核心观点:

今日黑色系商品期货震荡向上,其中螺纹受多地钢厂主动限产利好影响,盘面涨幅较大,收涨超2%,盘面减仓上行,资金小幅流出,空头多有获利平仓,钢价处于短期反弹阶段,铁矿石、焦炭震荡收涨,焦炭基本面维持偏好,现货利润持续上行,铁矿石略有企稳,盘面增仓上行,黑色系商品短期整体反弹,操作上建议逢低做多,空头获利离场。品种现货方面,收盘面钢价震荡收涨影响,市场心态向好,螺纹均价上涨14元/吨,热卷均价涨15元/吨,其他品种涨跌互现,市场成交一般;在钢厂主动限产的情况下,市场信心提振,但钢价能否反转上行,仍需关注需求恢复情况,短期钢价有止跌企稳甚至反弹迹象;预计明日盘面钢价震荡反弹,现货价格偏稳运行。

  • 宏观动态

1、【国内商品期货多数收涨 尿素期货尾盘涨停】

尿素收涨4%,沪银、螺纹涨逾2%沪金、豆粕、菜粕、沪锌、沪铝涨逾1%。苹果、燃油跌逾2%,红枣、沪铅、橡胶跌逾1%,硅铁、郑煤、玉米、沥青等收跌。

2、【沪指跌0.63%失守2800点 黄金股大涨】

8月13日,沪深两市弱势震荡,截至收盘,沪指跌0.63%失守2800点,深成指跌0.85%,创业板指跌1.01%。盘面上,保险、券商、互联网金融、银行等板块跌幅居前;黄金概念大涨,板块整体涨幅达4%。此外,氟化工、有色板块逆市飘红。华为概念股表现依旧活跃,伊戈尔、易尚展示等多股涨停。科创板个股多数上涨,福光股份涨超15%,沃尔德涨超9%,微芯生物跌超10%。

3、【内蒙古年底前关闭70余座非煤矿山】

从内蒙古自治区应急管理厅获悉,内蒙古计划于年底前关闭70余座非煤矿山,消除安全隐患,严防生产安全事故发生。据介绍,此次明确关闭的非煤矿山包括,存在重大生产安全事故隐患被依法责令停产整改,逾期不整改或整改后仍达不到法定安全生产条件的非煤矿山;拒不执行安全监管指令、逾期未完善相关手续的以及相邻小型露天采石场开采范围之间最小距离达不到300米等条件的非煤矿山,都将纳入年底前关闭范围。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日黑色商品期货震荡收涨,螺纹收涨超2%,铁矿、焦炭小幅上行,受多地钢厂主动减产利好影响,盘面价格出现小幅反弹。建材现货市场报价止跌回升,继上周末四川省地方冶金控股集团有限公司各基地公司及晋南片区立恒、建邦、高义、建龙及宏达传出减限产消息后,今日山东六家钢厂建材也将减产40万吨。因此,近期多地区钢厂达成限产决策对于钢价仍有支撑作用。技术上,RB1910合约震荡偏强,1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位交叉向上,红柱放大;1小时BOLL指标显示期价突破中轴压力。操作上建议,回调择机短多,止损参考3620。进口铁矿石现货市场价格继续下调,但现货价格持续下跌后部分贸易商因库存较低,不着急出货。钢厂方面,钢材出货乏力,铁矿询盘一般。技术上,I2001合约承压于5日均线,1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位交叉向上。操作上建议,短线考虑640-615区间高抛低买,止损10元/吨。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

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钢坯: 13日钢坯出厂稳报3470元/吨。今日直发可,部分协议加价10-20元/吨。仓储现货报价从午前的3560元/吨回调至午后3550元/吨左右,市场虽有成交,但谨慎观望商家仍多。下游成品材显回涨,部分品种涨20-40元/吨,涨后低位偏强,高价显弱。虽然近两日跌势有时缓解,且呈现回涨行情,但对于后市商家心态依旧谨慎偏空,操作以出货维持低库存为主,另外近期终端需求仍弱,高价支撑难,故短期来看,钢坯市场多呈现窄幅弱势调整局面。

生铁:13日生铁市场价格继续下跌,其中华东区域领跌,山东炼铁跌30元/吨,跌后主流报价在2950-3000元/吨,铸铁跌50元/吨,跌后主流报价3130-3200元/吨,球铁续跌30元/吨,跌后主流报价3290-3320元/吨,现款含税。跌后成交一般,但南方市场好于北方市场,实际交易还存议价空间。由于持续亏损,铁厂生产意愿降低,但整体而言,炼铁好于铸造铁。预计明日市场将弱势运行,品种将继续分化。

