在郑州商品交易所的支持下,由上海钢联Mysteel铁合金部分析师带队,30多位来自实体企业、金融投资机构、期货行业等人员,赴陕西府谷、内蒙包头地区,对硅铁、硅锰、金属镁行业展开为期一周的深入调研。

2019年9月3日天,来到府谷县金万通镁业有限责任公司及陕西昊田集团煤电冶化有限公司。

第一站来到府谷县金万通镁业有限责任公司。

该企业成立于2003年,2004年兰炭和金属镁投产,2008年第三个工厂投产。目前为全国最大金属镁生产企业,主营产品为金属镁、兰炭和硅铁,年产能分别为4万吨、90万吨和9万吨。

企业拥有3台硅铁炉,分别为2台31500KVA矿热炉和1台45000KVA矿热炉,其中2台矿热炉生产75硅铁,1台矿热炉生产72硅铁。硅铁年产量8万多吨,月产量合计达7800吨,72硅铁和75硅铁各占一半。72硅铁以自然块为主,不做加工。2019年8月,72硅铁产量为4000吨,75硅铁产量为3800吨。由于75炉况不稳定,产出部分73硅铁以72硅铁形式销售。企业过去只生产75硅铁,随着君正和西金等企业向府谷地区供货,75硅铁市场饱和,部分75硅铁转产72硅铁,以扩大销售市场。

硅铁兰炭吨耗为1:1.16-1.18,兰炭到中卫运费约150元/吨,返程拉硅石80元/吨,兰炭目前销售价格约760元/吨。生产兰炭过程中形成的煤气,可用来发电,发电成本0.3元/度。自备电厂电价为0.2元/度,上网电费为0.45元/度,单耗7800-7900度。硅石以前从内蒙棋盘井地区采购,现在在甘肃、宁夏、内蒙、山西等地采购。72硅铁的氧化铁皮单耗为200-230公斤,75硅铁的氧化铁皮单耗为160-175公斤。金属镁的硅铁单耗为1:1.05。人工费用75硅铁为167.2元/吨,72硅铁为147.2元/吨。目前75硅铁现货价格为5700元/吨,72硅铁自然块为5450元/吨。

神木府谷地区硅铁主要为自用,流入市场的量不大,整个府谷地区硅铁外卖量估计在3万吨左右。由于硅铁属于副产品,并且钢厂账期太长,基本都买给贸易商。该企业的75硅铁自用,72硅铁外销给河北唐山、河南安阳、江苏、福建等地贸易商,今年江苏福建地区的销量有所增加。金属镁下游主要为汽车行业,将金属镁制成铝镁合金用于方向盘、轮毂和发动机箱体等。目前金属镁下游销售较差,汽车销量下降,铸造行业疲弱。此外,少量金属镁用于钢厂做脱硫剂。

第二站来到了陕西昊田集团煤电冶化有限公司。

该公司府谷县昊田煤电冶化有限公司是陕西昊田集团煤电冶化有限公司控股,2008年5月开工建设,现在所有项目全部建成投产。主要项目有160万吨洗选煤,180万吨兰炭,2*15MW尾气发电机组,2*50MW热电联产发电机组,25万吨电石,25万吨活性石灰,5万吨硅铁,2万吨金属镁(明年预计增加至3万吨),1.2亿块免烧砖。该公司属于府谷地区典型的循环产业链模式,从上游的煤矿到发电、兰炭,再到电石、硅铁,一直到终端的金属镁,实现资源综合利用、完善载能工业。目前,年可实现产值30多亿元。

9月4日,第二天,来到府谷县新田镁合金有限责任公司及金川鸿泰镁合金有限公司。

站来到了府谷县新田镁合金有限责任公司

目前该厂拥有一台45000KVA硅铁矿热炉,年产量3.3-4万吨左右。同时该厂年生产兰炭30万吨、金属镁5万吨(在建2万吨),不锈钢还原罐2万吨。金属镁行业环保一直按政府要求持续整改,环保投入巨大。

该厂没有设立自备电厂,外采购电电价在0.4元左右,目前该厂72#硅铁成本在5600、75#铁5800元/吨左右,生产处于亏损状态,采购较生产相对便宜。即时现货价格72#5300元,除去自身消耗的硅铁剩余的硅铁直接给卖给贸易商,采取一单一议模式,平均每个月卖300-500吨。人工成本较高,金属镁人工成本大约在1500元/吨,镁毛利在700-800元/吨左右。

该企业表示将会在10月份烘炉年底投产一期金属镁项目,预计年产量2万吨。而硅铁新建产能政府批准较难,暂时没有计划新建,后期如果存在需求缺口将会从当地采购硅铁。

最后该厂领导人表示金属镁府谷地区日产1400-1500吨,是中国的主要生产地。今年府谷地区将新增7台炉子硅铁矿热炉,年产能在28万吨左右,他表示目前处于硅铁处于饱和状态,后期或逐渐过剩。

