本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率75.44%,下降1.28%;日均产量67.48万吨减1.15万吨;焦炭库存93.58万吨,减18.01万吨;炼焦煤总库存1434.84万吨,增0.34万吨,平均可用天数15.99天,增0.27天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用78.37%,下降2.42%;日均产量38.01万吨,减1.18万吨;焦炭库存32.48万吨,减13.34万吨;炼焦煤总库存786.45万吨,减2.20万吨,平均可用天数15.56天,增0.42天。
本周焦化开工率明显下滑,其中华东、华中地区焦企减产最为明显,河南、江苏个别焦企由于检修减产幅度较大,山东临沂、潍坊等地区由于空气质量问题环保活动频繁,限产较为严重;库存方面本周焦企出货转好,尤其西北地区库存下滑最为明显,也有个别焦企囤货待涨,整体库存呈下滑趋势。焦煤方面炼焦煤价格止跌,长治、临汾个别煤矿小幅探涨20-30元/吨,焦炭价格止跌提涨后,煤矿销售压力略有缓解,待焦炭首轮普涨落定后,煤矿或有大范围提涨现象,短期炼焦煤现货市场持稳为主。
下游方面贸易商采购积极性增强,抄底现象明显,焦企近期低价订单锁货较多,港口库存再次出现上升,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2100元/吨左右;钢厂方面钢材价格震荡,唐山钢坯出厂现金含税报价3690元/吨,钢厂利润回升继续打压原料意向减弱,对于焦企首轮提涨,唐山地区钢厂由于自身限产、焦炭库存较高,抵触情绪强烈,焦炭首轮普涨仍在焦钢商谈阶段。
综合来看,本周焦炭市场供应端开工下滑较为明显,山西、山东环保限产力度略有加大,且本周山西临汾两家焦企共120万吨产能已关停,山西二青会具体政策仍待推出;需求端贸易商抄底积极性较高,钢厂开工小幅回升,预计短期焦炭现货价格偏强运行,需继续关注山西、唐山环保政策变化及近期产能淘汰变化。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) |
||||||||||||
区域 |
焦炉产能利用率 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
焦煤可用天数 |
||||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
产能》200 |
81.44% |
84.14% |
-2.70% |
17.62 |
25.85 |
-8.23 |
518.55 |
520.65 |
-2.10 |
14.70 |
14.28 |
0.41 |
产能<100 |
71.00% |
72.27% |
-1.27% |
3.855 |
5.555 |
-1.70 |
89.80 |
88.60 |
1.20 |
17.27 |
16.74 |
0.53 |
产能100-200 |
72.68% |
74.84% |
-2.16% |
11 |
14.41 |
-3.41 |
178.10 |
179.40 |
-1.30 |
17.70 |
17.32 |
0.39 |
73.47% |
84.14% |
-10.67% |
2 |
2.3 |
-0.30 |
19.00 |
19.50 |
-0.50 |
23.04 |
20.65 |
2.39 |
|
80.11% |
80.83% |
-0.72% |
9.75 |
11.56 |
-1.81 |
274.55 |
269.65 |
4.90 |
12.00 |
11.68 |
0.32 |
|
华东 |
74.03% |
77.30% |
-3.27% |
5.8 |
7.1 |
-1.30 |
236.70 |
237.40 |
-0.70 |
18.28 |
17.56 |
0.72 |
华中 |
70.66% |
89.07% |
-18.42% |
0.22 |
0.2 |
0.02 |
53.00 |
54.70 |
-1.70 |
18.89 |
15.46 |
3.42 |
西北 |
85.50% |
84.22% |
1.28% |
12.3 |
21.16 |
-8.86 |
127.70 |
128.40 |
-0.70 |
15.95 |
16.28 |
-0.33 |
77.33% |
78.67% |
-1.33% |
2.41 |
3.5 |
-1.09 |
75.50 |
79.00 |
-3.50 |
24.47 |
25.17 |
-0.70 |
|
100家综合 |
78.37% |
80.79% |
-2.42% |
32.48 |
45.82 |
-13.34 |
786.45 |
788.65 |
-2.20 |
15.56 |
15.13 |
0.42 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存447.28万吨,减7.97万吨,平均可用天数14.22天,减0.24天;炼焦煤库存901.73万吨,增4.81万吨,平均可用天数17.96天,增0.10天;喷吹煤库存350.58万吨,减0.27万吨,平均可用天数14.53天平。