废钢: 今日废钢市场跌势有所减弱,调价钢厂跌多涨少,涨价钢厂涨幅在20-30元/吨,跌价钢厂跌幅在10-100元/吨。Mysteel废钢价格指数为2566.1,跌1%。今日沙钢废钢价格下调50元/吨,江苏等地钢厂跟跌50元/吨,因此今日市场涨跌互现,但受近两日期螺连续上涨影响,部分地区现货价格有所上调,同时个别钢厂废钢价格也跟随上调,废钢市场悲观情绪有所消减。近两日市场连续传出钢厂减限产,为维护市场价格稳定运行,成材价格跟随上调,虽成材市场基本面来看,依旧不乐观,但废钢价格逐渐有所支撑,因此废钢市场有企稳态势。预计明日废钢市场窄幅盘整运行。

国产矿:8月13日国产矿部分地区价格下降。唐山铁精粉价格降35元/吨,迁西铁精粉价格降10元/吨,迁安铁精粉价格降40元/吨,遵化、代县铁精粉价格降20元/吨

进口矿:今日进口矿港口现货市场稳中趋涨,成交一般。早间贸易商报价暂稳,山东港口PB主流报价730元/吨,议价空间20元/吨左右;唐山港口PB粉主流报价740元/吨。贸易商方面出货积极性高,报价可议弹性大;钢厂方面询盘尚可,现货价格有止跌企稳迹象,刺激钢厂采购需求,但仍压价较低,买卖双方博弈,成交表现一般。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:13日国内建筑钢材价格小幅反弹,主要城市螺纹钢均价3834元/吨,较上一交易日上涨14元/吨,Mysteel螺纹钢指数3787.27,较上一交易日上涨17.02。分区域来看,华东、华南、华中、西北整体上涨,华北部分上涨,东北、西南整体持稳。具体到今日市场,受近期钢厂方面消息刺激,市场心态有所好转,采购氛围较前期有明显好转,价格低位反弹,期螺也在短时间内快速回至3700附近,全天成交表现尚可。从近期情况来看,消息面多集中在部分钢厂的限产计划,市场信心有所提振,但观望热情不减,毕竟公布的是检修计划,落地力度值得观察等待。近期价格的反抽源于消息面刺激,能否持续甚至反转,还需观察实际产量的影响规模,预计短期国内建筑钢材价格窄幅震荡运行为主。

数据来源:钢联数据

热轧:13日热轧板卷全国主要城市价格大幅上涨,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3840元/吨,较上个交易日上涨15元/吨,4.75热轧板卷全国均价3782元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。黑色商品期货市场震荡运行,现货价格大幅上涨,分区域来看,除西北暂稳、西南小幅上涨外,其他区域均大幅上涨。今日早盘现货报价大幅探涨,受期盘影响贸易商信心有所提振,加上目前手中的资源基本都是亏损,所以逢涨时贸易商拉涨积极,但今日涨后成交有所回落,整体低位成交活跃,高位成交乏力,目前贸易商到货成本较高,钢厂成本线下移后利润扩大,主动减产意愿不强,加上近期台风过后,华东一带的出货受到一定影响,库存出现小幅累积,商家整体依然依然不乐观,综合来看,预计明日热轧价格震荡偏弱运行。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格涨跌互现,全国均价4325元/吨,环比上一交易日跌1元,其中上海、乐从、天津价格分别是4230、4270和4260元/吨,据市场反馈情况看,今日上海、南京涨10-20元,青岛、沈阳跌10-20元,其余市场稳价为主。近期受部分钢厂长流程钢厂停产检修消息影响,贸易商挺价积极性较高。不过从7月份汽车产销数据看,大部分的贸易商对于后期市场均持谨慎态度。综合来看,预计明日全国冷轧板卷价格稳价运行。

中厚板:13日国内中厚板市场价格涨跌互现,全国20mm普板均价3893元/吨,与上一个交易日均价持平,其中杭州、石家庄、武安、天津等地市场涨10-20元/吨,重庆、成都、太原等地市场降10-20元/吨,其他市场多持稳。市场方面,今日黑色系期货午前震荡上行,但尾盘跳水,市场受到一定打击,今日整体成交不如昨日。钢厂方面,虽现货价格已接近成本线,但钢厂端主动减产意愿不强,开工率持稳。库存方面,受台风大雨影响,社库继续小幅累积,贸易商心态短期内偏悲观。综合来看,预计短期内国内中厚板价格继续盘整偏弱运行。

