只订船热情，新船价格指数持续下滑。截止9月19日，BDI指数冲高回落，干散货市场有所降温，预计9月我国新承接订单仍维持较低水平。