本周钢厂焦炭库存下滑,其中华北、华东地区钢厂由于运输、到货状况一般,焦炭库存均呈下降趋势,目前唐山地区钢厂暂未接受焦炭首轮上涨,钢厂库存仍在较高水平,焦炭首轮仍需一定时间商谈,另外本周钢厂高炉开工回升,下旬唐山地区限产力度小幅减弱,有部分钢厂复产,需求端近期有小幅上升趋势。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) |
|||||||||
区域 |
焦炭库存 |
焦煤库存 |
喷吹库存 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
29.90 |
29.60 |
0.30 |
215.46 |
206.07 |
9.39 |
45.59 |
44.00 |
1.59 |
华北 |
120.90 |
122.25 |
-1.35 |
288.37 |
299.43 |
-11.06 |
89.14 |
87.36 |
1.78 |
华东 |
254.98 |
262.40 |
-7.42 |
169.90 |
168.20 |
1.70 |
129.10 |
131.00 |
-1.90 |
14.30 |
14.50 |
-0.20 |
44.90 |
46.42 |
-1.52 |
25.80 |
27.59 |
-1.79 |
|
华中 |
15.10 |
14.10 |
1.00 |
68.00 |
69.90 |
-1.90 |
23.50 |
23.60 |
-0.10 |
西北 |
2.80 |
3.20 |
-0.40 |
20.00 |
17.00 |
3.00 |
4.70 |
5.30 |
-0.60 |
西南 |
9.30 |
9.20 |
0.10 |
95.10 |
89.90 |
5.20 |
32.75 |
32.00 |
0.75 |
110家综合 |
447.28 |
455.25 |
-7.97 |
901.73 |
896.92 |
4.81 |
350.58 |
350.85 |
-0.27 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 |
|||||||||
区域 |
焦炭可用天数 |
焦煤可用天数 |
喷吹可用天数 |
||||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
东北 |
16.64 |
16.72 |
-0.07 |
24.74 |
23.66 |
1.08 |
14.38 |
14.08 |
0.30 |
华北 |
10.49 |
10.44 |
0.05 |
18.29 |
18.99 |
-0.70 |
12.23 |
11.80 |
0.43 |
华东 |
19.40 |
20.11 |
-0.70 |
14.38 |
14.23 |
0.14 |
16.03 |
16.38 |
-0.35 |
华南 |
12.88 |
13.06 |
-0.18 |
13.61 |
14.07 |
-0.46 |
19.18 |
20.51 |
-1.33 |
华中 |
9.72 |
9.08 |
0.64 |
10.15 |
10.43 |
-0.28 |
9.88 |
9.92 |
-0.04 |
西北 |
4.97 |
5.68 |
-0.71 |
16.48 |
14.01 |
2.47 |
11.68 |
13.17 |
-1.49 |
西南 |
7.78 |
7.69 |
0.08 |
35.16 |
33.23 |
1.92 |
24.04 |
23.49 |
0.55 |
110家综合 |
14.22 |
14.46 |
-0.24 |
17.96 |
17.86 |
0.10 |
14.53 |
14.53 |
0.00 |
本周港口焦炭总库存上升,贸易商近期抄底采购增加,港口集港明显上升,港口贸易资源价格也有小幅上涨,目前日照港、董家口港准一级焦报价2100元/吨左右,一级焦报价2200-2250元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面本周成交尚可,国内业者有适当补库、采购,另外由于上半年进口量同比增加明显,部分沿海港口已有限制报关现象,目前仅允许当地生产企业报关,且执行一船一议制度,贸易商可异地报关,下半年进口煤政策或将更加严格。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) |
||||||
港口 |
焦炭库存 |
进口焦煤库存 |
||||
本周 |
上周 |
变化 |
本周 |
上周 |
变化 |
|
京唐港 |
330 |
330 |
0.00 |
|||
湛江港 |
40 |
42 |
-2.00 |
|||
天津港 |
46 |
47 |
-1.00 |
|||
青岛港 |
260 |
256 |
4.00 |
70 |
70 |
0.00 |
日照港 |
158 |
150 |
8.00 |
53 |
42 |
11.00 |
9 |
9 |
0.00 |
80 |
68 |
12.00 |
|
总库存 |
473 |
462 |
11.00 |
573 |
552 |
21.00 |
说明:
- 全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
- 全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。