涂镀:今日国内涂镀板卷价格弱势下跌,且下跌幅度扩大。镀锌板卷1.0mm全国均价4694元/吨,日均价格环比下跌11元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5772元/吨,日均价格环比下跌2元/吨。日前根据各地贸易商反映市场涂镀需求还是偏弱,上周的台风对于我国沿海城市形成了比较大的影响。目前江浙山东等地商家今日正在进行灾后自救工作以将自身经济损失降到最低。近日北方部分国营钢厂在江浙一带的销售分公司反映:由于南方市场对于涂镀资源的需求还未明显放量,此种情况已经持续了很长一段时间,对于后期南方市场并不看好,因此钢厂销售分公司在南方多地没有屯放现货。从现有市场库存情况来看,目前商家库存压力不大,但后续行情如果好转运行,钢厂可能会加大市场投放量,短期来看涂镀价格或将平稳运行,后期市场价格是否上涨,还需看市场需求情况。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:13日国内型钢市场价格窄幅震荡调整。唐山型钢价格趋强运行,期钢持红震荡,早盘型钢市场探涨20-40元/吨,盘中成交不畅,槽钢降10-20元/吨,成交多集中在低价资源,高价暂缓,部分厂商盘中加大优惠,整体成交偏弱;午后,交投氛围略有好转,整体型钢厂出货一般,另受台风“利奇马”影响,唐山本地及沿海周边风雨增多,运输环境及户外施工受影响明显,需求持续减弱。华东型材价格窄幅震荡,早盘受期盘提振影响,部分商家低价资源有所回升,但相对而言市场成交需求较昨日有所减少,因此商家继续追涨情况较少。其次,近期现货资源到货稍有增加,部分货多商家依旧保持松动出货。华南型材价格主流继续持稳,部分低位资源小幅回升,尽管期钢以及钢坯价格上涨,但是华南型材成交一般,商家心态谨慎,价格上涨乏力。综合预计,明日国内型钢市场价格或维持窄幅震荡调整。

钢管:今日全国钢管价格小幅反弹。焊管、镀锌管方面:今日原料带钢价格小幅上涨20-30元/吨,主流管厂价格跟涨30元/吨。但从各地市场报价来看,多数持稳观望,仅少数地区小幅调涨,市场观望气氛较浓。从成交来看,今日整体出货情况一般,主因下游需求不佳,补货意愿不强。当前来看,南方持续受高温影响,华东等地短时间受台风影响较重,出货情况不乐观,预计明日价格或部分稳中上扬。无缝管方面:今日原料管坯价格暂稳,主流管厂暂无调整。各地市场主流报价平稳,个别地区小幅上行,但整体出货情况一般。预计短期内价格或持稳为主。

带钢:今日带钢市场价格出现小幅回升。唐山小窄带盘中累涨40元/吨,主流厂家报3750元/吨,整体市场成交偏强,个别出清;唐山355带钢较昨涨20-40元/吨,现货3750-3760元/吨,瑞丰3780-3790元/吨,厂商挺价,市场低价坚挺高价受阻,成交一般。华东市场小幅提涨20元/吨,目前主流价格在3860-3880元/吨,市场到货资源不多,整体供需两弱,目前库存低位运行,预计明日窄幅震荡。华南市场热轧带钢涨20,截止发稿时窄带主流3890-3920元/吨,中宽带3910-3950元/吨,市场成交尚可,预计明日价格趋稳概率较高。

数据来源:钢联数据

结构钢:今日优特钢市场价格大体稳定为主,全国来看45#3906元/吨,40Cr4146元/吨,20CrMnTi4218元/吨,20#管坯3781元/吨。全国优特钢棒材样本总库存73.38万吨,环比上升2.55万吨,上涨3.61%,较去年同期减少9.42万吨,同比降11.38%;样本贸易商成交量24.6万吨,环比下降0.6万吨,降幅2.4%,较去年同期成交量下降5.47万吨,同比下降18.18%。预计短期优特钢市场价格稳定为主。

工业线材:13日全国工业线材价格大幅下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日涨13元/吨、涨28元/吨和跌20元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4234元/吨、拉丝均价3956元/吨、硬线均价4168元/吨。钢厂方面,今迁安九江普碳材出厂价较上期跌30元/吨,目前出厂价3770元/吨。成交方面,共计成交量2.22万吨,较上个交易日减少0.06万吨,降幅为2.71%。今日成交量整体增减互现。华南较上个交易日有所减少,降幅为34.84%;华东较上个交易日有所增加,增幅为3.57%,华北较上个交易日持平。综合来看,明日工业线材价格继续震荡调整。