站来到了金川鸿泰镁合金有限公司

府谷县金川鸿泰镁合金有限公司,位于府谷县老高川镇长方梁村,公司属股份制企业,董事长温永平,注册资金2000万元,占地150亩,共有职工1050人。公司下设金川百龙耐热钢铸造有限责任公司、龙翔商贸有限责任公司、永通物流公司、中信房地产公司,府谷县金川鸿泰电力营销有限公司、府谷县保兴供热服务有限公司、府谷县鸿泰元和镁业有限公司、包头炭素厂。其中金川鸿泰镁合金有限公司总投资4.2亿元,建有:镁合金厂、还原罐厂、焦化厂、10K变电站、硅铁厂、2×6W余热发电厂。公司年产金属镁2万吨、还原罐2万支、兰炭60万吨、焦油4.5万吨、硅铁5万吨、余热发电量8208万kwh。金属镁获国家质量认证中心颁发的质量管理体系认证资格证书,获国家海关进出口货物注册登记证书,获国家工信部公告准入。生产的金属镁远销日本、美国、韩国等国家,产品深受新老客户的一致好评。

9月5日,第天,陕西三江能源化工有限公司及内蒙古锋瑞通能源有限公司

站来到了陕西三江能源化工有限公司

目前该厂拥有4台315500KVA硅铁矿热炉。目前在产三台315500KVA硅铁矿热炉。年产量在8万吨左右,同时该企业有兰炭厂能够满足自己生产所用。目前暂时没有金属镁厂,但已在规划之内。

该厂有自备电厂,主要以余热发电为主,电费在0.32元左右。该厂主要生产75#硅铁为主,生产成本在5600-5700元/吨,目前企业处于盈亏平衡状态。硅石储备较为丰富在3万吨-5万吨左右,主要从内蒙、甘肃和青海地区采购。

销售方式:主要是在陕西地区府谷地区销售,自家金属镁厂使用15%-20%,其他出售主要销售地区为河北唐山和安阳地区。目前市场报价5700现金。

领导认为:目前府谷硅铁产能从10年10万吨左右,扩展到19年100万吨产能,产能快速扩张可能会引起过剩局面,但府谷和神木地区对外销售相对较少,对市场冲击较小。

站来到了内蒙古锋瑞通能源有限公司

该公司在2005年开始硅铁生产,2017年公司由于部分原因被锋瑞通接管,工厂目前有4台12500 KVA硅铁矿热炉,年产能在5万吨左右。该厂有自备电厂,主要以火力发电为主,年产电量可供自己硅铁生产所用。

因自备电厂原因,目前生产成本在5400元/吨,并且本厂以72#为主生产单耗相对较为小。硅石主要从内蒙采购,含税到厂价在180元/吨。兰炭主要从陕西府谷地区采购,全年平均价格含税在800元/吨。

销售:主要卖给贸易商,一般不直接对钢厂,目前自然块报价5400现金自然块,现在已近处于低价状态。主要销售地区在河南和福建等地,运费在200-260元/吨。

环保:最近环保相对较严,环保设备较为完善,一般不会因环保问题影响生产。

9月6日,第包头三维铁合金有限责任公司。

最后一站来到了包头三维铁合金有限责任公司

该厂2003 年建厂,共 8 台 8000KVA 硅铁炉,目前有3台炉子在运行,预计10月上旬再起动3台。厂内职工 80 人左右。受近期风力发电减少影响,7-8天前厂里已收到上级通知每天限电停产4小时左右,限电期限等待进一步通知。该厂目前以75#硅铁生产为主,72#硅铁约占10%比例,具体根据客户订单要求生产,每天产量约在80吨左右,目前限电后,产量有所影响。硅石采购在固阳,巴盟等地,150元左右到厂,近期运费有所上涨;兰炭均为府谷地区采购,800元左右到厂;氧化铁皮从包钢采购,价格900-1200元不等到厂;电极糊采购则从周边工厂,价格4000元左右到厂;电价在0.42元/度左右,依据不同时期优惠政策,价格有所调整;单耗方面,75#硅铁8000度左右,72#硅铁7400-7500度。综合来看,生产该厂生产成本在5300元左右,但目前产量较低,综合成本在5600-5700元附近。

王总介绍说,目前石拐地区在环保方面控制非常严格,周边地区目前有10家左右硅铁厂仍在生产,一个月产量共2-3万吨。该厂销售客户以工厂为主,2008年之后全部产量出口转内销,75#硅铁销售神府地区和山西地区金属镁厂,75#和72#价差目前200元左右。

考察会议总结:

在下午的调研总结会上,各家机构、贸易公司代表认真讨论分析了下此次调研周下来的感受和想法:此次调研地区主要为陕西金属镁产区,神府地区的煤矿资源为该区域产业提供了完整的生产循环产业链,在成本控制和各环节生产中,该区域相对周边宁夏、青海地区具有得天独厚的区位优势。同时,此次走访工厂过程中了解到,目前陕西金属镁产业区的硅铁生产、兰炭及煤气生产和金属镁的制作过程中已建立起完整循环产业链,加上这两年来当地硅铁生产规模的不断扩大,75#硅铁的产销目前看来没有问题,而且还能有部分产量的外销。但是,神府地区的硅铁生产企业基本都只作为循环产业链的原料供给环节之一,并且在规格和型号上对于目前主流钢厂和期现业务中采用的72#硅铁仍有较大区别。